สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -16.94 จุด เทขายลดความเสี่ยง, GL ร่วง 2 ฟลอร์ติด
  SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1707-23 ทยอยไหลลงตั้งแต่เปิดภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่าย จากแรงขายทำกำไรหุ้นหลายตัวที่ราคาปรับขึ้นมามาก ขณะที่ Fund Flows ชะลอตัวรอดูงบแบงก์และปัจจัยชี้นำจากตปท., หุ้น GL ร่วง 2 ฟลอร์ติด ต่างชาติขายสุทธิ 1.67 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 9,068 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ งบกลับมาตามคาด-ดีกว่าคาด, น้ำมันสูงสุด 3 สัปดาห์
  หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ต.ค.) ปรับขึ้น โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์ หลังรายงานกำไรบจ.ออกมาดี ช่วยบดบังสถานการณ์การเมืองในสเปน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นปิดสูงสุดใหม่ (DJIA ทะลุระดับ 23,000) ขานรับกำไร IBM ดีกว่าคาด โดยบจ.ในสหรัฐฯ ที่มีการรายงานงบออกมาแล้ว มีกำไรสุทธิดีกว่าคาดในสัดส่วนสูงถึง 81% ขณะที่ 73% มียอดขายดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นปิดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด และความวุ่นวายทางการเมืองในอิรัก มอง SET มีโอกาสรีบาวด์หลังจากที่ร่วงลงแรงเมื่อวาน คาดเป็นเพียงการเทขายล็อกกำไรระยะสั้น เพราะวอลุ่มลดต่ำสุดในรอบ 5 วัน ขณะที่การประกาศงบกลับมาตามคาด (DTAC) ถึงดีกว่าคาด (TCAP, THANI) น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนได้ อย่างไรก็ดี Fund Flows อาจยังชะลอตัวอยู่ รอติดตามความเห็นปธ.FED วันศุกร์นี้ และวุฒิสภาสหรัฐฯ คาดจะโหวตร่างกม.งบประมาณในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1718-20, 1725

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, Trailing Stop หากหลุด 1700 
  แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1700-1730 / หาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม โดยใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1700 เน้นหุ้นงบ Q3 จะออกมาดีราคายังมี upside รวมทั้งหุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้นหนุน

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TMB – ปรับประมาณการกำไรปี 18-19F ขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมดีกว่าคาด, เป้าพื้นฐานใหม่ 2.9 บ. “ซื้อ” / EIC-W4 เข้าเทรดวันนี้ - 1:1 @ 15 สต. อายุ 1 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 3.5 สต. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, PTTEP, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 11 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นระดับสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและจำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
• หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research