สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.19 จุด อานิสงส์เม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้าต่อ
          SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1712-21 รีบาวด์ 4 วันติด สอดคล้องกับทิศทางหุ้นตปท.-ภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น และเม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้าต่อเนื่อง โดยกองทุนในปท.ซื้อสุทธิ 1.8 พันลบ. 4 วันติด ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 2.18 พันลบ.จากบาทเริ่มอ่อนค่า แต่พลิก Long S50 Futures 220 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ, Sentiment บวกหุ้นตปท.และ LTF&RMF ไหลเข้า
          หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (27 ต.ค.) บวกต่อ หุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ หลังกำไรหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel) และ GDP Q3 สหรัฐฯ ดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +2.4% ปิดสูงสุดรอบ 8 เดือน จากแนวโน้มขยายมาตรการตรึงกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก 9 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค. ปีหน้า มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัพ อานิสงส์ Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น รวมทั้งเม็ดเงิน LTF & RMF ที่ยังมีแนวโน้มทยอยไหลเข้าอยู่ อย่างไรก็ดี มีปัจจัยติดตามทั้งในและตปท. อาทิ การประกาศงบของ Real Sector (SCC, PTTEP, ADVANC, IRPC), การประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), FED (31 ต.ค. - 1 พ.ย.), BOE (2 พ.ย.) และการเปิดเผยร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ รวมไปถึงการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นปธ.FED คนต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนได้ แนวรับ 1711-12, 1705 แนวต้าน 1720-22, 1725 อนึ่ง GCAP, HYDRO ติด Cash Balance 30 ต.ค. - 8 ธ.ค. / ASAP, ECF, FER, FER-W1, FER-W2, FER-W3, ติด Cash Balance ต่อถึง 17 พ.ย. / SPVI รอดแล้ว ซื้อขายปกติวันนี้ 

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น-ถือทนแกว่ง เล็งเป้าใกล้ 1730, Stop ที่ 1690
          แนะใช้กรอบ 1700-1730 ในการเทรดดิ้งสั้น อ่อนตัวลงซื้อ ขึ้นเข้าใกล้ 1730 ทยอยขาย และใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1690 อย่างไรก็ดี หาก SET ไหลลงต่ำกว่าระดับ 1700 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SCC - แม้กำไร 3Q17F คาด -18% YoY และ -13% QoQ มาที่ 1.15 หมื่นลบ.แต่มองเป็นจุดต่ำสุดแล้ว และราคาหุ้นที่ Underpeform ในปีนี้น่าจะรับรู้ไปมากแล้ว, ยังเป็นหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีที่เหมาะลงทุนระยะยาว ซึ่งมองเป็นเป้าหมายเงิน LTF & RMF ไหลเข้า, ปันผลดี 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 605 บ. / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORK / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ KKP (เป้าสั้น 80 บ.), LH (11.8 บ.), ORI (22 บ.), SAWAD (75 บ.), SCC (524 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร RS (+7.0%), WHA (+6.7%) /ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+4.1%), TMB (+1.6%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
• หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ปัจจัยติดตาม
วันที่       ปท.              เหตุการณ์
30 ต.ค.   JP, EU        ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค.
                 US         รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. และดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Dallas สหรัฐฯ ใน ต.ค.
31 ต.ค.   TH            ตัวเลขศก.ไทยใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.ย.
             JP, CH        ประชุม BOJ-อัตราว่างงาน-ผลผลิตภาคอุตฯ-เริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.ย., PMI จีน ใน ต.ค.
           EU GDP       SA สหภาพยุโรปใน 3Q17 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)
             US             ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน ต.ค., ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ส.ค.

 ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research