สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.63 จุด เม็ดเงิน LTF & RMF หนุนตลาดบวก 5 วันติด
  SET ผันผวนมากขึ้น โดยแกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1704-23 แม้ภาคเช้ามีแรงขายทำกำไรระยะสั้น แต่เม็ดเงิน LTF & RMF ที่ไหลเข้าต่อเนื่องหนุนตลาดปิดบวก 5 วันติด โดยกองทุนในปท.ซื้อสุทธิ 2.67 พันลบ. 5 วันติด ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 3.19 พันลบ. แต่ Long S50 Futures เล็กน้อย 2,688 สัญญา 2 วันติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งตัวกว้างขึ้นในกรอบ 1705-25 รอดูปัจจัยในสัปดาห์นี้
  หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ต.ค.) ปิด +/- เล็กน้อยไร้ทิศทาง โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงเนื่องจากนลท.กังวลต่อรายงานข่าวที่ว่า การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของสหรัฐฯ อาจดำเนินไปอย่างล่าช้า ส่วนหุ้นยุโรปปรับขึ้น หลังปัญหาการเมืองในสเปนเริ่มคลี่คลาย โดยรัฐบาลสเปนได้เข้ายึดอำนาจการปกครองในแคว้นกาตาลุญญา พร้อมกับปลดผู้นำแคว้นกาตาลุญญาออกจากตำแหน่ง ด้านราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อ (Brent ยืน 60$/bbl) จากแนวโน้มกลุ่ม OPEC จะขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปจนถึงสิ้นปีหน้า มอง SET เริ่มแกว่งตัวมากขึ้น-คาดจะขึ้นสลับย่อในกรอบ 1705-1725 รอปัจจัยในสัปดาห์นี้ โดยการประกาศงบของ Real Sector ในช่วง 24 ชม.ที่ผ่านมามีทั้งดีกว่าคาด (GLOW), ตามคาด (HMPRO, AEONTS) และแย่กว่าคาด (PSL) รอติดตามหุ้นขนาดใหญ่อื่นๆ ต่อ (SCC, PTTEP, ADVANC, INTUCH, IRPC), การประชุม BOJ (30-31 ต.ค.), FED (31 ต.ค. – 1 พ.ย.), BOE (2 พ.ย.) และการเปิดเผยร่างกม.ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ รวมไปถึงการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นปธ.FED คนต่อไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนได้ง่าย 1แนวรับ 1710+/-, 1705 แนวต้าน 1723-25

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้าใกล้ 1730, Stop ที่ 1690
  แนะใช้กรอบ 1700-1730 ในการเทรดดิ้งสั้น อ่อนตัวลงซื้อ ขึ้นเข้าใกล้ 1730 ทยอยขาย และใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1690 อย่างไรก็ดี หาก SET ไหลลงต่ำกว่าระดับ 1700 จะเริ่มเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BANPU – มองได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่กำลังปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะที่งบ 3Q17F คาดจะมีกำไรราว 2.1-2.2 พันลบ. เพิ่มขึ้นเกือบ 30x YoY และทรงตัว QoQ, ราคาหุ้นยัง Laggard, เป้าพื้นฐาน 23 บ. / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORK / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, KBANK, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ KKP (เป้าสั้น 80 บ.), LH (11.8 บ.), ORI (22 บ.), SAWAD (75 บ.), SCC (524 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร RS (+7.0%), WHA (+6.7%) /ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+4.1%), TMB (+1.6%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
• หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research