หุ้นพลังงานอาจมาช่วยช่วงสั้น แต่การแกว่งตัวยังมีโอกาสซึมลงปรับฐาน
  ราคาน้ำมันดิบทำจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี อาจช่วยหนุนจิตวิทยาของดัชนี SET Index และหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ แต่หากมองโมเมนตัมผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3-4/60 กลุ่มปิโตรเคมียังคงเป็นตัวเลือกที่ดูโดดเด่นกว่า ทั้งกลุ่มหุ้นที่เราวิเคราะห์อย่าง IVL, IRPC, PTTGC ขณะที่หุ้นในกลุ่มที่เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์ก็มีโอกาสที่จะรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาด ไม่ว่าจะเป็น AH*, PTL*, VNT* นอกจากนี้กลุ่มที่ตลาดอาจหยิบมาเก็งกำไรคั่นเวลา ได้แก่ มาตรการช็อปช่วยชาติคาดส่งผลดีหุ้นกลุ่มค้าปลีกมือถือ (JMART*, COM7*, BIG*) และมาตรการ Tax refund คาดบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (MINT ยัง laggard กลุ่มที่สุด) เราคาดภาพรวมตลาดมีโอกาสฟื้น แต่ยังคงเป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1697-1707 ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงการการซึมลงปรับฐานในระยะต่อไป โดยเราคงกลยุทธ์ในการเลือกเก็งกำไรรายตัว และลงทุนเชิงตั้งรับ
  Investment Theme 1) หุ้นที่ยังมีการถือครองน้อย อาทิ PRM*, SSP* 2) หุ้นใหญ่พลังงาน-ปิโตร PTT, PTTGC, IVL, IRPC 3) หุ้นเก็งกำไรที่น่าสนใจ AGE*, TMILL*, CHG*, CHOW*, MALEE, AMANAH*, PYLON*, AJ*, PTL*, VNT*, EASTW
  ภาพรวมกลยุทธ์: มีโอกาสแกว่งปรับฐาน (downside 1670) หลัง SET Index ต่ำกว่า 1705 จุด การดีดไม่พ้น 1710 ภาพยังคงเป็นลบ ทำให้ยังคงแนะนำเก็งกำไรเป็นในเชิงตั้งรับ (ไม่ไล่ราคา/ซื้อแนวรับ/ตั้ง stop loss) และกลยุทธ์การลงทุนเน้นเลือกหุ้นรายตัว  // หุ้นแนะนำ IVL, MILL*, IRPC
  แนวรับ : 1686-1697 / แนวต้าน : 1707-1710 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%

ประเด็นการลงทุน
  โภคภัณฑ์ – ราคาน้ำมันทำจุดสูงสุดรอบ 2 ปี รับอานิสงค์เชิงบวกจากแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯที่ลดลง ประกอบกับความคาดหวังที่กลุ่มผู้ผลิตโอเปกและนอนเปกจะขยายระยะเวลาข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่ม / ราคาโลหะทรงตัว / ราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้น ถั่วเหลืองลดลง / ค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 1,476 จุด (-0.40%) / ถ่านหิน Newcastle ปิดที่ 99 เหรียญต่อตัน (-1.20%)
จีนลดการผลิตถ่านหินช่วงฤดูหนาว – มณฑลชานซี (เขตที่มีการผลิตถ่านหินมากที่สุดของจีน) ออกคำสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นจำกัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมปัญหาหมอกควันในฤดูหนาวตามมาตรการลดการปล่อยไอเสียฉุกเฉินและจำกัดการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
  GSI แนวโน้มดีต่อเนื่องจนถึงปลายปี - ธนาคารออมสินเผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ไตรมาส 3/60 จากกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศ อยู่ที่ระดับ 46.9 ปรับตัวดีขึ้นจาก 46.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และคาดว่าไตรมาส 4/60 จะมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังกลุ่มประชาชนระดับฐานรากมองภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น
  รัฐเตรียมออกมาตรการแท็กรีฟันด์กระตุ้นท่องเที่ยว – รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาโครงการจัดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดขายหรือแท็กรีฟันด์ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายสินค้าและบริการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการในไทยมากขึ้น 
  เอกชนชะลอลงทุนรอความชัดเจนกฎหมาย EEC – กรอ.เผยยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายกิจการในพื้นที่ EEC ในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.60 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 495 โรงงาน ลดลง 9% YoY ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 52,500 ล้านบาท ลดลง 50% YoY และการจ้างงานทั้งหมด 8,060 คน ลดลง 49.96% YOY เหตุนักลงทุนรอความชัดเจนจากกฎหมาย ระวังเป็นจิตวิทยาลบต่อกลุ่มนิคมโดยเฉพาะใกล้ช่วงประกาศงบ
  ประเด็นติดตาม: 8 พ.ย. – ประชุม กนง., ดุลการค้าจีน / 9 พ.ย. – เงินเฟ้อจีน / 3-14 พ.ย. – ทรัมป์เดินทางเยือน 5 ประเทศเอเชีย