Market View  :  เก็งกำไรในกรอบ

Technical  Insight :  BKD  THANI
หุ้นแนะนำพิเศษ  : D
หุ้นมีข่าว  : BBL  BEM WHA PF

  ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ทรงตัวแดนบวกภายใต้ภาวะ ศก.ต่างประเทศที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว (อาทิ การคงดอกเบี้ยของ FED, สัญญาซื้อขายบ้านฟื้นตัว) และในประเทศที่ยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่อง หนุนโดยกลุ่ม PROP COMM ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,833.60 จุด (+6.74 จุด) Volume 6.18 หมื่นลบ. โดย Foreign Net 696.38 ลบ.  TFEX Net +12,886 สัญญา ตราสารหนี้ -4,508.85 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

• +ดาวโจนส์ปิดบวก โดยได้ปัจจัยหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีภาคการผลิตที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนม.ค.
• +น้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจาก "โกลด์แมน แซคส์"คาดราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ 80 ดอลลาร์ในอีก 6 เดือน
• +เฟด สาขาแอตแลนตา คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว 5.4% ใน 1Q61
• +สหรัฐเปิดเผย ยอดผู้ขอรับสวัสดิการลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 230,000 ราย
• +พาณิชย์ เผย CPI  เดือน ม.ค. ขยายตัว 0.68% CORE CPI โต 0.58%, คาดกรอบปีนี้ 0.7-1.7%
• +บอร์ด EEC เร่งดัน พ.ร.บ. EEC ผ่านสนช.ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
• -ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตยูโรโซน อยู่ที่ระดับ 59.6 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
• +/-ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.5 ในเดือนม.ค. แตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน อย่างไรก็ตามดัชนีภาคการผลิตของ ISM สหรัฐชะลอตัวสู่ระดับ 59.1
• +/-Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อ 700 ลบ. ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 31.31  Bath/USD
• ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดต่างประเทศ  ราคาน้ำมันปรับขึ้น ความคืบหน้าของร่างพรบ.อีอีซีหนุนเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ fund flow ผันผวนยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด  ดังนั้นคาด SET แก่วงตัวในกรอบ 1,826-1,840 จุด

  กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน

• PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงที่ 65.8 $/bbl
• NYT ยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค.โต 11.28% มาที่ 95,834 คัน
• AMATA WHA ร่างพรบ.อีอีซีจะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ราวเดือนก.พ.
• AIT ITEL กสทช.เตรียมประมูลเน็ตชนบทเดือน ก.พ. 61
• หุ้นที่ผลประกอบการจะเติบโตในไตรมาส 4/60 ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA D SGP TRUE PTTGC TPCH SYNEX IVL ASIMAR VCOM  ORI

หุ้นแนะนำพิเศษ
D (ราคาปิด 9.30 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.80) 

• มีแผนเทกโอเวอร์ 3 คลินิกทันตกรรม มูลค่า 25-35 ล้านบาท โดยได้ทำ LOI (Letter of Intent) และอยู่ในอยู่ในกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน  บริษัทคาดว่าดีลจะแล้วเสร็นราว ไตรมาส 1/61 ซึ่งจะทำให้รับรู้รายได้ทันที หนุนรายได้ปี 61 ทำนิวไฮ
• จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพ.ย.ต่อเนื่องเดือนธ.ค.สนับหนุนรายได้ของบริษัทเนื่องจากมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ 50-60%  ฝ่ายวิจัยคาดรายได้ในช่วง 4Q60 ราว 127 ล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายไตรมาส +10%QoQ  +17%YoY และคาดกำไรสุทธิราว 15.5 ล้านบาท +25%QoQ +47%YoY  โดยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 60 ตามเดิมที่ 50 ล้านบาท เติบโต 19%  สำหรับปี 61 คาดรายได้ปี 61 ราว 484 ล้านบาท +5% และคาดกำไรสุทธิราว 58 ล้านบาท  +16%
• คาดผลการดำเนินงานปี 62 จะเติบโตก้าวกระโดดจากการเริ่มเปิดดำเนินการโรงพยาบาลทันตกรรม

หุ้นมีข่าว  

• Analyst Meeting : BBL (ราคาปิด 208 ซื้อ Bloomberg Consensus 228)
• ศก.ฟื้นตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญ่หนุนความต้องการสินเชื่อเพิ่ม  เป้าสินเชื่อโดยรวมปี 61 เติบโต 5-6% ประกอบด้วยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 6-7% สินเชื่อ SME 4-5% สินเชื่อรายย่อย 5-7% สินเชื่อตปท. 4-5% อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง  รถยนต์และซัพพลายเชน พลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน
• NPL แม้เพิ่มขึ้นแต่ไม่มี surprise Coverage Ratio 160% ยังอยู่ในระดับสูง คชจ.สำรองหนี้สูญปี 61 ราว 20,000 ลบ. ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ IFRS9
• Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 61 ราว 3.74  หมื่นลบ. +13% ราคาหุ้นซื้อขายที่ PBV 1.01 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 1.34 เท่า
• PTTEP เผยกลุ่มร่วมทุนชนะการประมูลแปลงสำรวจในอ่าวเม็กซิโก 2 แปลงคาดเซ็นสัมปทาน พ.ค.61
• TRC เปิดเผยว่า บริษัทสหการวิศวกรได้งานจากกรมทางหลวง มูลค่า 347.38 ล้านบาท โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ที่มาทันหุ้น)   
• ประเด็นบวก BEM รฟม.เห็นชอบปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร รถไฟฟ้าใต้ดิน“บางซื่อ-หัวลำโพง”อีก 1 บาทมีผลทันทีในวันที่ 3 ก.ค. 2561
• SPCG ออกหุ้นเพิ่มทุน PP 50 ล้านหุ้น เสนอขาย Kyocera ที่ 20.87 บ./หุ้น รวม 1.04 พันลบ.
• PF เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมหรู “ยู คิโรโระ” มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ชูจุดขายเป็นคอนโดฯรูปแบบสกีอิน-สกีเอ้าท์แห่งแรก ในคิโรโระ รีสอร์ท ฮอกไกโด ที่ญี่ปุ่น คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 62 (ที่มา ข่าวหุ้น)
• ประเด็นบวกหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม : บอร์ด EEC เร่งดัน พ.ร.บ. EEC ผ่านสนช.ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังอนุมัติเขตส่งเสริมนิคม 19 แห่ง พื้นที่ 2.62 หมื่นไร่ รองรับการลงทุนอีก 1.1 ล้านล้านบาท ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ขณะที่ตั้งเป้าหมายการลงทุนปี 2561 ไว้ที่ 3 แสนล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
• WHA (ราคาปิด 4.2 Bloomberg Consensus 4.51) ซุ่มเจรจาขายที่ดินกว่า 1,000 ไร่ จ่อปิดดีลขายบิ๊กล็อต 300 ไร่ มูลค่า 1,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรก มั่นใจผลักดันยอดขายปีนี้พุ่ง 1,400 ไร่ พร้อมย้ำรายได้ปีนี้โต 25% สนใจระดมทุนด้วย ICO คาดได้ข้อสรุปชัดเจนปลายปีนี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
•