กลยุทธ์วันนี้ 

เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัวต่อผลการดำเนินงาน / ปันผล

Smart Pick

สะสม PTTGC
  ราคาปิด 93.75 บาท
  ราคาเหมาะสม 103.00 บาท
  รายงานงบ 4Q60 วันนี้ คาดกำไรสุทธิ 4Q60 ทรงตัวระดับสูงที่ 9.5 พันล้านบาท จากแรงหนุนของธุรกิจโอเลฟินส์ และการใช้กำลังการผลิตธุรกิจโรงกลั่นที่เพิ่มขึ้น 
  คาดเงินปันผล 2H60 หุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็น Dividend Yield 2.9% แต่เชื่อว่าอาจจ่ายปันผลสูงกว่าคาดและเป็น Positive Surprise

สะสม AIT
  ราคาปิด 30.25 บาท
  ราคาเหมาะสม 33.50 บาท
  ประกาศขึ้น XD เงินปันผลหุ้นละ 1.40 บาท วันที่ 20 เม.ย. คิดเป็น Dividend Yield 4.6% 
  เราคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มปี 2561 ด้วย Backlog ณ สิ้นปี 2560 สูงสุดในรอบ 4 ปี เท่ากับ 2.6 พันล้านบาท สนับสนุนการเติบโตของกำไรปี 2561 เท่ากับ 28% YoY เป็น 553 ล้านบาท

เก็งกำไร SAPPE
  ราคาปิด 14.20 บาท
  ราคาเหมาะสม 14.00 บาท
  ราคาหุ้นมีปัจจัยหนุนทางเทคนิค หลังปรับตัวผ่าน 14.00 บาทในวันศุกร์ที่ผ่านมา คาดแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 15.00 บาท โดยมีแนวรับที่ 14.00 บาท และ จุด Stop loss ที่ 13.80 บาท 
  สภาพัฒน์ฯ จะรายงาน GDP 4Q60 ในวันนี้ ตลาดคาดเพิ่มขึ้น +4.3% YoY เชื่อว่าจะได้แรงหนุนจากกำลังซื้อในประเทศที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

SWITCHING  :  Switch from SAMTEL to AIT , Switch from TIPCO to SAPPE

กลยุทธ์วันนี้
  การลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้คาดว่าดีขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน ที่หลายตลาดปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยวันนี้ยังมีตลาดที่ปิดทำการต่อเนื่องได้แก่ จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน และเวียดนาม และแม้ว่าราคาน้ำมันดิบ NYMEX จะปิดบวกต่อเนื่อง แต่เราเชื่อว่า SET INDEX จะยังไม่ผ่าน 1,820 จุดได้ในช่วงสั้น เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอดูการประกาศงบการเงิน 4Q60 เป็นสำคัญ
  สำหรับปัจจัยสำคัญวันนี้คือ การรายงาน GDP 4Q60 เช้าวันนี้ Bloomberg Consensus คาด +4.3% YoY หากเป็นไปตามที่ตลาดคาด ทำให้ GDP ทั้งปี 2560 แตะระดับ 4% YoY ได้ เป็นประเด็นเชิงบวกต่อกลุ่ม Domestic Play อย่างธนาคาร/ ค้าปลีก/ อสังหาฯ/ สื่อสาร/ สื่อ-สิ่งพิมพ์ 
  ด้านการรายงานงบการเงิน 4Q60 เป็นที่น่าสังเกตว่า หุ้นขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่ทำกำไรใกล้เคียงคาด แต่ก็มีที่ออกมาอย่างน่าผิดหวังอย่าง EPG / SAMTEL / AIT / LPN / TIPCO เป็นต้น แต่บางบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลสูงช่วยลด downside ของราคาหุ้นได้ในระดับหนึ่งเช่น AIT / LPN/ TIPCO เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนที่เก็งกำไรต่อผลการดำเนินงานในหุ้น SMID Cap อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
  กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ เราคงยืนยัน “เก็งกำไรหุ้นรายตัวต่อผลการดำเนินงานงวด 4Q60” เช่น BJC/ CPALL/ PTT/ PTTGC/ MINT/ JWD/ TRUE/ TPIPP เป็นต้น รวมถึงหุ้นปันผลที่เหมาะสำหรับการพักเงินรอบสั้น เช่น  KKP/ TISCO/ AIT/ LH/ PSH

HOT Topic
1.  สภาพัฒน์ฯ รายงาน GDP 4Q60 เช้าวันนี้ ตลาดคาด +4.3% YoY เชื่อว่ามีโอกาสดีกว่าคาด และเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม Domestic Play 
2.  หุ้นตัวใด? น่าเก็งกำไรผลประกอบการ 4Q60 และเงินปันผลในสัปดาห์นี้
3.  ราคาน้ำมันดิบไต่ระดับขึ้นต่อ หุ้นตัวไหนน่าสนใจ 
4.  กระแส Banking Agent เป็นบวกต่อหุ้นค้าปลีกตัวใด?

ตลาดหุ้นไทยวานนี้
  วันศุกร์ที่ผ่านมา SET INDEX ปิดที่ 1805.89 จุด เพิ่มขึ้น 5.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียง 3.8 หมื่นล้านบาท ต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ด้านกระแสเงินทุน นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 ราว 237 ล้านบาท รวม 11 วันทำการขายสุทธิสะสมทั้งสิ้น 3.5 หมื่นล้านบาท สวนทางกับสถาบันในประเทศที่ซื้อสุทธิเล็กน้อยเป็นวันที่ 2 อีกราว 252 ล้านบาท ด้าน SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิเป็นวันที่ 4 อีก 4.2 พันสัญญา รวม 4 วัน Long สุทธิทั้งสิ้นกว่า 2.5 หมื่นสัญญา สวนทางกับสถาบันในประเทศและบัญชี บล. ที่มีสถานะ Short สุทธิเป็นวันที่ 3 ราว 4.6 พันสัญญา รวม 3 วัน Short สุทธิราว 1.4 หมื่นสัญญา ส่งผลให้ QTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิคงเหลือเพียง 3.8 พันสัญญา สวนทางกับสถาบันในประเทศและบัญชี บล.ที่มีสถานะ Long สุทธิเหลือราว 1.6 หมื่นสัญญา ด้านตลาดตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ เพียง 450 ล้านบาท ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวทางแข็งค่าที่ 31.29 บาท/USD

ปัจจัยสำคัญวันนี้

• ธปท. ชี้แจงกรณี Banking Agent ไม่ได้เป็นการออกใบอนุญาตให้เอกชนทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์รายใหม่ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินได้สะดวกขึ้น และ Banking Agent จะมีขอบเขตการให้บริการจำกัด
• สศค. คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ โตได้มากกว่า 4.2% โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากโครงการลงทุนใน EEC
• รฟท. เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 2 เส้นทาง ภายในเดือน มี.ค.
• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เสนอให้ Donald Trump เก็บภาษีหรือกำหนดโควตาการนำเข้าเหล็กกล้าและอะลูมิเนียม ทำให้จีนอาจมีมาตรการตอบโต้หากสหรัฐฯ ตัดสินใจใช้นโยบายดังกล่าว
• ติดตามการรายงาน GDP 4Q60 ของไทย วันนี้ ตลาดคาดขยายตัว 4.3%YoY หากเป็นไปตามที่ตลาดคาด GDP ปี 2560 ขยายตัว 4.0% YoY
• วันนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันประธานาธิบดี
• ติดตามการรายงานการประชุมเฟด รอบเดือน ม.ค. วันที่ 21 ก.พ.
• ติดตามการรายงานเงินเฟ้อญี่ปุ่น และยุโรป เดือน ม.ค. วันที่ 23 ก.พ.
• ติดตามการรายงานการนำเข้า-ส่งออกไทย เดือน ม.ค. ตลาดคาดส่งออกขยายตัว 11%YoY
• ติดตามการประกาศงบการเงินงวด 4Q60 ตลอดช่วงที่เหลือของเดือนนี้