สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.14 จุด Bond Yield พุ่ง, บาทอ่อนกดดัน

  SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1789-1805 ถูกกดดันจาก 10Y US Bond Yield ที่พุ่งแตะ 2.96% สูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี และเงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า นอกจากนี้ยังมีการขึ้น XD ของ SCB, TMB ถ่วง SET ด้วย ต่างชาติขายสุทธิ 1.83 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 84 สัญญา ยุติ Long 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งสร้างฐานต่อ Bond Yield พุ่งกดดันเงินทุนไหลออก
  หุ้นโลกเมื่อวาน (23 เม.ย.) ปิด +/- เล็กน้อยกระจัดกระจาย นลท.ระมัดระวังการลงทุนหลัง Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด 10Y US Bond Yield ขึ้นแตะระดับ 2.99% สูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี และรอดูการประกาศผลประกอบการของหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ อาทิ Alphabet, Amazon, 3M  มอง SET มีแนวโน้มแกว่งสร้างฐานต่อ การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield หากทะลุระดับ 3% คาดจะกดดันหุ้นทั่วโลกแกว่งลงชัดเจนขึ้น ด้านเงินบาทกำลังมีทิศทางอ่อนค่ากระตุ้นเงินทุนไหลออก สำหรับ DTAC ประกาศงบดีกว่าเราและตลาดคาด 105% และ 132% ตามลำดับ เชื่อจะมีแรงซื้อดักหุ้นงบดีช่วยหล่อเลี้ยงการปรับฐานของตลาดไม่น่าลงลึก ติดตามการประกาศผลประกอบการของหุ้นใหญ่นอกกลุ่มแบงก์ที่คาดว่าจะออกในช่วงสัปดาห์นี้ อาทิ HMPRO 24 เม.ย., SCC 25 เม.ย. PTTEP 26 เม.ย., BH 27 เม.ย. แนวรับ 1785+/-, 1775 แนวต้าน 1796, 1800-1802

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว
  SET สัปดาห์ที่แล้วที่ขึ้นมาทะลุระดับ 1790 และ 1800 ได้ตามลำดับ ช่วยลบภาพแนวโน้มแกว่งซิกแซกลงแล้ว เปลี่ยนเป็นแนวโน้มไซด์เวย์/ไซด์เวย์อัพในกรอบ 1760-1850 อีกครั้ง / การเทรดดิ้งสั้น แนะใช้กรอบ 1775-1810 ลงซื้อ-ขึ้นขาย หาก SET ปรับลงต่ำกว่า 1775 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และให้ใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1760 / นลท.ที่ถือเงินสด Wait&See ก่อนหน้านี้ ยังแนะหาจังหวะทยอยแบ่งมาสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัว

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick QH – กลุ่มอสังหาฯ เริ่มมีสัญญาณแข็งแกร่งกว่าตลาด, มอง QH น่าสนใจจาก (1) NVDR ทยอยสะสม (2) งบ 1Q18F คาดกำไรโต 9% YoY จากอัตรากำไรและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (3) ปันผลเด่น Yield 4.2% จะขึ้น XD @ 0.13 บ. ใน 26 เม.ย., (4) ถือหุ้น HMPRO อยู่ 19.8% และมี Correlation สูงถึง 92% กับราคาหุ้น HMPRO ซึ่งราคา QH ยัง Laggard อยู่, เป้าพื้นฐาน 4.5 บ. / เงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า ช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดเบื้องต้นจะออกมาดี – โต YoY & QoQ ชอบ AEONTS, AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, LH, MONO, MTLS, PLANB, SEAFCO, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, HMPRO, JWD, PTTGC, RS, SF, WHA / Commodities Play - PSL, TTA (BDI ขึ้น 11 วันติด แต่การขึ้นเริ่มชะลอตัว ระวังแกว่ง) PTTEP, PTT (แนวโน้มราคาน้ำมันทรงตัว-ปรับขึ้นสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง) STA (ราคายางเริ่มฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน) / นายกฯ เตรียมใช้ ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในสิ้นเดือน เม.ย. นี้ ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวของอุตฯ ยานยนต์ทั้งจากตลาดส่งออกและตลาดในปท. AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KKP, KTB, LH,  MODERN, NYT, QH, ROJNA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ HMPRO (เป้าสั้น 15.3 บ.), MONO (4.46 บ.), SCB (143 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTTEP (+12.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BLAND (+0.5%), CHG (+1.0%) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-4.1%)
• หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research