สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.33 จุด แกว่ง +/- กรอบแคบ จับตาการเจรจาการค้า

  SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1786-97  FED คงดบ.ตามคาด แต่ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ในมิ.ย. ทำให้ 10Y US Bond Yield ยังทรงตัวแถว 3% และแนวโน้มเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าระยะสั้น กดดันเงินทุนตปท.ไหลออกอยู่ นลท.จับตาเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ต่างชาติขายสุทธิ 3.04 พันลบ. 9 วันติด แต่ Long S50 Futures 564 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ การเจรจาการค้าไร้ข้อสรุป, XD ถ่วง -1.5 จุด
  หุ้นโลกเมื่อวาน (3 พ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยหุ้นยุโรปร่วงราว 0.5-0.8% หลังเงินเฟ้อยูโรโซนใน เม.ย. ชะลอตัวลงอย่างผิดคาด สร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวของศก.ยุโรปจะแข็งแกร่งต่อเนื่องหรือไม่ และการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนยังไร้ข้อสรุป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดไร้ทิศทาง ดัชนี DJ ร่วงไปเกือบ 400 จุดในช่วงแรก จากความกังวลเจรจาการค้า ก่อนฟื้นตัวปิดบวกเพียง 5 จุด ส่วนดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปรับตัวลงราว 0.2%  มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น รอติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ขณะที่กระแสเงินทุนตปท.ยังมีแนวโน้มไหลออกจากตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคนี้อยู่ จากแรงกดดัน Bond Yield ปรับขึ้น และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ นอกจากนี้ การขึ้น XD ของหุ้นกว่า 30 ตัวในวันนี้จะถ่วง SET ลบราว 1.5 จุดโดยปริยาย อย่างไรก็ดี การแกว่งตัวลงยังเป็นไปอย่างจำกัด หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น จากสหรัฐฯ อาจคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ และการประกาศงบล่าสุดของ PSL, SCCC, SNC ดีกว่าตลาดคาด ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรงบหล่อเลี้ยงตลาด แนวรับ 1785+/-, 1778-80 แนวต้าน 1795, 1800-1805 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย ชอบหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่
  แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เล็งเป้าสั้น SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1800-1810 แต่เรามองบริเวณนี้ผ่านยาก ต้องระวังแรงเทขาย โดยใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1770 ชอบหุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ทีมีสตอรี่ดี (BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO) และหุ้นเก็งงบ Q1 ออกมาดี

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MTC (ชื่อเดิม MTLS) – มองตลาดน่าจะคลายกังวล หลังร่างพ.ร.บ.ดูแลผู้ให้บริการทางการเงินฉบับใหม่ไม่ได้จำกัดเพดานดบ.ที่ 15% และยังสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้, คาดงบ 1Q18F กำไรโตอย่างน้อย 44% YoY มาอยู่ที่ 772 ลบ. จากสินเชื่อที่เติบโตสูงและการขยายสาขาต่อเนื่อง และคาดจะหนุนกำไรทั้งปี 18F โต 40%, เป้าพื้นฐาน 48 บ. / หุ้นมีโอกาสเข้า MSCI รอบนี้ (รู้ 14 พ.ค.) – KTC, BEAUTY, GULF ออก - KCE / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / เงินบาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดจะดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, GPSC, LH, MONO, MTLS, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, JWD, PTTGC, QH, RS, SF, WHA / นายกฯ เห็นชอบใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KTB, LH, MODERN, NYT, ROJNA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 182 บ.), COM7 (20.2 บ.) / ถือ MONO (4.46 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร HMPRO (+6.2%) / ขายตัดขาดทุน SCB (-3.9%)
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research