สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -19.55 จุด ทุบหุ้นกลุ่ม PTT ทำตลาดเสียศูนย์

  SET แกว่งในกรอบ 1756-82 ค่อยๆ ไหลลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่าย จากการปรับตัวลงของหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC ซึ่งมีผลต่อ SET ลบเกือบ 8 จุด แต่หุ้นแบงก์ปรับขึ้นจากข่าวอาจเลื่อนใช้ IFRS9 ออกไป เงินบาทอ่อนค่าสุดใหม่รอบเกือบ 4 เดือน ต่างชาติขายสุทธิ 2.86 พันลบ. 12 วันติด และพลิก Short S50 Futures 16,121 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์จำกัด น้ำมันยืน 70$ อีกครั้งหลังทรัมป์ถอนตัวฯ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (8 พ.ค.) ปิด +/- เล็กน้อยกระจัดกระจาย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งล่าสุด ปธน.ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านแล้วและพร้อมใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านขั้นสูงสุด ด้านราคาน้ำมัน WTI เมื่อคืนซื้อขายผันผวนและปริมาณซื้อขายจำนวนมาก โดยปิดปรับตัวลงราว 2.4% มาที่ 69.06$/bbl อย่างไรก็ดีราคาน้ำมัน WTI ที่ซื้อขายเช้านี้กลับมายืน 70$ อีกครั้ง และน่าจะช่วยหนุนหุ้นพลังงานและตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ หลังร่วงแรงวันก่อน ผสานกับหุ้นกลุ่มแบงก์คาดจะได้แรงหนุนจากข่าวการเสนอเลื่อนการใช้ IFRS9 ออกไปอยู่ โดยจะมีการหารือหลายฝ่ายอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้ อย่างไรก็ดี มองการรีบาวด์เป็นไปอย่างจำกัดและต้องระวังความผันผวนจากแรงขายลดความเสี่ยงระยะสั้น หลัง Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ยังมีทิศทางปรับขึ้น กดดันเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง แนะติดตามการทยอยประกาศงบที่จะออกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ (9 พ.ค. – EGCO, PSH, ANAN / 10 พ.ค. - TOP, PTT, SPRC, LPN, QH / 11 พ.ค - BCP, ESSO, BANPU, EA, LH, AP, ORI, CPN) แนวรับ 1750-55  แนวต้าน 1770-75

กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See รอดูสถานการณ์ก่อน / หากเก็งกำไรควรจบในวัน
  SET ปรับตัวลงหลุดระดับ 1770 เข้าเกณฑ์ Stop ของการเทรดดิ้งระยะสั้น แนะนำเข้าสู่โหมด Wait&See รอประเมินสถานการณ์ใหม่ หาก SET รีบาวด์ต้องกลับมายืน 1775 เป็นอย่างน้อย Sentiment จึงจะเริ่มดีขึ้น และอาจเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ มิฉะนั้นเรามอง SET มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง มีเป้าหมายทดสอบโลว์เดิมที่บริเวณ 1725-30 / นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรแบบจบในวัน

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / AMA งบ Q1 แย่กว่าคาดมาก เราอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการ, เป้าพื้นฐาน และคำแนะนำ / หุ้นมีโอกาสเข้า MSCI รอบนี้ (รู้ 14 พ.ค.) – KTC, BEAUTY, GULF ออก - KCE / เงินบาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดจะดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, BDMS, BEM, BH, CHG, CK, CPN, ERW, GPSC, LH, MONO, MTC, PLANB, TPCH, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, BTS, COM7, JWD, PTTGC, QH, RS, SF, WHA / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA นายกฯ เห็นชอบใช้ ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัล ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, LH, MODERN, ROJNA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 63.5 บ.), GPSC (83 บ.), THAI (18 บ.) / ถือ COM7 (20.2 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร TRUE (+5.2%) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-3.4%), MONO (-3.4%)
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research