ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้              

รีบาวด์ หนุนโดยหุ้นน้ำมัน แต่อัพไซด์ยังจำกัด
  KGI คาด SET Index วันพฤหัสฯ ฟื้นตัว หนุนโดยหุ้นน้ำมันเป็นหลัก แต่ทางขึ้นยังถูกจำกัดโดยโฟลว์ต่างชาติที่ยังอยู่ฝั่งขาย (เมื่อวานนี้ SET Index แกว่งตัวลงต่อ ตามคาด หลังต่างชาติและสถาบันไทยพลิกมาขายสุทธิพร้อมกัน) ทั้งนี้หุ้นน้ำมันน่าจะหนุนดัชนีฯ ในวันนี้ หลังราคาน้ำมันดิบ WTi ปรับขึ้นต่อสู่ระดับสูงสุดใหม่รอบ 3 ปีครึ่ง เหนือ 71 เหรียญ/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ 'P5+1' กับอิหร่าน ทั้งนี้ฟันด์โฟลว์น่าจะยังอยู่ในฝั่งขาย เนื่องจากค่าเงินดอลล่าร์ฯ และบอนด์ยิลด์สหรัฐฯ น่าจะทรงตัวในระดับสูง (กดดันเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง) ก่อนหน้าการรายงานเงินเฟ้อ core CPI สหรัฐฯ เดือน เม.ย. ในคืนวันนี้เวลาบ้านเรา (consensus คาด +2.2% YoY เร่งขึ้นเล็กน้อยจาก +2.1% YoY ในเดือนก่อนหน้า) ด้านปัจจัยภายใน ยังอยู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2561 ของ บ.ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ดูชื่อหุ้นที่กำไรดีกว่าคาด / ตามคาด / แย่กว่าคาด ในส่วนถัดไป

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน   
เก็งกำไร COM7*, SIMAT
  COM7* (เป้า Consensus 20.3 บาท) 1) รายงานกำไร 1Q61 = 174.9 ล้านบาท (+46.2% YoY) ดีกว่าที่ Consensus คาดที่ 160 ล้านบาทและเราประเมินเบื้องต้นแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q61 - 3Q61 จะยังโตต่อเนื่อง YoY จาก i) โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เปิดตัวได้รับตอบรับดี เช่น Huawei p20 และคาดว่า iPhone จะเปิดตัว iPhone รุ่นราคาประหยัดกลางปีนี้ ii) iPad สำหรับสถานศึกษา โดย COM7* จัดตั้งทีมสำหรับขายเข้ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว 2) ปัจจุบันมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง TRUE* (บริหารร้าน True shop + ขายซิม True) และ KBANK* (ปล่อยกู้ให้แฟรนไชส์ COM7* และล่าสุดจะเปิดสาขาร่วมกัน Banana IT + KBANK*) 3) ประเมินแนวรับ 19.5 บาท / แนวต้าน 19.9 บาท และหากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ถัดไปที่ ±21 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 19 บาท)
  SIMAT (เป้าพื้นฐาน 4.8 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นในกรอบ Sideway รอบใหม่ (กรอบใหญ่ 3.0 - 3.6 บาท) สำหรับการเก็งกำไรสั้น ประเมินแนวรับ 3.08 บาท / แนวต้าน 3.30 บาท (Stop loss 2.98 บาท) 2) เราประเมินกำไรสุทธิปี 2561 - 62 จะ Turnaround เป็น 39 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลำดับ หลังจากที่ขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2557 ผลจากธุรกิจอินเตอร์เนตบรอดแบรนด์ที่ขาดทุนมาตลอดเนื่องจากจำนวนสมาชิกไม่ถึงจุดคุ้มทุน เริ่มพลิกมี EBITDA เป็นบวกตั้งแต่ 4Q60 แล้ว เบื้องต้นคาด 1Q61 จะรายงานกำไรราว 5 - 10 ล้านบาท เป็นจุดเริ่มต้นการ Trunaround รอบนี้ และ 2Q61 - 3Q61 รับรู้กำไรจากธุรกิจฮินซิซึ (Silk Screen) ที่คาดการซื้อกิจการจะแล้วเสร็จภายใน 2Q61 4) คาด Apple เตรียมออก iPhone ราคาประหยัด กลางปีนี้ เป็นบวกต่อรายได้ของธุรกิจ Label&Stamping ที่เป็น 1 ใน Supply Chain ของ Apple

หุ้นในกระแส
รายงานผลประกอบการ 1Q61 วันนี้ (หุ้นที่ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์พื้นฐาน)
  i) กำไรดีกว่าคาด: ANAN* กำไรดีกว่า KGI คาด +17% (แต่ Inline Consensus), THCOM* กำไรดีกว่า Consensus คาด +17% (แต่ Inline KGI คาด)
  ii) กำไรแย่กว่าคาด: EGCO* กำไรจากการดำเนินงานปกติต่ำกว่า KGI คาด -69%, MONO* กำไรต่ำกว่า KGI คาด -62%, PSH* กำไรต่ำกว่า KGI คาด -44.6% (แต่ Inline Consensus)
  iii) กำไรตามคาด: MAKRO

หุ้นมีข่าว
  (+ กลุ่มนิคมฯ และรับเหมาฯ) ลงทุนอีอีซีแสนล้าน ยอดขอส่งเสริมไตรมาสแรกเพิ่ม 200% รัฐอัดสิทธิประโยชน์จูงใจ เว้นภาษี 13 ปี (โพสต์ทูเดย์) บีโอไอเผยยอดขอรับ ส่งเสริมไตรมาสแรกพุ่งแตะ 2 แสนล้าน โครงการใหญ่ตบเท้าลงทุนอีอีซี น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปี 2561 เอกชนทั้งไทยและต่างชาติขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 366 โครงการ จาก 288 โครงการ ในช่วงเดียวกันของปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 27% มูลค่าการลงทุนรวม 205,140 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 59,110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 200% เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามายังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
  (+ กลุ่มธนาคาร และลีสซิ่ง) เล็งลดเข้มมาตรฐานบัญชี 'อภิศักดิ์'แนะกกบ.ไม่ใช้ IFRS9 ตามต่างชาติทุกข้อ แบงก์เล็กคิดดอกเอสเอ็มอีแพง (โพสต์ทูเดย์) รมว.คลัง เสนอลดความเข้มมาตรฐานบัญชี IFRS9 เพื่อไม่ให้กระทบแบงก์เล็กคิดดอกเบี้ยเอสเอ็มอี แพง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่งเป็น ผู้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางบัญชี ควรพิจารณาปรับความเข้มข้นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS9) ใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนต่างประเทศทุกข้อ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
  (+ KBANK* / - SPA) กสิกรรุกให้กู้โรงแรม-สปา โพสต์ทูเดย์) กสิกรไทยเจาะเอสเอ็มอี กลุ่มท่องเที่ยว เน้นโรงแรม สปา ตั้งเป้า อัดปล่อยกู้ 1,000 ล้าน นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งขยายสินเชื่อ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในกลุ่มที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มก่อสร้างที่ได้อานิสงส์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และธุรกิจในภาคท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และสปา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการมีไลเซนส์ 2,000 กว่าราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  (+) TU ซื้อหุ้น 'ทียูเอ็มดีฯ' 45% มูลค่า 507 ล้านบาท รุกขยายตลาดยุโรป (ข่าวหุ้น) TU รุกตลาดยุโรปแจ้งเข้าซื้อหุ้น 45% ใน "ทียูเอ็มดีฯ” ที่ลักเซมเบิร์ก มูลค่า 507 ล้านบาท ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2561 เล็งขยายตลาดอาหารทะเลเพิ่ม คาดสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ที่เติบโตสูง
  (0) อาคเนย์ทำ 'แบ็คดอร์ ลิสติ้ง' รวบหุ้น TIC เข้าโฮลดิ้ง ปิดดีล 2.5 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) กลุ่มอาคเนย์ของ “เสี่ยเจริญ” เจ้าพ่อน้ำมันตั้งโฮลดิ้งรับโอนหุ้น “ไทยประกันภัย” หรือ TIC มูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ตั้งโต๊ะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น TIC ราคา 34.24 บาท เพื่อเข้าตลาดหุ้นทางอ้อม หรือ แบ็คดอร์ ลิสติ้ง
  (+) TKS ฮุบบัตรผลบอลโลก SYNEX กำไรผงาดหนุน (ทันหุ้น) จับตา TKS โดดเข้ารับงานพิมพ์ไปรษณีย์บัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก ของไปรษณีย์ร่วมกับไทยรัฐ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท คาดรู้ผลสัปดาห์หน้า ส่วนผลงานปีนี้มั่นใจรายได้โต 70% แตะ 2.3 พันล้านบาท หลังควบรวม TBSP บุกตลาดทั้งในและต่างประเทศ แถมรับอานิสงส์บริษัทลูก SYNEX ผลงานแจ่ม โค้งแรกกำไรแรงเกินคาด
  (+) เร่งประมูลสถานีกลางบางซื่อ พร้อมเปิดให้บริการ63-เดินหน้าทดสอบสายสีเขียวต.ค.นี้ (ไทยโพสต์) คมนาคมเร่งเดินหน้าศูนย์คมนาคมพหลโยธิน คาดปลายปี 61 พร้อมเปิดให้บริการโซน A ด้านความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีแดงคาดเปิดให้บริการปี 63 ส่วนสายสีเขียวพร้อมเปิดทดสอบระบบ ต.ค.นี้ พร้อมให้บริการปลายปี 61 คาดผู้โดยสารใช้บริการ 8 แสนคนต่อวัน

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
  WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) ประเมินแนวรับ 3.94 บาท / แนวต้าน 4.18 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 3.94 บาท)
  CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) ประเมินแนวรับ 23.6 บาท / แนวต้าน 24.4 บาท (Stop loss 23.3 บาท) 
  NYT (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.7 บาท / แนวต้าน 6.0 - 6.15 บาท (Stop loss 5.7 บาท)

Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
  KCE* แนะนำ "ถือ" เป้าพื้นฐาน 65 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ มุมมองเริ่มเป็นบวก คาดว่าการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้นทีละน้อย ทั้งในแง่ยอดขาย และ อัตรากำไรขั้นต้น แต่ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวัง เนื่องจากยังไม่เห็น upside จากประมาณการกำไรของฝ่ายวิจัยฯ แนะนำให้นักลงทุนจับตาดูผลการดำเนินงานใน 2Q61 หากมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อหุ้น KCE* อีกครั้ง

Market strategy      Thailand
  จิตวิทยาตลาดวันนี้:  ---  ทดสอบราคาปิดสิ้นปี 2560 ที่นัยรับ 1753 จุด
   วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1753 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1753-1769 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1753 จุดนั้น อาจสะสมแรงกดลงในกรอบ 1753-1725 จุด
  แนวรับวันนี้:          1751/1737                   แนวต้านวันนี้:          1761/1767

หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ