สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.01 จุด เช้าขึ้น-บ่ายลง แรงขายต่างชาติกดดัน

  SET แกว่งในกรอบ 1744-63 โดยช่วงเช้ารีบาวด์ตาม Sentiment บวกจากหุ้นตปท.-ภูมิภาค และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่ช่วงบ่ายทยอยไหลลงจนพลิกปิดแดนลบเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน จากเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง ต่างชาติขายสุทธิ 579 ลบ. 14 วันติด และ Short S50 Futures 249 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ตามหุ้นโลก-ราคาน้ำมัน, แรงขายต่างชาติเริ่มชะลอ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (10 พ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นต่อ โดยดัชนี DJ ของสหรัฐฯ บวก 6 วันติด หลังจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 48 ปีที่ 211,000 ราย และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขยายตัว 0.2% MoM น้อยกว่าคาดที่ +0.3% ช่วยผ่อนคลายความกังวล FED จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าที่ประเมินไว้ โดยขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสการขึ้นดบ.ของ FED ใน มิ.ย. และ ก.พ. ที่ระดับ 100% และ 76% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Dot Plot ของ FED ล่าสุดใน มี.ค. ด้านราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้น 22 เซนต์ มาที่ 71.36$/bbl ยังกังวลสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ นอกจาก Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแล้ว แรงขายต่างชาติเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจน โดยเมื่อวานแม้ขายสุทธิ 14 วันติด แต่ขายสุทธิน้อยกว่าระดับ 1 พันลบ.ครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ 10Y US Bond Yield ชะลอตัวเช่นกันจากที่แตะระดับ 3% วันก่อน มาอยู่ที่ 2.96% และเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นเคลื่อนไหวที่ 31.9 บ./$ จากเดิมที่ 32.1-31.2 บ./$ แนวรับ 1745, 1735-40 แนวต้าน 1760-62, 1770+/- อนึ่ง คาดหุ้น SCI จะติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See รอดูสถานการณ์ก่อน / หากเก็งกำไรควรจบในวัน
  การเทรดดิ้งสั้น กลยุทธ์หลัก คือ Wait&See รอดูสถานการณ์ก่อน หาก SET รีบาวด์ต้องกลับมายืน 1775 เป็นอย่างน้อย Sentiment จึงจะเริ่มดีขึ้น และอาจมีจังหวะให้เข้าเทรดดิ้งรอบใหม่ มิฉะนั้น SET ยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง มีเป้าหมายทดสอบโลว์เดิมที่บริเวณ 1725-30 / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรแบบจบในวัน

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick MTC – มองราคาหุ้นที่เคยถูกกดดันจากการกำหนดเพดานดบ.น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น หลังร่างพ.ร.บ.ดูแลผู้ให้บริการการเงินฉบับใหม่ไม่ได้จำกัดเพดานดบ.ที่ 15% และยังสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้, ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PER ปี 19F ที่ 17.3x เทียบกับการเติบโตปีละ 40% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 48 บ. / งบ 24 ชม. ดีกว่าตลาดคาด - BLA, CHG, IVL, LPN, MAJOR, PCSGH, PYLON, QH, S, SPRC, TOP, WHA, WHAUP ตามตลาดคาด – ADVANC, PTT, TKN, TPCH, TTW แย่กว่าตลาดคาด – BEM, CKP, ESSO, GFPT, MALEE, TWPC / งบหุ้นมีโอกาสเข้า MSCI รอบนี้ (รู้ 14 พ.ค.) – KTC, BEAUTY, GULF ออก - KCE / เงินบาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดจะดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, CK, CPN, ERW, LH, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, BTS, JWD, RS / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 63.5 บ.), GPSC (83 บ.), THAI (18 บ.) / ถือ COM7 (20.2 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร TRUE (+5.2%) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-3.4%), MONO (-3.4%)
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research