“ น้ํามันพุ่งแรง ” 

ตลาดหุ้นวานนี้ : SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้น +14.14 จุด (+0.81%) ปิดที่ 1,768 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.7 หมื่นล้านบาท ตอบรับสหรัฐและจีนได้ข้อตกลงกรอบด้านการค้า โดยยกเลิกการทำสงครามการค้าชั่วคราวและใช้มาตรการเพื่อลดยอดขาดดุลการค้าสหรัฐต่อจีนลง ประกอบกับตัวเลข GDP Q1/61 ของไทยขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาสโดย +4.8% ส่งผลให้ดัชนีดีดตัวขึ้นแรง อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นฝั่งขายสุทธิ 2,199 ลบ. แต่ Net Long TFEX 3,429 สัญญา และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร 1,265 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ : มองตลาดเป็นบวกคาด SET ขึ้นทดสอบบริเวณ 1,775 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว เนื่องจากภาวะตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี ตอบรับคาดการณ์สหรัฐจะคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลา เนื่องจากสหรัฐไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวเนซุเอล่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก ประกอบกับตัวเลข GDP Q1/61 ของไทยที่ขยายตัวดีกว่าคาดและมีการปรับประมาณการณ์ GDP ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 4.2 – 4.7% อย่างไรก็ตามความกังวล Fund Flow ต่างชาติที่ยังคงไหลออกต่อเนื่อง (Net sell 2.2 หมื่นลบ.MTD และ Net sell 1 แสนลบ.YTD ) รวมถึงความไม่แน่นอนของการตีความศาลรธน.เกี่ยวกับกฏหมายที่มาส.ว. 3 ประเด็นในวันที่ 23 พ.ค. จะกดดันให้มีแรงขายสลับในช่วงดีดตัว

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : Selective Buy
  กลุ่มพลังงานและปิโตรฯ ( PTT PTTGC TOP IVL ) อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงในรอบ 3 ปี
  AMATA WHA ได้อานิสงส์กฏหมาย EEC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พ.ค.
  กลุ่มธนาคารและค้าปลีก ได้อานิสงส์ตัวเลข GDP Q1/61 ของไทยขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส
  กลุ่มอาหารและอิเล็คทรอนิคส์ ได้อานิสงส์แนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าลง

หุ้นแนะนำวันนี้ : AMATA (23 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 24.5 บาท) คาดหวังผลตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 23 พ.ค. ต่อประเด็น พรบ. สส.และ สว. จะออกมาในทางบวก และ พรบ. EEC เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 15 พ.ค.ส่งผลดีต่อ Sentiment การลงทุนของหุ้นกลุ่มรับเหมา และนิคมอุตสาหกรรม เราเลือก AMATA เป็น Top pick ของกลุ่มนิคมฯ เนื่องจากมีที่ดินรอขายมากที่สุดประมาณ 10,000 ไร่ 

ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตดีปี 2018 : ธนาคาร, พลังงาน,อาหารและเครื่องดื่ม และ อสังหาริมทรัพย์

Top picks ปีนี้ : BANPU, BBL, BCH, IVL, HTC, MINT, MTC, PTTGC, QH, และ SPALI

KSS report วันนี้ : CENTEL (ปิด 45.75 ซื้อ/เป้าใหม่ 58 จาก 54), GPSC (ปิด 77.25 ถือ/เป้า 72), SAWAD (ปิด 37 ปรับลดเป็นถือ/เป้าใหม่ 40 จาก 70), TVO (ปิด 31.75 ซื้อ/เป้า 38)

ประเด็นสำคัญวันนี้ :     
  (+) กลุ่มธุรกิจน้ํามัน - ข่าวสหรัฐคว่ําบาตรอุตสาหกรรมน้ํามันของเวเนซุเอลาหนุนราคาน้ํามันดิบพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง :  ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 96 เซนต์ หรือ 1.4% ปิดที่ 72.24 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง นักลงทุนกังวลสหรัฐอาจจะคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา หลังจาก โดนัลทรัมป์ กล่าวหาว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเวเนซุเอลาซึ่งนายนิโคลัส มาดูโร ได้รับชัยชนะเป็นการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีจำนวนผู้มาออกเสียงทั้งหมดเพียงร้อยละ 46 ไม่ถือว่าเป็นเสียงข้างมาก หากมีการคว่ำบาตรจริงจะทำให้ Supply น้ำมันดิบของโลกลดลงและเกิดภาวะอุปทานตึงตัวเนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นประเทศผลิตน้ำมันดิบใหญ่เป็นอันดับ 6 ของกลุ่มโอเปก และผลิตน้ำมันดิบประมาณ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่ผ่านมา
  (+) GDP ไตรมาส 1/18 ขยายตัวดีเกินคาดเป็น 4.8% โตมากสุดในรอบ 20 ไตรมาส ขณะที่สภาพัฒน์มองบวกปรับเพิ่ม GDP ปีนี้เป็น 4.2-4.7% เดิม 3.6-4.6% : GDP ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไตรมาส 1/18 มาจากการเติบโตในทุกฟันเฟือง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐที่กลับมาขยายตัว 4% เทียบกับ 4Q17 หดตัว 6%, การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 3.6% จาก 3.4% ใน 4Q17, การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.1% จาก 2.4% ขณะที่การส่งออกและท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วย GDP ที่ออกมาดีเกินคาดในไตรมาส 1/18 คาดว่าจะผลักดันให้หลายหน่วยงานทางเศรษฐกิจทยอยออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ในปีนี้ขึ้น ส่งผลบวกต่อ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่ม Domestic play  โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารจากความคาดหวัง เห็นการเติบโตของยอดสินเชื่อ และภาวะ NPLs ที่ลดลง ในอนาคต
  (-) ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงสู่ระดับทรงตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน มองหุ้นกลุ่มพลังงานน่าสนใจที่สุดขณะที่กลุ่มเกษตรยังไม่น่าสนใจ : สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วง 3 เดือนข้างหน้าลดลงสู่ระดับ 93.73 จากระดับ 120.17 ในเดือนก่อนหน้า  นับเป็นการลดลงสู่ภาวะทรงตัว (ค่าดัชนี 80-120) เป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน เป็นผลจากความกังวลต่อปัจจัยต่างประเทศ อาทิ สงครามการค้า และ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่วนผลสำรวจความน่าสนใจในกลุ่มธุรกิจ นักลงทุนมองหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภครน่าสนใจมากที่สุด ส่วนกลุ่มเกษตรเป็นกลุ่มที่ไม่น่าสนใจ