ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้              

รีบาวด์ก่อนผันผวนต่อ / พ้นวันนี้ไปโฟลว์ขายน่าจะลดลง...แนะสะสมหุ้น
  KGI คาด SET วันพฤหัสฯ และวันสุดท้ายของ พ.ค. รีบาวด์ก่อนผันผวนต่อ หลังปัจจัยภายนอกเริ่มพลิกจาก "มีแต่ข่าวลบ" เป็น "มีข่าวบวก/ลบ ปนๆ กัน" โดยในส่วนของปัจจัยบวกได้แก่ i) สถานการณ์ในอิตาลีดีขึ้นเล็กน้อย หลังการประมูลพันธบัตรอิตาลีเมื่อวานยังมีแรงซื้อเข้ามาแข็งแกร่ง และนักการเมืองอิตาลีประกาศพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมอีกครั้ง ii) ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว 2.1% (หนุนหุ้นพลังงาน) หลังจากซาอุฯ แถลงยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในปีนี้ อย่างไรก็ดีฟันด์โฟลว์น่าจะยังอยู่ในขาออกในวันนี้ เนื่องจาก MSCI จะทำการปรับน้ำหนักตลาดหุ้น หุ้นรายตัว และเพิ่มหุ้นจีนเข้าในดัชนีมาตรฐาน มีผลสิ้นวันนี้ ทาง KGI ประเมินว่าหลังจากต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยตลอดทางในเดือนนี้ (ตามคาด) พ้นวันนี้ไปแล้วโฟลว์ขายของต่างชาติน่าจะลดลง ทั้งนี้นักลงทุนควรติดตาม i) ประเด็นของสงครามการค้าโลกหลังล่าสุดทรัมป์อาจเปลี่ยนใจกลับมาเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากสหภาพยุโรป ii) ตัวเลขเศรษฐกิจไทย เดือน เม.ย. ที่จะรายงานในบ่ายวันนี้

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน  
เก็งกำไร PLANB*, CK* / สะสม CPALL*
  PLANB* (เป้าพื้นฐาน 7.95 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 6.1 บาท / แนวต้าน 6.70 - 6.95 บาท (Stop loss 6.0 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มการบริโภคในประเทศที่เติบโตเด่นตามภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ส่วนหนึ่งรับอานิสงส์จากการปลดล๊อกการเลือกตั้งในต้นปีหน้า) จะหนุนแนวโน้มผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะใน 2H61 3) คาด Earnings momentum จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง โดยไตรมาส 2 โดยปกติเป็น High Season ของธุรกิจ, 3Q61 เริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจ BNK, 4Q61 คาดดีมานด์การสื่อโฆษณาโตเด่นก่อนการเลือกตั้ง
  CK* (เป้าพื้นฐาน 32.1 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 25.75 บาท แนวต้าน 26.75 – 27.5 บาท (Stop loss 25.5 บาท) … สำหรับนักลงทุนที่ซื้อตามที่เราแนะนำก่อนหน้าแล้ว เราแนะนำ "Let profit run" กำหนด Trailing stop ล๊อกกำไร 25.5 บาท 2) เราประเมินการปลดล๊อกทั้งกฏหมายโครงการ EEC ก่อนหน้า และการปลดล๊อกกฏหมายที่มา สส โดยศาลรัฐธรรมนูญวานนี้ จะเป็น Sentiment บวกมาที่หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ ซึ่งคาดว่าการประมูลงานโครงการภาครัฐฯจำนวนมากจะเกิดขึ้นภายใน 2H61
  CPALL* (เป้าพื้นฐาน 92 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นปรับลงจาก i) แรงขายทำกำไร และ ii) เม็ดเงิน Fund flow ไหลออก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน เป็นโอกาสในการทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับ 80 บาท และถัดไปที่ 78.5 บาท / แนวต้าน 82 บาท 2) ฝ่ายวิจัยฯยังคงประเมิน แนวโน้มการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวดีต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ และการเลือกตั้งต้นปีหน้า

หุ้นมีข่าว
  (+) BGRIM* ลงทุน5ปี ทุ่มงบ 1.6 แสนล. (โพสต์ทูเดย์)  บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมแผนลงทุนปี 2561-2565 วงเงิน 1.6 แสนล้าน ไม่รวมบุกซื้อกิจการ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บี.กริม) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมสภาพคล่องสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี ระหว่างปี 2561-2565 โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 1.6 แสนล้านบาท ขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ จาก 3,000 เมกะวัตต์
  (+ กลุ่มรับเหมาฯ) ยื่นชิง'ไฮสปีด'12พ.ย.ซีพี-เซ็นทรัลร่วมวง (กรุงเทพธุรกิจ) ร.ฟ.ท.ติดเครื่องไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน 12 พ.ย.นี้ เปิดยื่นซองชิงเค้ก ลั่นผู้ชนะ ต้องควัก 4.2 หมื่นล้านพัฒนาพื้นที่มักกะสัน 150 ไร่ ชี้กลุ่มอสังหา-ซีพี-เซ็นทรัล- ปตท.จ่อลงสนาม
  (+) AH ฟื้นตัวตามกลุ่มยานยนต์ ไม่กระทบสหรัฐปรับขึ้นภาษี (โพสต์ทูเดย์) AH ยันปีนี้รายได้เติบโตจากปีก่อน 3-5% ชี้ไตรมาส 2 ดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน หลังอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้น ไร้ผลกระทบสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้า นายเย็บ ซู ชวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค (AH) เปิดเผยว่า ปี 2561 บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้โต 3-5% จากปีก่อนที่ทำได้ 1.71 หมื่นล้านบาท โดยไตรมาสแรกมีรายได้แล้ว 4,655 ล้านบาท เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 5-10% หากคิดเป็นยอดการผลิตในประเทศปีนี้ที่ระดับ 2-2.1 ล้านคัน เทียบจากปีก่อนที่ทำได้ 1.98 ล้านคัน
  (+) กลุ่มอมตะทุ่มหมื่นล้าน ลั่นเฉพาะ AMATA* เพิ่มเงินลงทุนเกือบเท่าตัวเป็น 3,000-5,000ล. (โพสต์ทูเดย์) กลุ่มอมตะทุ่มงบลงทุนใน-นอกปีนี้เกือบหมื่นล้าน อานิสงส์อีอีซีเกิด ชี้มีพื้นที่รองรับหมื่นไร่ ส่วนเวียดนามน้ำขึ้นต้องรีบตัก นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มงบลงทุนปีนี้เป็น 3,000-5,000 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 2,000 ล้านบาท
  (+) RATCH* ตั้งเป้าลงทุนปี 2561850 เมกะวัตต์ (โพสต์ทูเดย์) ราชบุรีโฮลดิ้ง รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A & 4B กำลังผลิตติดตั้ง 340 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว เป้าลงทุนปีนี้ 850 เมกะวัตต์ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง (RATCH) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนของบริษัทในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 850 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ล่าสุด บริษัทได้ลงนามร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง 4A และ 4B 340 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 26,720 ล้านบาท กับบริษัท ลาว เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ในสัดส่วนลงทุนของบริษัท 60% ลาวเวิลด์ 20% และบริษัท บี.กริมฯ 20% โดยได้ศึกษาความเหมาะสม รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
  CPF* (เป้า Consensus 28.8 บาท) ประเมินแนวรับ 24.5 บาท / แนวต้าน 25.5 / 26.0 บาท (Stop loss 24.4 บาท)
  SGP* (ยังไม่มีเป้า Consensus) ประเมินแนวรับ 11.2 บาท / แนวต้าน 12.0 - 12.6 บาท (Stop loss 11 บาท) 
  LH* (เป้าพื้นฐาน 13.4 บาท) ประเมินแนวรับ 11.2 บาท / แนวต้าน 11.6 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 11 บาท)
  WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.6 บาท) สำหรับนักลงทุนที่ขายล๊อกกำไรไปแล้ววานนี้เมื่อหลุด Traililing stop 4.28 บาท แนะนำ “รอซื้อคืน แนวรับ” 4.18 บาท
  EGCO* (เป้าพื้นฐาน 278 บาท) ประเมินแนวรับ 234 บาท / แนวต้าน 245 - 253 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 233 บาท)
  BBL* (เป้าพื้นฐาน 220 บาท) ประเมินแนวรับ 192 บาท และ 190 บาท / แนวต้าน 196.5 บาท และ 200 บาท (Stop loss 190 บาท)

สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
  EPG* (เริ่มวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 9.1 บาท) เรามองยอดขายของ EPG* ซึ่งเป็นผู้ผลิตโพลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นนำ จะเติบโต 24% ในปีนี้ ผนวกกับ gross margin ที่ลงสู่จุดต่ำสุดแล้ว น่าจะส่งผลให้กำไรสุทธิฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากหดลงไปแล้วเมื่อปีก่อนหน้า ทั้งนี้ราคาเป้าหมายที่ 9.1 บาท อิง PE 20.0 เท่า ซึ่งคิดเป็นส่วนลด 20% จากค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา
  MINT* (ลดคำแนะนำจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" ราคาเป้าหมายใหม่ 39.0 บาท) เรามองว่าการเข้าซื้อหุ้น NHH นั้นแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่เป็นลบในระยะสั้นเนื่องจากผลตอบแทนต่อการลงทุนที่ไม่ดีนัก ขณะที่ D/E ของ MINT* จะเพิ่มสูงขึ้น เราปรับลดประมาณการ และลดเป้าหมาย EV/EBITDA ลง ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 39.0 บาท จากเดิม 47.5 บาท
  AMATA* (คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 30.0 บาท) ข้อมูลจาก Opportunity Day ผู้บริหารยังคงเป้าขายที่ 925 ไร่ในปีนี้ ขณะที่แผนงานในการให้เช่าที่ดินในนิคมอมตะซิตี้น่าจะมีความชัดเจนและเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้

Market strategy      Thailand
  จิตวิทยาตลาดวันนี้:  ---  นัยแนวรับ 1724 จุด
   วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1724 จุดนั้น อาจผลักราคาขึ้นในกรอบ 1724-1753 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1724 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1724-1710 จุด
  แนวรับวันนี้:          1724/1711              แนวต้านวันนี้:          1733/1742

หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ