สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.95 จุด ต่างชาติเทขายหนักก่อนการประชุม FED

  SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1716-28 วอลุ่มซื้อขายต่ำกว่า 5 หมื่นลบ. นลท.ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม FED, ECB, BOJ ในช่วงสัปดาห์นี้  ต่างชาติขายสุทธิสูงถึง 4.32 พันลบ. เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน และพลิก Short S50 Futures 9,329 สัญญา ยุติ Long 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลงวัดใจที่ 1710, FED ปรับขึ้นดบ.ปีนี้เพิ่มเป็น 4 ครั้ง
  หุ้นโลกเมื่อวาน (13 มิ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยไปก่อนที่จะทราบรายละเอียดผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง หลัง FED ขึ้นดบ. 0.25% เป็น 1.75-2.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ปรับ Dot Plot ขึ้น โดยส่งสัญญาณขึ้นดบ.ปีนี้เพิ่มเป็น 4 ครั้งจากเดิม มี.ค. ที่ประเมินไว้ 3 ครั้ง หนุน 10Y US Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวขึ้น  มอง SET มีแนวโน้มปรับลงทดสอบ 1710 หลัง FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.เร็วกว่าคาด กดดันเงินทุนตปท.ไหลออก ส่วนการประชุม ECB ในวันนี้ แม้คาดจะคงดบ.ที่ 0% แต่จะเริ่มหารือแผนการลดมาตรการ QE อาจซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุนต่อเนื่อง แนวรับ 1710-15, 1690+/- แนวต้าน 1728-30

กลยุทธ์การลงทุน : ระมัดระวังเพิ่ม หลุด 1710 = Stop, รอจังหวะรอบใหม่
  การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้น น่ารอดูอาการ SET ก่อน หากปิดต่ำกว่า 1710 = Stop รอประเมินจังหวะรอบใหม่ ส่วนพอร์ตลงทุน ยังแนะนำทยอยสะสมในช่วง 1-2 เดือนนี้ แต่ไม่ต้องรีบร้อน หลัง FED ปรับ Dot Plot ขึ้นเร็วกว่าคาด

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SAT – เราเห็นสัญญาณการปรับประมาณการกำไรของบ.ขึ้นหลังอุตฯ ยานยนต์ฟื้นตัวดีกว่าคาด และได้คำสั่งซื้อรถเทรกเตอร์ใหม่, Consensus คาดกำไรปกติปีนี้จะเติบโตมากกว่า 20% และคาดจะเติบโต YoY ทุกไตรมาสในช่วงที่เหลือของปีนี้, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 24.6 บ. / สมาคมนักวิเคราะห์เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกันมากที่สุด BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / ราคาถ่านหินโลกทั้ง 3 ตลาดหลักพุ่งต่อเนื่องจนผ่านจุดสูงสุดเดิมเมื่อปลายปี 2016 แล้ว ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 ปีครึ่ง คาดเป็นผลดีต่อหุ้นถ่านหินอย่าง BANPU, LANNA / FTSE SET ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. FTSE SET Large Cap – ไม่มีการเปลี่ยนแปลง , FTSE SET Mid Cap เข้าใหม่ 4 ตัว – GOLD, GULF, MBK, THG ออก 6 ตัว – GL, THCOM, CCET, SAMART, ICHI, TTCL , FTSE SET Small Cap เข้าใหม่ 17 ตัว – DDD, EASTW, COL, TCB, GL, THCOM, TR, QHPF, CCET, SAMART, HUMAN, SKR, ICHI, RSP, WP, HTC, TTCL ออก 7 ตัว – GOLD, CMR, SST, SYMC, CFRESH, KKC, GEL / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. All-world - GULF , Mid-cap – GULF , Small-cap – TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB ค้าปลีก CPALL, BJC, HMPRO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ SCC (เป้าสั้น 468 บ.), TVO (31.5 บ.) / ถือ EA (41 บ.), IVL (ปรับเป้าสั้นขึ้นจาก 61 บ. เป็น 62.5 บ.), / ขายเปลี่ยนตัว ROJNA (-0.7%) / ขายตัดขาดทุน SEAFCO (-2.7%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research