สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.48 จุด ต่างชาติถล่ม FED เพิ่มขึ้นดบ.ปีนี้เป็น 4 ครั้ง

  SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1699-1715 เช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ถูกกดดันจาก FED ปรับคาดการณ์การขึ้นดบ. (Dot Plot) ปีนี้เป็น 4 ครั้งจาก มี.ค. ที่ประเมินไว้ 3 ครั้ง หนุน Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวขึ้น ต่างชาติขายสูงถึง 9.64 พันลบ. เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน และ Short S50 Futures 979 สัญญา 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกลง ECB เตรียมยุติ QE กดดันเงินนอกไหลออกต่อ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (14 มิ.ย.) ปิดแตกต่างกันมาก ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนจาก ECB จะยุติ QE สิ้นปีนี้ แต่จะตรึงดบ.ยาวถึงซัมเมอร์ปีหน้าหนุนหุ้นยุโรปพลิกบวกแรง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดไร้ทิศทางแม้ตัวเลขศก.แข็งแกร่ง เนื่องจากนลท.กังวลกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน โดยสหรัฐฯ จะประกาศรายชื่อสินค้าจีนที่จะถูกเก็บภาษีสินค้านำเข้า 25% มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ภายใน 15 มิ.ย.  มอง SET มีโอกาสแกว่งซิกแซกลงต่อ แรงกดดันจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก หลังธ.กลางหลักในตปท.ส่งสัญญาณเร่งดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วกว่าคาด และมีความกังวลสงครามการค้า หลังเช้านี้ ปธน.ทรัมป์เห็นชอบมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนแล้ว ขณะที่จีนพร้อมตอบโต้การค้า แนะติดตาม ADVANC, DTAC จะยื่นประมูลคลื่น 1800 MHz หรือไม่หลังครบกำหนดวันนี้ แนวรับ 1700, 1690+/- แนวต้าน 1715-20 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1710 ไปแล้ว เข้าเกณฑ์ Stop Loss การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นไม่แนะนำ, หาก SET รีบาวด์มองเป็นจังหวะขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอประเมินจังหวะรอบเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, Sentiment จะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อย SET ต้องกลับมายืน 1720 ให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / NFC พ้นเหตุเพิกถอน กลับมาซื้อขายวันนี้ แนะใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากราคาหุ้นวันนี้จะไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกันมากที่สุด BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / ราคาถ่านหินโลกทั้ง 3 ตลาดหลักพุ่งต่อเนื่องจนผ่านจุดสูงสุดเดิมเมื่อปลายปี 2016 แล้ว ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 ปีครึ่ง คาดเป็นผลดีต่อหุ้นถ่านหินอย่าง BANPU, LANNA / FTSE SET ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. FTSE SET Large Cap – ไม่มีการเปลี่ยนแปลง , FTSE SET Mid Cap เข้าใหม่ 4 ตัว – GOLD, GULF, MBK, THG ออก 6 ตัว – GL, THCOM, CCET, SAMART, ICHI, TTCL , FTSE SET Small Cap เข้าใหม่ 17 ตัว – DDD, EASTW, COL, TCB, GL, THCOM, TR, QHPF, CCET, SAMART, HUMAN, SKR, ICHI, RSP, WP, HTC, TTCL ออก 7 ตัว – GOLD, CMR, SST, SYMC, CFRESH, KKC, GEL / FTSE ทบทวนดัชนี ใช้ราคาปิด 15 มิ.ย. All-world - GULF , Mid-cap – GULF , Small-cap – TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, GOLD, PLANB, PRM, RS, THANI / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB ค้าปลีก CPALL, BJC, HMPRO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ SCC (เป้าสั้น 468 บ.), TVO (31.5 บ.) / ถือ EA (41 บ.), IVL (ปรับเป้าสั้นขึ้นจาก 61 บ. เป็น 62.5 บ.), / ขายเปลี่ยนตัว ROJNA (-0.7%) / ขายตัดขาดทุน SEAFCO (-2.7%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research