สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -25.14 จุด หลุด 1700 ปัจจัยนอกรุมเร้า, น้ำมันดิ่งแรง

  SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1679-95 หลุด 1700 ปิดต่ำสุดในรอบ 8 เดือน วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน และราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ 3% หลัง OPEC และรัสเซียส่งสัญญาณเพิ่มกำลังการผลิต ต่างชาติขายสุทธิ 2.8 พันลบ. 11 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,521 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ดาวน์ สงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง
  หุ้นโลกเมื่อวาน (18 มิ.ย.) ปรับลง โดยดัชนี DJ ร่วง 5 วันติด ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนต่อเนื่อง ภายหลังจากที่ปธน.ทรัมป์เห็นชอบมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้า 25% มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ จากจีนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ล็อตแรกจำนวน 818 รายการ โดยจะมีผลบังคับใช้ 6 ก.ค. นี้ ส่วนจีนตอบโต้ในสัดส่วนเดียวกันจำนวน 659 รายการ  ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เกิดเทคนิคอลรีบาวด์ +79 เซนต์ มาที่ 65.85$/bbl หลังดิ่งลงแรงวันก่อนหน้า ท่ามกลางนลท.รอติดตามผลประชุม OPEC 22 มิ.ย. ใกล้ชิดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่และปริมาณเท่าใด  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ กังวลสงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง หลังปธน.ทรัมป์ขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบใหม่ในอัตรา 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ กระตุ้นนลท.อยู่ในภาวะ “Risk-off” โยกเงินสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตลาดพันธบัตร เป็นต้น ส่งผลให้ 10Y US Bond Yield ลดลงทดสอบระดับ 2.9% ต่ำสุดของเดือนนี้ ด้านกระแสเงินทุนตปท.ยังไหลออกจากหุ้น EM ในภูมิภาคนี้ต่อเนื่อง แนวรับ 1675, 1660-65 แนวต้าน 1695-1700

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See, หาก SET รีบาวด์มองเป็นจังหวะขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอประเมินจังหวะรอบเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, Sentiment จะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อย SET ต้องกลับมายืน 1720 ให้ได้ก่อน / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 อย่างเป็นทางการแล้ว ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F คาดการณ์เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / การอ่อนค่าของเงินบาทอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์จากบาทอ่อน CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / TRUE, ADVANC ได้เปรียบหลังไม่มีใครชิงคลื่น 1800 MHz ขณะที่ DTAC น่าจะสูญเสียจำนวนผู้ใช้บริการ จากความกังวลคุณภาพสัญญาณคลื่นในการให้บริการ / สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นที่นักวิเคราะห์ชื่อชอบตรงกันมากที่สุด BBL, CPALL, IVL, PTT, LH / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK, SCB ค้าปลีก CPALL, BJC, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research