สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -40.14 จุด สงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง

  SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1633-74 ตามหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลงแรงราว 1-3% วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนส่อทวีความรุนแรง หลังปธน.ทรัมป์ขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบใหม่อีก 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลล์ ต่างชาติขายสุทธิ 2.64 พันลบ. 12 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 14,899 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งผันผวน (ย่อสลับลุ้นรีบาวด์ระหว่างวัน) 
  หุ้นโลกเมื่อวาน (19 มิ.ย.) ดิ่งลงแรง โดยดัชนี DJ ปิดลบเกือบ 300 จุด ร่วง 6 วันติด จากความกังวลสงครามการค้าส่อทวีความรุนแรง หลังปธน.ทรัมป์ขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบใหม่ในอัตรา 10% มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ หากจีนตอบโต้การค้ากับสหรัฐฯ กระตุ้นนลท.อยู่ในภาวะ “Risk-off” หวั่นกระทบศก. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 78 เซนต์ หรือ -1.2% โดยแกว่งไปมาอยู่บริเวณ 65$/bbl +/- รอผลประชุม OPEC 22 มิ.ย. มอง SET แกว่งผันผวน มีโอกาสย่อตัวสลับการรีบาวด์ในระหว่างวัน แม้ตลาดยังถูกปกคลุมจากความกังวลสงครามการค้า แต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากธ.กลางจีน (PBOC) ที่อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคาร 2 แสนล้านหยวน (หรือ 3.1 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ) เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ พร้อมเตือนให้นลท.อย่าตื่นตระหนกหลังตลาดหุ้นจีนปรับตัวลงเกือบ 4% เมื่อวาน ประกอบกับสัญญาณเทคนิคอยู่ในภาวะ “Oversold” มากๆ มีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้ทุกเมื่อ แนะติดตามการประชุม กกบ. วันนี้ หากมีการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 คาดจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นแบงก์และตลาดโดยรวม ส่วนการประชุม กนง. วันนี้คาดคงดบ.ที่ 1.5%  แนวรับ 1633, 1620+/- แนวต้าน 1650, 1665

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  การเก็งกำไร-เทรดดิ้งสั้นแนะนำอยู่ในโหมด Wait&See เป็นหลัก แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงและมีเงินสดถือรออยู่แล้ว อยากเก็งหวังรีบาวด์สั้นๆ (Bottom Fishing) ควรรอ SET มีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นก่อน เน้นหุ้นใหญ่พื้นฐานดี ราคาลงแรงรอบ 1 สัปดาห์ / พอร์ตลงทุน ยังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / หุ้นใหญ่พื้นฐานดีแต่ราคาลงแรงรอบ 1 สัปดาห์ เด่น IVL, BANPU, TRUE, SCC / DOD* เข้าเทรด mai วันนี้ – รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและของตัวบริษัทเอง, IPO 110m @ 9.3 บ., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 11.9 บ. * บล.ทิสโก้ เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายการเสนอขายหุ้น DOD / CGH-W3 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 2 บ. อายุ 3 ปี จำนวน 1,445 m., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.02 บ. / NEWS-W6 เข้าเทรดวันนี้ – 1:1 @ 0.016 บ. อายุ 3 ปี จำนวน 14,570 m., เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.01 บ. / ตลท.ประกาศหุ้นเข้า SET50 อย่างเป็นทางการแล้ว ชอบ BGRIM, RATCH, TOA / SET100 ชอบ ERW, PRM, RS, THANI / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing – CPN, ERW, GLOBAL, GLOW, MBK, QH, VGI / หุ้นงบ 2Q18F คาดการณ์เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / พ.ร.บ.EEC และการเมืองชัดเจนขึ้น หนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, SEAFCO นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA แบงก์ BAY, BBL, KBANK ค้าปลีก CPALL, BJC, COM7, HMPRO อื่นๆ AEONTS, BTS, PLANB / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ไม่มีหุ้นแนะนำ แนะถือเงินสด 100% / ขายเปลี่ยนตัว EA (-3.2%), IVL (-2.0%) / ขายตัดขาดทุน SCC (-3.9%), TVO (-2.4%)
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) CK, CPN, PCSGH, RATCH, ROJNA, TOA, TVO

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research