สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.96 จุด ผันผวน แต่ต่างชาติเริ่มซื้ออย่างมีนัยสำคัญ

  SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1584-1609 ปรับตัว 3 วันติด และมีทิศทางอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่เริ่มรีบาวด์เมื่อวันศุกร์ นลท.ระมัดระวังการลงทุนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก วอลุ่มหนาแน่น 6.4 หมื่นลบ. ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.82 พันลบ. มีนัยสำคัญครั้งแรกในรอบ 2 เดือน แต่ Short S50 Futures หนักขึ้นเป็น 16,419 สัญญา 4 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งไซด์เวย์ 1580-1610 แต่ภาพรวมสัปดาห์นี้มีลุ้นรีบาวด์
  หุ้นโลกเมื่อวาน (29 มิ.ย.) ปิดบวกกันถ้วนหน้า ขานรับ EU บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายผู้อพยพ และ คลายความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้า หลังจีนเตรียมผ่อนคลายข้อจำกัดการลงทุนจากตปท. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +70 เซนต์ หรือบวกเกือบ 1% ปิดที่ 74.15 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล จากจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลง 4 แท่น สู่ระดับ 858 แท่น ลดลง 2 สัปดาห์ติด มอง SET น่าจะเริ่มยืนได้ และมีโอกาสรีบาวด์ในสัปดาห์นี้ หลังปรับตัวลง 3 สัปดาห์ติดต่อกันรวมกว่า 7% และมีสัญญาณบวกจากต่างชาติ โดยเมื่อวันศุกร์ซื้อสุทธิ 2.82 พันลบ.อย่างมีนัยสำคัญครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ขณะที่ปัจจัยภายในยังคงแข็งแกร่ง แนวรับ 1580-85 แนวต้าน 1605-10  อนึ่ง DCORP และ OCEAN ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 2 ก.ค. และ 3 ก.ค. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : การเทรดสั้นเป็นรอบ = Wait&See, การลงทุน = สะสมที่ต่ำ
  SET ช่วงนี้เป็นขาลง แนะนำ Wait&See ยังเป็นกลยุทธ์หลัก แต่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ต้องมีวินัยการลงทุนสูง / ส่วนพอร์ตลงทุน เน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AMATA – มองได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งและส่งเสริมการลงทุน EEC มาก เนื่องจากมีที่ดินในเขต EEC มากที่สุด 1.3 หมื่นไร่, ราคาหุ้นเดือนที่แล้วปรับตัวลง -18.7% vs SET -7.6%, SETPROP -8.0% มองน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อตลาดเริ่มรีบาวด์ในระยะสั้น / APURE-W2 เข้าเทรดวันนี้ – 95.8 ล้านหน่วย, 1:1 @ 4 บ.สำหรับปีแรก และจะเพิ่มขึ้น 0.5 บ.ในทุกปี, อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.01 บ. / ค่าระวางเรือ BDI +56 จุด 2 วันติด และเร่งตัวขึ้น PSL, TTA / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, DTAC, ERW, ROBINS, RS / ราคาน้ำมัน WTI สูงสุด 3 ปีครึ่งดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตสาหกรรมที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20 บ.), BEAUTY (13.7 บ.), TPIPP (5.9 บ.), TRUE (5.7 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร AEONTS (+11.2%) / ขายเปลี่ยนตัว CPN (+0.3%), QH (-3.1%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-1.7%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research