สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +19.35 จุด รีบาวด์ทางเทคนิค, แรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น

  SET แกว่งในกรอบ 1600-28 แม้ผันผวนแดนลบเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่ SET ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นจากแรงซื้อเก็งกำไรหวังเทคนิคอลรีบาวด์ระยะสั้น กอปรกับการปรับตัวลงของราคาหุ้นหลายๆ ตัวในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ระดับการประเมินมูลค่าน่าสนใจ ต่างชาติขายสุทธิ 3.28 พันลบ. 2 วันติด แต่ Long S50 Futures 9,860 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ต่อแต่กรอบเริ่มจำกัด ระวังแกว่งจากแรงขายล็อกกำไร
  หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ก.ค.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปดีดกลับ คลายกังวลการเมืองในเยอรมัน หลังนายกฯ เยอรมันสามารถตกลงนโยบายผู้อพยพกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี วิตกข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับชาติมหาอำนาจอื่นๆ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นเล็กน้อย 20 เซนต์ รับข่าวส่งออกน้ำมันลิเบียถูกกระทบ  มอง SET อยู่ในช่วงขารีบาวด์ แต่กรอบการฟื้นตัวน่าจะเริ่มจำกัดมากขึ้น หลังรีบาวด์ 2 วันรวมกว่า 31 จุดแล้ว ต้องระวังแกว่งจากแรงขายล็อกกำไร-ลดความเสี่ยงระยะสั้น ขณะที่เงินตปท.ยังไหลออกจาก EM อยู่  คาดนลท.จะให้ความสนใจกับหุ้นที่ยังฟื้นตัวน้อย (Laggards) แนวรับ 1610-15, 1600+/- แนวต้าน 1635-40, 1650 อนึ่ง OCEAN ถูกขยายเวลาติด Cash Balance จนถึง 24 ก.ค. และคืนนี้หุ้นสหรัฐฯ ปิดวันชาติ

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว-หมุนรอบไว
  ตลาดยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มขาลง เพราะฉะนั้น นลท.ที่ถือครองหุ้นอยู่สูง-ต้นทุนสูง ควรหาจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มช่วงตลาดรีบาวด์ รอซื้อคืนที่ต่ำ / สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเลือกเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัวได้ แต่ควรหมุนรอบไวขึ้น ไม่หวังส่วนต่างมาก / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PTTGC – มองราคาหุ้นตอบรับกับข่าววัตถุดิบของ GGC ซึ่งเป็นบ.ย่อยหายไปจากคงคลังมากเกินไป เรามองน่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น และ GGC อยู่ระหว่างการติดตามผู้รับผิดชอบ, ในกรณีเลวร้ายหากบ.ต้องตั้งสำรองฯ 2.1 พันลบ. จะกระทบกำไรปี 18F ของ PTTGC ราว 4% โดยจะกระทบกำไรปกติ 2Q18F ที่ราว 10% จากที่คาดอยู่ที่ 9 พันลบ. – 1.2 หมื่นลบ., เป้าพื้นฐาน 100 บ. / TRITN-W3 เข้าเทรดวันนี้ – 1,606.6 ล้านหน่วย, 1:1 @ 0.25 บ., อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 0.12 บ. / หุ้น SET100 ลงหนักหวังรีบาวด์ เด่น AMATA, BEAUTY, DTAC, ERW, ROBINS, RS ส่วน SET100 ที่ยัง Laggards PTTGC, GGC, TASCO, WHAUP / ราคาน้ำมัน WTI สูงสุด 3 ปีครึ่งดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ชอบ PTT, IVL, PTTGC, PTG / ดัชนีค่าระวางเรือบวก 4 วันติด ปิดระดับสูงสุดเดิมรอบปีนี้ PSL, TTA / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – BANPU, BCH, BEM, CMAN, JWD, LPN, PLANB, PSL, QH, SEAFCO, SC, TPIPP, UTP / YoY – COM7, MC, ROJNA, SF / เงินบาทอ่อนอาจสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นส่งออก-หุ้นได้ประโยชน์ CPF, TU, SAPPE, HANA, CENTEL, MINT, ERW / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, SEAFCO / FIN – AEONTS / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TVO / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20 บ.), BEAUTY (13.7 บ.), TPIPP (5.9 บ.), TRUE (5.7 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร AEONTS (+11.2%) / ขายเปลี่ยนตัว CPN (+0.3%), QH (-3.1%) / ขายตัดขาดทุน BGRIM (-1.7%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN, INTUCH, IVL, KKP, MINT, SCC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research