สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.97 จุด สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนระลอกใหม่กดดัน

  SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1628-41 ยุติรีบาวด์ 3 วัน ถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าระลอกใหม่ หลังสหรัฐฯ ประกาศรายชื่อสินค้าจีนที่จะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% อีกมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ต่างชาติขายสุทธิ 8 วันติด แต่แผ่วลงเหลือเพียง 767 ลบ. และ Long S50 Futures 401 สัญญา 3 วันติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งสร้างฐาน ปัจจัยภายนอกไม่ลบเพิ่ม, ปัจจัยภายในแกร่ง
  หุ้นโลกเมื่อวาน (11 ก.ค.) ดิ่งลงแรง ดัชนี DJ ยุติขึ้น 4 วันติด ปรับตัวลง -219 จุด ขณะที่หุ้นยุโรปปิดลบเฉลี่ยประมาณ -1.5% วิตกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนระลอกใหม่ หลังสหรัฐฯ เตรียมจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 10% มูลค่าอีก 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับลงแรง -5% นอกจากจะถูกกดดันจากความกังวลสงครามการค้าแล้ว ซาอุดิอาระเบียรายงานยอดผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 10.5 ล้านบาร์เรล/วันใน มิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 10.0 ล้านบาร์เรล/วัน. มอง SET แกว่งสร้างฐาน แม้กระแสเงินทุนตปท.ยังมีแนวโน้มไหลออกจาก EM และมีความกังวลสงครามการค้า แต่ยังไม่มีพัฒนาการในทางลบเพิ่มเติม ขณะที่ปัจจัยในปท.แข็งแกร่ง อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นนลท. 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นในรอบ 5 เดือน, รัฐเตรียมมาตรการคืน VAT ผู้มีรายได้น้อย และจะเร่งการลงทุนภาครัฐในช่วง 7-8 เดือนข้างหน้านี้ก่อนการเลือกตั้งปีหน้า คาดจะช่วยประคับประคอง SET แกว่งไม่หลุดแนวรับ 1620-30 ได้ มีแนวต้าน 1650+/- วันนี้ติดตาม 1. การทยอยประกาศงบแบงก์เพิ่มเติม 2. สนช.จะเลือก 7 กกต. หากเลือกได้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะหนุนโอกาสเกิดการเลือกตั้งในปีหน้าเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไร-เทรดสั้นใช้กรอบ 1630-70, ลงทุน อ่อนตัวสะสม
  หลังจาก SET ยังยืน 1630 ได้อยู่ การเก็งกำไร/เทรดดิ้งระยะสั้น เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1660-70 และยังคงใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1630 / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว 1-2 เดือนนี้

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick STEC – รองนายกฯ สมคิดสั่งคมนาคมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนเลือกตั้ง, งานในมือ 1.2 แสนลบ.สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนกำไรปี 19-20F เติบโตแข็งแกร่ง, เป้าพื้นฐาน 22 บ. / TEAMG เข้า SET หมวด PROF – เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร, IPO 180 m @ 2.42 บ. พาร์ 0.5 บ., เรามองมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้นที่ 2.78-3 บ. / ข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตและรัฐบาลเล็งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกรอบ อาจกระทบต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระยะสั้น AOT , CENTEL , MINT , ERW , SPA แต่เป็นจังหวะสะสมของการลงทุนระยะยาว / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ASAP , BANPU , BCH , BEM , CMAN , JWD , LPN , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – COM7 , MC , ROJNA , SF / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ไม่มี / ถึงเป้าขายทำกำไร AMATA (+9.2%), TPIPP (+9.2%), TRUE (+7.5%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-26.0%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC
• หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , SEAFCO , SPA , STEC

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research