สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.04 จุด น้ำมันดีดกลับ 1%, แรงซื้อเก็งงบ Q2

  SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1637-50 หลังความผันผวนของหุ้นโลกลดลงและราคาน้ำมันดีดกลับ 1% ช่วยหนุนแรงซื้อกลับหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้นนำตลาด  รวมทั้งงบแบงก์เป็นไปตามคาดถึงดีกว่าคาด กระตุ้นการเก็งกำไรงบ Q2  ต่างชาติขายสุทธิ 422 ลบ. 2 วัน แต่ Long S50 Futures อีก 11,671 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นขยับขึ้นต่อ งบแบงก์โดยรวมดีกว่าคาด, ส่งออกน่าจะโตดี
  หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ก.ค.) เริ่มอ่อนตัวหลังขึ้นหลายวันติดก่อนหน้านี้ โดยหุ้นยุโรปถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่ปรับตัวลงตามราคาโลหะ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากหุ้นกลุ่มแบงก์ กังวลท่าทีของปธน.ทรัมป์ที่ไม่พอใจต่อการขึ้นดบ.ของ FED ซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินของ FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่ออีก 1% หลังซาอุดิอาระเบียเตรียมลดการส่งออกน้ำมันลงในเดือนหน้า มอง SET มีลุ้นขยับขึ้นต่อ ความไม่แน่นอนของปธน.ทรัมป์ อาจเป็นผลดีต่อหุ้นภูมิภาคจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ ที่ชะลอตัว เป็นผลดีต่อกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้า ขณะที่ปัจจัยในปท.ดีต่อเนื่อง ภาพรวมงบหุ้นกลุ่มแบงก์-หุ้นกลุ่มการเงินดีกว่าตลาดคาด 10-12% ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรงบ Q2 ในหุ้นตัวอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะช่วงอ่อนตัวลง ผสานกับคลังเตรียมชงครม.พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ลดดบ.อีก 2-3% ช่วยหนุนกำลังซื้อระดับล่าง และตัวเลขการส่งออกไทยที่จะประกาศวันนี้ เราคาดจะโต +11.0% vs ตลาดคาด +9.5% แนวรับ 1637-40, 1630 แนวต้าน 1650, 1660-65 อนึ่งคาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / BEAU01C1812A, DCORP และ OCEAN ติด Cash Balance ถึงวันที่ 20 ก.ค., 23 ก.ค. และ 24 ก.ค. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)

กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1620-50, ลงทุน = อ่อนตัวสะสม
  นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ใช้กรอบเทรดดิ้งสั้น 1620-50 ลงซื้อ-ขึ้นขาย และ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1615, หาก SET ปิดเหนือ 1650 ได้ แนะถือหุ้นข้ามสัปดาห์ / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังเน้นหาจังหวะทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ORI – คาดกำไรจะโตก้าวกระโดดทั้ง YoY และ QoQ จากการเริ่มโอน 3 โครงการใหม่, มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากการรับรู้รายได้อีก 4 โครงการใหม่, คาด ORI มี Backlog ราว 2.2 หมื่นลบ. ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้า, เป้าพื้นฐาน 23.25 บ. / ข่าวเรือล่มที่ภูเก็ตและรัฐบาลเล็งปราบทัวร์ศูนย์เหรียญอีกรอบ อาจกระทบต่อหุ้นเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระยะสั้น AOT , CENTEL , MINT , ERW , SPA แต่เป็นจังหวะสะสมของการลงทุนระยะยาว / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , HMPRO , IVL , JWD , MTC , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , KKP , LPN , MC , MINT , ROJNA , SF , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาวในการทยอยสะสมรอบนี้ คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AMATA (เป้าสั้น 20.7 บ.), IVL (59.5 บ.), ORI (18.4 บ.), TRUE (6.5 บ.)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC
• หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research