สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.79 จุด ยืน 1700 ต่างชาติกลับมาซื้อ

  SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1689-1702 ทะลุ 1700 หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 70$/bbl และสถานการณ์กีดกันการค้าผ่อนคลายลง หลังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะร่วมมือกันเพื่อยุติการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอุตฯ ที่ไม่รวมรถยนต์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.31 พันลบ. และ Long S50 Futures 1,907 สัญญา 7 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ออกข้าง รอดูประชุม BOJ, FED และการประกาศงบ
  หุ้นโลกเมื่อวาน (30 ก.ค.) ปรับลง ถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลงเช่นกัน ผิดหวังผลประกอบการของ Heineken ด้านราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 1.44 ดอลลาร์ฯ หรือ +2.1% ปิดที่ 70.13 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล วิตกภาวะอุปทานตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการที่สหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1690-1710 แม้ราคาน้ำมันและต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อคืน แต่เรามองตลาดเป็นขารีบาวด์และ Upside เริ่มจำกัด คาดว่านลท.จะชะลอการลงทุนรอดูการประชุม BOJ, FED และ BOE ในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ยังรอติดตามการประกาศงบไตรมาส 2 ที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้นแต่ละตัว แนวรับ 1690, 1685 แนวต้าน 1710 อนึ่ง อนึ่ง KTC24P1807A ติด Cash Balance 31 ก.ค. – 3 ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ขึ้นเน้นขายล็อกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม
  แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นงบ Q2 ดี, หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลสูง และหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคายังฟื้นตัวช้า / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – คาดงบ 2Q18F จะออกมาดี จากโรงฟ้า SPP3 สร้างรายได้เต็มไตรมาส, แนวโน้มกำไรปีนี้สดใส นอกจากจะมีรายได้โรงไฟฟ้า SPP3 เข้ามาแบบเต็มปีแล้ว ยังมีที่ดินรอรับรู้รายได้ราว 500 ไร่, การประเมินมูลค่าหุ้นถูกมากด้วย PER เพียง 8-9 เท่า และ PBV เพียง 0.8 เท่า นอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยปีละ 6-7%, เป้าพื้นฐาน 7.7 บ.  / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , HMPRO , IVL , JWD , MTC , PLANB , PSL , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , LPN , MC , MINT , ROJNA , SF , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่เหมาะทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK / COMM – COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CMAN (เป้าสั้น 3.6 บ.), HMPRO (15.4 บ.), ROJNA (6 บ.) / ถือ AMATA (ปรับเป้าสั้นเป็น 21.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร ASAP (+20.2%), IVL (+3.9%), ORI (+4.5%)
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ANAN , INTUCH , IVL , KKP , MINT , SCC
• หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research