สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +20.22 จุด คลายกังวลสงครามการค้า, ต่างชาติซื้อต่อ

  SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1703-22 วอลุ่มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับ 6 หมื่นลบ. ได้ Sentiment บวกหุ้นโลกหนุน คาดหวังสหรัฐฯ และจีนกำลังเตรียมเปิดการเจรจารอบใหม่เพื่อเลี่ยงสงครามการค้าบานปลาย  ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 1.14 พันลบ. ซื้อหนัก 3 วันติด และ Long S50 Futures อีก 7,297 สัญญา 9 วันติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : เสี่ยงพักฐาน 10Y US Bond Yield แตะ 3%, น้ำมันดิ่ง 1.1$ 
  หุ้นโลกเมื่อวาน (1 ส.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลง ยกเว้นหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่ปิดบวก ขานรับ Apple ประกาศงบดีกว่าคาด โดยหุ้นโลกถูกกดดันจากหุ้นพลังงานที่ปรับตัวลง หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลง 1.1$ ปิดที่ 67.66$/bbl เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากข่าวสหรัฐฯ อาจพิจารณาเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากเดิมอัตรา 10% เป็น 25% มอง SET เสี่ยงต่อการพักฐานมากขึ้นเรื่อยๆ หลังขึ้นร้อนแรงตั้งแต่เดือนที่แล้ว รวมกว่า 126 จุดแล้ว และปัจจัยเทคนิคเข้าใกล้เขต “Overbought” โดย RSI ล่าสุดอยู่ที่ 69.66 จุด นอกจากนี้ 10Y US Bond Yield ขึ้นมาแตะระดับ 3% อีกครั้ง หลังผลการประชุม FED คงดบ.ตามคาด แต่ส่งสัญญาณขึ้นดบ.ใน ก.ย. อาจส่งผลให้การซื้อคืนของต่างชาติขาดความต่อเนื่อง แนะติดตามการประชุม BOE ที่คาดว่าจะขึ้นดบ. 0.25% และการประกาศงบ ADVANC วันนี้ แนวรับ 1710, 1700 แนวต้าน 1730-35

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม
  แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นงบ Q2 ดี, หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลสูง และหุ้นที่ราคายังฟื้นตัวช้า / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม คาด SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BLA – มอง 10Y US Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 3% เป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้น BLA โดยราคาหุ้นมีค่า Correlation สูง 0.7, Consensus คาดกำไรสุทธิ 2Q18F ที่ราว 1.4 พันลบ. เพิ่มขึ้น 14% YoY แต่ลดลง 20% QoQ และคาดจ่ายปันผลระหว่างกาลราว 30-40 สต./หุ้น คิดเป็น Div. Yield ราว 1%, เป้าพื้นฐาน 40 บ. / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , ASAP , BANPU , BEM , CMAN , IVL , JWD , MTC , PLANB , QH , SEAFCO , SC , TPIPP , UTP / YoY – AP , BCH , BJC , COM7 , CPALL , INTUCH , IRPC , LPN , MC , MINT , ROJNA , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสมสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK , SCB / COMM – CPALL , BJC , COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , LH , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CMAN (เป้าสั้น 3.6 บ.), HMPRO (15.4 บ.), ROJNA (6 บ.) / ถือ AMATA (ปรับเป้าสั้นเป็น 21.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร ASAP (+20.2%), IVL (+3.9%), ORI (+4.5%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง Big Cap. – KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research