สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.81 จุด อานิสงส์ราคาน้ำมันเด้ง-แรงซื้อเก็งงบ-ปันผล

  SET แกว่งไซด์เวย์อิงทางแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1706-15 รับอานิสงส์ราคาน้ำมันรีบาวด์ และแรงซื้อเก็งกำไรงบ-ปันผล Q2 แต่ไม่ไปไหนได้ไกลและมูลค่าซื้อขายต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากนลท.ระมัดระวังต่อสถานการณ์กีดกันการค้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 560 ลบ. 5 วันติด แต่ Short S50 Futures 3,284 สัญญา Short 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1700-20 ต่อ ติดตามสงครามการค้า, งบ Q2
  หุ้นโลกวันศุกร์ (3 ส.ค.) ส่วนใหญ่ฟื้นตัวในแดนบวก ปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบ.ต่างๆ โดยเฉพาะหุ้น Apple ขึ้นต่อทำสถิติเป็นบ.สหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -0.7% มาที่ 68.49$/bbl เนื่องจากนลท.มีกังวลต่อปริมาณการผลิตน้ำมันจากรัสเซียและซาอุดิอาระเบียที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ภาวะน้ำมันล้นตลาด  มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1700-20 คาดยังได้อานิสงส์จากแรงซื้อเก็งกำไรงบ-ปันผล Q2 ซึ่งโดยรวมออกมาดี ล่าสุด INTUCH ประกาศงบ Q2 ดีตามตลาดคาดแต่ดีกว่าเราคาด 8% และจ่ายปันผล 1.35 บ./หุ้น XD 16 ส.ค. ขณะที่วันนี้ IVL จะออกงบ ซึ่งคาดว่าจะโตมากทั้ง YoY และ QoQ อย่างไรก็ดี ราคาหุ้น LH (รวมทั้ง QH) อาจถูกกดดันหลังคุณอนันต์แจ้งยกเลิกการทำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแบบสมัครใจ เนื่องจากตกลงเงื่อนไขเงินกู้ SCB ไม่ได้ และเชื่อว่าตลาดยังระมัดระวังสถานการณ์การกีดกันการค้าโลกอยู่ แนวรับ 1705, 1700 แนวต้าน 1720+/- อนึ่ง NFC ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายปกติวันนี้

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร, ลงทุน = ถือ-อ่อนตัวสะสม
  แนะหาจังหวะขายล็อกกำไรช่วง SET ไต่ขึ้น-ลงซื้อคืน-ทำรอบเทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้นงบ Q2 ดี, หุ้นจ่ายปันผลระหว่างกาลสูง และหุ้นที่ราคายังฟื้นตัวช้า / ส่วนพอร์ตลงทุน ถือ-อ่อนตัวทยอยสะสม คาด SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick COM7 – คาดกำไร 2Q18F ที่ 182 ลบ. +44% YoY และ +4% QoQ จากการเติบโตของยอดขายสมาร์ทโฟนหลังหลายแบรนด์เปิดตัวมือถือหลายรุ่นในครึ่งปีแรก และรายได้ธุรกิจอื่นๆ (Commercial Education และบริการ) คาดจะเติบโตดีเช่นกัน, แนวโน้มครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากการขยายช่องทางจำหน่ายต่างๆ และเป็นช่วงไฮซีซั่น, เป้าพื้นฐาน 20.5 บ. / หุ้นงบ 2Q18F เบื้องต้นจะออกมาดี YoY & QoQ – ANAN , AP , ASAP , BANPU , BEM , BPP , CKP , CMAN , COM7 , IRPC , IVL , JWD , MTC , NYT , ORI , PLANB , QH , ROJNA , SEAFCO , SC , SSP , SVI , TPIPP , TRUE , UTP / YoY – BCH , BGRIM , BJC , BTS , CPALL , INTUCH , LPN , MC , MINT , PCSGH , PTTGC , SAT , SPA , TPCH , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสมสำหรับพอร์ตลงทุน คือ AUTO – PCSGH / BANK – BAY , BBL , KBANK , SCB / COMM – CPALL , BJC , COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , LH , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BPP (เป้าสั้น 25.5 บ.), SEAFCO (9.1 บ.) / ถือ AMATA (21.3 บ.), ROJNA (6 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว CMAN (+4.7%), HMPRO (+0.6%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research