สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.84 จุด นลท.ระมัดระวังการลงทุน-ติดตามงบQ2 

          SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1716-29 นลท.ระมัดระวังการลงทุนจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า และติดตามการทยอยประกาศงบ Q2 อย่างใกล้ชิด มีแรงซื้อเก็งกำไรและแรงขาย Sell on Facts หุ้นรายตัวแบบกระจัดกระจาย ต่างชาติซื้อสุทธิ 741 ลบ. 9 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 2,925 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ยังอยู่ในช่วงวัดใจ, แกว่งขึ้น-ลงสลับกันในกรอบ 1715-30 
          หุ้นโลกเมื่อวาน (9 ส.ค.) เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย มีแรงขายทยอยออกมามากขึ้นในช่วงหุ้นขยับขึ้น ท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนจะบานปลาย โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์เล็กน้อย ในขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง แต่ดัชนี NASDAQ ปิดบวก 8 วันติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ต.ค. หลังหุ้น Amazon ขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และหุ้น Apple ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลงต่อ 13 เซนต์ ปิดที่ 66.81$/bbl ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดรอบเกือบ 2 เดือน วิตกสงครามการค้าจะฉุดอุปสงค์น้ำมัน มอง SET ยังอยู่ในช่วงวัดใจคล้ายเมื่อวาน คาดจะแกว่งขึ้น-ลงสลับกันอยู่ในกรอบหลัก 1715-30 ก่อนเลือกทาง เนื่องจากนลท.ยังระมัดระวังต่อสถานการณ์การค้าโลก และน่าจะชะลอลงทุนด้วยก่อนหยุด 3 วัน แนะติดตามการประกาศผลประกอบการอย่างใกล้ชิด และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ แนวรับ 1715-20 แนวต้าน 1730+/- อนึ่ง คาด COTTO จะติด Cash Balance เย็นนี้ / DCORP และ OCEAN ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 10 ส.ค. และ 14 ส.ค. ตามลำดับ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร-ลงซื้อคืนทำรอบไวขึ้น หรือถือเงินสดเพิ่ม 
          ขึ้นยังเน้นหาจังหวะขายล็อกกำไร-ลงซื้อคืนทำรอบเทรดดิ้งสั้นไวขึ้น หรือถือเงินสดเพิ่ม เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเก็งกำไรงบ Q2 ระวังแรงขาย "Sell on Facts" และเรายังห่วงการปรับฐานช่วงครึ่งเดือนหลัง

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PLANB - ประกาศกำไร 2Q18 ที่ 152 ลบ. +26%YoY, +10% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด จากรายได้ทุกสื่อที่เพิ่มขึ้นตามการขยายสื่อในช่วงที่ผ่านมาทั้งป้ายดิจิทัลและสื่อในสนามบิน, มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก จากการทยอยรับรู้รายได้สื่อใหม่ที่ได้ลงทุนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา, เป้าพื้นฐาน 7.9 บ. / ปรับคำแนะนำ HANA เป็น "ซื้อ" จากแนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้น ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 44.5 บ. / หุ้นงบ 2Q18F คาดจะออกมาดี YoY & QoQ - AP , ASAP , BANPU , BPP , COM7 , ORI , QH , ROJNA , SEAFCO , SC , SSP , SVI , TRUE , UTP / YoY - BGRIM , BJC , BTS , LPN , MC , PCSGH , SAT , SPA , TVO / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสมสำหรับพอร์ตลงทุน คือ AUTO - PCSGH / BANK - BAY , BBL , KBANK , SCB / COMM - CPALL , BJC , COM7 / CONMAT - SCC / CONS - CK , STEC , SEAFCO / FIN - AEONTS , ASAP / FOOD - MINT / ICT - INTUCH , TRUE / MEDIA - PLANB / PETRO - IVL , CMAN / PROP - ANAN , LH , QH , ROJNA / TRANS - BTS , JWD , NYT / mai - SPA / DIVIDENDs - KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BPP (เป้าสั้น 25.5 บ.), SEAFCO (9.1 บ.) / ถือ AMATA (21.3 บ.), ROJNA (6 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว CMAN (+4.7%), HMPRO (+0.6%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม 
วันที่     ปท.          เหตุการณ์
10 ส.ค.   JP       ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นในก.ค., ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน มิ.ย.
           CH           ตัวเลขปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนในเดือน ก.ค.
           US           ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯใน ก.ค., งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯใน ก.ค.
13 ส.ค.   MSCI         MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรอบไตรมาส มีผลบังคับใช้ 3 ก.ย.
14 ส.ค.  JP, CH       ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย. (สุดท้าย), ผลผลิตภาคอุตฯ-ยอดค้าปลีกจีนใน ก.ค. 
             EU           GDP SA สหภาพยุโรปใน 2Q18, ผลสำรวจภาวะธุรกิจ(ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ส.ค.
            EU, US       ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน มิ.ย., ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯใน ก.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research