สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -10.61 จุด หลุด 1700 เงินตุรกีอ่อนค่ารุนแรงทำพิษ

          SET กระโดดลงหลุด 1700 ทันทีที่เปิดตลาดเช้า และแกว่งอยู่แดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1684-97 กังวลปัญหาเงินตุรกีอ่อนค่ารุนแรงจะกระทบต่อภาคการเงินในยุโรป ก่อให้เกิดแรงขายลดความเสี่ยง โดยต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.14 พันลบ. ยุติซื้อ 10 วันติด และ Short S50 Futures หนักขึ้นเป็น 14,657 สัญญา 3 วันติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ยังมีโอกาสอ่อนตัวปัจจัยตปท.ไม่แน่นอนสูง,เงินนอกเริ่มลบ
          หุ้นโลกเมื่อวาน (14 ส.ค.) รีบาวด์ ดัชนี DJ +112 จุด ยุติลง 4 วันติด จากผลประกอบการสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และตลาดการเงินในตุรกีเริ่มมีเสถียรภาพ โดยตลาดหุ้นตุรกีฟื้นตัว 0.8% ขณะที่เงินลีราของตุรกีแข็งค่าขึ้น 8% จากจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และ 10Y Bond Yield ปรับตัวลง 132 bps มาที่ 21.37% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -16 เซนต์ มาที่ 67.04$/bbl จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ฯ และนลท.ระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ในวันนี้  มอง SET ยังมีโอกาสอ่อนตัวจากปัจจัยตปท.มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งสงครามการค้าและสถานการณ์ในตุรกีที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คาดจะกดดันกระแสเงินทุนตปท.ในระยะสั้น ขณะที่สิ้นสุดผลประกอบการ Q2 แล้ว ภาพรวมกำไรเป็นไปตามที่ตลาดคาด โดยเพิ่มขึ้น 19% YoY แต่ลดลง 12% QoQ ดังนั้น ต้องระวังแรงขาย "Sell on Fact" ส่วนหุ้น ADVANC  ขึ้น XD @ 3.78 บ. วันนี้จะถ่วง SET ลบราว 1.1 จุด แนวรับ 1680-85 แนวต้าน 1700-1705 อนึ่ง OCEAN  ไม่ติด Cash Balance แล้ว วันนี้เริ่มกลับมาซื้อขายตามปกติ

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขาย-ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืน-สะสมที่SET 1650-70
          มองการดีดกลับเป็นจังหวะขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืน-ทยอยสะสมในช่วงครึ่งเดือนหลัง เล็ง SET ที่บริเวณ 1670 และ 1650 ตามลำดับ แต่ยังคงเป้า SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800 จากจุดเปลี่ยนการเมืองใน ก.ย.

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SEAFCO - กำไรสุทธิ 2Q18 ที่ 93 ลบ. +145% YoY และ +78% QoQ  ดีกว่าเราและตลาดคาดไว้เพียง 62-66 ลบ. จากรายได้และต้นทุนที่ดีกว่าคาด, มองกำไรครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นอีก และต่อเนื่องจนถึงปีหน้าจากงานในมือที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีโอกาสรับงานใหม่ ๆ เพิ่มอีก, ปันผล 11 สต./หุ้น ขึ้น XD 24 ส.ค.นี้, เป้าพื้นฐาน 11 บ. / NCL-W3  เข้าเทรดวันนี้ - 64.87 ล้านหน่วย, 1:1.5 @ 2.4 บ., อายุ 16 เดือน, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 6 สต. / รัฐเล็งลดค่าจดจำนอง-ค่าโอนจาก 3% เป็น 0.01% แบบถาวรสำหรับบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. มองหุ้นที่ได้ประโยชน์สุด LPN, PSH / ผลการทบทวนดัชนี MSCI มีผลบังคับใช้ 3 ก.ย. ไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออกทั้ง Global Standard และ Small Cap. / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสมสำหรับพอร์ตลงทุน คือ AUTO  - PCSGH  / BANK  - BAY , BBL , KBANK , SCB  / COMM  - CPALL , BJC , COM7  / CONMAT  - SCC  / CONS  - CK , STEC , SEAFCO  / FIN  - AEONTS , ASAP  / FOOD  - MINT  / ICT - INTUCH , TRUE  / MEDIA  - PLANB  / PETRO  - IVL , CMAN  / PROP  - ANAN , LH , QH , ROJNA  / TRANS  - BTS , JWD , NYT  / mai  - SPA / DIVIDENDs  - KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS  (เป้าสั้น 179 บ.), III  (6.25 บ.), ORI  (20 บ.) / ถือ ROJNA  (6 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร BPP  (+5.5%) / ขายตัดขาดทุน SEAFCO  (-2.3%) / ขายเปลี่ยนตัว AMATA  (-1.9%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ปัจจัยติดตาม
วันที่       ปท    เหตุการณ์
15 ส.ค.   TH      วันสุดท้ายที่บจ.ไทยประกาศงบ 2Q18, กสทช. เปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติประมูลคลื่น1800 MHz
              US      ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ส.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน(NAHB) ใน ส.ค.
              US     ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตสหรัฐฯใน ก.ค.
16 ส.ค.  JP, US   ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ค., เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐฯใน มิ.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
              US      ตัวเลขการเริ่ม-อนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ค., ผลสำรวจธุรกิจ(Philadelphia Fed.) ใน ส.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research