สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.79 จุด ขายล็อกกำไรหลังขึ้นชน GAP 1705 ไม่ผ่าน

  SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1688-1707 โดยปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะไหลลงในช่วงสายและบ่าย ซึ่งสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปิดบวก ถูกแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น หลัง SET กระโดดขึ้น 3 วันติด และทดสอบ GAP เทคนิค 1705 แต่ไม่ผ่าน ต่างชาติขายสุทธิ 3.6 พันลบ. 6 วันติด แต่ Long S50 Futures 10,828 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นดีดกลับ ดอลล์อ่อนค่าหนุนหุ้น EM, น้ำมันไต่ขึ้นต่อเนื่อง
  หุ้นโลกเมื่อวาน (21 ส.ค.) ขยับบวกต่อเล็กน้อย โดยดัชนี S&P500 ผ่านจุดสูงสุดเดิมเมื่อ 26 ม.ค. และทำจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันก่อนที่จะถูกแรงขายบ้างในช่วงท้ายตลาด นลท.มองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของศก.และกำไรบจ.ในสหรัฐฯ รวมทั้งคาดหวังในแง่ดีต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนสองวัน ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันแรกวันนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +92 เซนต์ ขึ้น 4 วันติด ปิดที่ 67.35$/bbl กังวลอุปทานตึงตัวจากการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ขณะที่ตลาดรอติดตามรายงานสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ วันพุธนี้  มอง SET มีลุ้นดีดกลับ ตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมันที่น่าจะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี นอกจากนี้เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อหุ้น EM โดยดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า 5 วันติด มาที่ 95.21 จุด และมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อในระยะสั้นจากข่าวนายไมเคิล โคเฮน อดีตทนายความส่วนตัวของปธน.ทรัมป์ รับสารภาพคดีฉ้อโกงธนาคารและหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งซัดทอดต่อปธน.ทรัมป์ทำให้อาจผิดกม.การใช้เงินสนับสนุนในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วย ขณะที่เงินบาทขณะนี้แข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน แตะระดับ 32.60 บ./$ ด้านนายกฯ ยังคงโรดแมปเลือกตั้ง 24 ก.พ. ตามที่ กกต.ประเมินไว้ วันนี้แนะติดตามเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน และตัวเลขการค้าของไทย แนวรับ 1688, 1675-80 แนวต้าน 1705-10

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน-ทยอยสะสมช่วงครึ่งเดือนหลัง
  แนะหาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน-ทยอยสะสมในช่วงครึ่งเดือนหลัง และยังคงเป้า SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800 คาดหวังเกิดจุดเปลี่ยนการเมืองในกลาง ก.ย. สร้างความชัดเจนเลือกตั้งปีหน้า หนุน Foreign Fund Flows ไหลเข้า

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CK – เป็นหุ้นรับเหมาพื้นฐานดีที่ราคายังขึ้นช้า, มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากการก่อสร้างโครงการใหม่ที่เร่งตัวมากขึ้น และมีโอกาสได้งานประมูลภาครัฐใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นก่อนการเลือกตั้งปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 38 บ. / หุ้นงบดีกว่าตลาดคาด มีโอกาสปรับประมาณการกำไรขึ้น – AH, ANAN, LH, RICHY, SEAFCO, STEC / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก มี Upside สูง – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นรับอานิสงส์งาน Thailand Focus มองเป็นเป้าลงทุนของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. – PTT, IRPC, BBL, KBANK, INTUCH, TRUE, MINT, SCC, LH, CK, STEC / รัฐเล็งลดค่าจดจำนอง-ค่าโอนจาก 3% เป็น 0.01% แบบถาวรสำหรับบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ลบ. มองหุ้นที่ได้ประโยชน์สุด LPN, PSH / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL , KBANK , SCB / COMM – CPALL , BJC , COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK , STEC , SEAFCO / FIN – AEONTS , ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH , TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL , CMAN / PROP – ANAN , LH , QH , ROJNA / TRANS – BTS , JWD , NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP , LH , NYT , TPIPP , TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 7.8 บ.), PCSGH (7.6 บ.), STEC (22.7 บ.) / ถือ III (6.25 บ.) / ขายตัดขาดทุน AEONTS (-5.0%) / ขายเปลี่ยนตัว ORI (-1.5%), ROJNA (-1.8%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research