สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +13.42 จุด ปธ.FED มองศก.เชิงบวก-ไม่เร่งขึ้นดบ.

  SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1708-17 ปรับขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค ขานรับปธ.FED ให้มุมมองศก.เชิงบวก แต่ไม่เร่งรีบขึ้นดบ. กดดันค่าเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield อ่อนตัวลง เป็นผลดีต่อตลาดหุ้น EM ต่างชาติขายสุทธิ 585 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 1,523 สัญญา ยุติ Short 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นต่อ ลุ้นผ่าน 1730, คลายกังวลสงครามการค้า
  หุ้นโลกเมื่อวาน (27 ส.ค.) พุ่งขึ้นแรง โดยดัชนี S&P500 และ NASDAQ ของสหรัฐฯ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ คลายกังวลสงครามการค้า  หลังสหรัฐฯ-เม็กซิโกบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน และธ.กลางจีน (PBOC) กลับมาใช้มาตรการดูแลค่าเงินหยวนให้มีเสถียรภาพ ซึ่งตลาดมองว่าจะช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งการค้ากับสหรัฐฯ  ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 15 เซนต์ หลังมีรายงานข่าวว่าปท.ผู้ผลิตน้ำมันปรับลดการผลิตใน ก.ค. มากกว่าข้อตกลงราว 9%  มอง SET เมื่อวานที่ยืน 1710 ได้เป็นแนวโน้มที่ดีในระยะสั้น คาดจะไต่ขึ้นต่อเนื่อง นอกจากจะได้อานิสงส์สงครามการค้าผ่อนคลาย ซึ่งกดเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าต่อเนื่องและเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น EM แล้ว การจัดงาน Thailand Focus 29-31 ส.ค. SET ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจัดงานมักปรับขึ้นเฉลี่ย 1.7% และหนุนเงินทุนตปท.ไหลเข้าเฉลี่ยราว 5-6 พันลบ. วันนี้ติดตามการประชุม คสช.หารือคลายล็อกทางการเมืองได้หรือไม่ แนวรับ 1710+/- แนวต้าน 1725-30 อนึ่ง GL ติด Cash Balance 28 ส.ค. – 17 ก.ย. จากมาตรการกำกับการซื้อขาย

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ 1700-1730, พอร์ตลงทุน ถือ-สะสม
  แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-1730 ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ส่วนพอร์ตลงทุน ยังแนะหาจังหวะทยอยสะสม-ถือลงทุน ยังคงเป้า SET ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบ 1800 คาดหวัง ก.ย. เกิดความชัดเจนเลือกตั้ง หนุนเงินตปท.ไหลเข้า

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick COM7 – กำไร 1H18 อยู่ที่ 391 ลบ. +59% YoY, มองกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากช่วงไฮซีซั่น และการขยายช่องทางจำหน่ายต่างๆ โดยเฉพาะการขยายสาขาแฟรนไชส์ ถือเป็น Upside Risk ต่อประมาณการกำไรของเรา, เป้าพื้นฐาน 20.5 บ. / รฟม.เตรียมชงบอร์ดสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม ต.ต. 31 ส.ค. ชอบ CK, STEC, SEAFCO / FTSE Rebalance Asia ex Japan มีผลราคาปิด 21 ก.ย. FTSE All World - มีหุ้นไทยถูกคัดออก คือ BEC, FTSE Large Cap - มีหุ้นไทยถูกออก คือ MINT (ลดระดับไปเป็น Mid Cap), FTSE Mid Cap มีหุ้นเข้าคือ MINT และหุ้นถูกออก คือ BEC, FTSE Small Cap – มีหุ้นเข้า คือ MBK, BEC (ตกมาจาก Mid Cap) เก็งกำไรหุ้น MBK ที่เข้า และระวังหุ้น BEC, MINT ที่ถูกลดระดับ-ถูกออก / หุ้นกำไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก มี Upside สูง – CK, CMAN, NYT, PCSGH, PLANB, PRM, SEAFCO, STEC, WHA / หุ้นรับอานิสงส์งาน Thailand Focus มองเป็นเป้าลงทุนของนลท.สถาบันทั้งในและตปท. – PTT, IRPC, BBL, KBANK, INTUCH, TRUE, MINT, SCC, LH, CK, STEC / หุ้นเด่นในแต่ละอุตฯ ที่น่าทยอยสะสม คือ AUTO – PCSGH / BANK – BBL, KBANK, SCB / COMM – CPALL, BJC, COM7 / CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / FIN – AEONTS, ASAP / FOOD – MINT / ICT – INTUCH, TRUE / MEDIA – PLANB / PETRO – IVL, CMAN / PROP – ANAN, LH, QH, ROJNA / TRANS – BTS, JWD, NYT / mai – SPA / DIVIDENDs – KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCP (เป้าสั้น 38.5 บ.), TRUE (6.8 บ.) / ถือ III (ปรับเป้าสั้นเป็น 6.5 บ. จาก 6.25 บ.), STEC (ปรับเป้าสั้นเป็น 23.6 บ. จาก 22.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว JWD (+0.6%), PCSGH (+2.0%)
• หุ้นเด่น ส.ค. (Smart Tactics) BTS, CMAN, JWD, ORI, PCSGH, ROJNA
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - KBANK , BBL , CPALL , BJC , CK , IVL , SCC , LH , PSH , QH , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. - BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research