Market Summary 06/09/2018

หุ้นแนะนำพิเศษ

CK (ราคาปิด 26.00 Bloomberg Consensus 31.30)

• นายกฯ เผยจ่อออก ม.44 คลายล็อกพรรคการเมืองรอดูความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอื่นก่อน ยันไม่มีปรับครม. เลือกตั้ง “เร็วสุด” เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งยังเป็นไปตามแผนเดิม (22/8/18)
• Bloomberg คาดว่ากำไรปี 2018 จะอยู่ที่ 1.78 พันล้านบาท -1.7%YoY แต่เรามีมุมมองบวกเนื่องจาก Backlog ของ CK ลดลงจากระดับ 9 หมื่นล้านบาทสู่ 6 หมื่นล้านบาทซึ่งเพียงพอต่อการรับรู้รายได้อีกเพียง 2 ปี ทำให้โครงการใหม่ที่จะเริ่มประมูล CK มีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงซึ่งจะเป็นตัวเร่งต่อการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น

Market View  : สงครามการค้ารอบใหม่
หุ้นแนะนำพิเศษ : CK
หุ้นมีข่าว : DTAC  GLOW
Technical Insight : AMANAH  TOP
  SET Index วานนี้ปรับตัวขึ้น เกิดแรงซื้อจากฝั่งนักลงทุนรายย่อย หลังจากที่ตลาดร่วงลงแรงในวันก่อนหน้า รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มสดใสในปีนี้ หลัง สภาผู้ส่งออกปรับเป้าหมายการส่งออกปีนี้เป็นโต 9% จากเดิม 8% อีกทั้งได้แรงหนุนหลังตลาดหุ้นอินโดนีเซียที่ปรับตัวขึ้นกว่า 1% ช่วยคลายความกังวลประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,693.94 จุด (+7.57 จุด) Volume 5.5 หมื่นลบ. จาก Foreign Net -2,554.88 ลบ. TFEX Net -1,766 สัญญา ตราสารหนี้ -1,949 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 
+ดาวโจนส์ปิดขยับขึ้นไม่มากเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า 
+สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอสวัสดิการลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 203,000 รายใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 49 ปี และประสิทธิภาพในการผลิตพุ่งขึ้น 2.9% และการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 163,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. 
+ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ 58.5 ในเดือนส.ค.สวนทางกับดัชนี PMI ที่ปรับตัวลง
+สภาผู้ส่งออกปรับเป้าปีนี้เป็นโต 9% จากเดิม 8% หลังส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง
-น้ำมันดิบปิดร่วงลงหลุดจากระดับ 68 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานว่า สต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นมากกว่าคาดการณ์ 
-ปธน.ทรัมป์กำลังพยายามแก้ปัญหาสหรัฐขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
-ปธน.ทรัมป์ขู่ปิดหน่วยงานของรัฐบาล (ชัตดาวน์) ก่อนประชุมร่วมกับแกนนำสภาคองเกรสพิจารณาร่างกม.งบประมาณของรัฐบาลกลางก่อนปีงบประมาณปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.
-สกุลเงินรูปีอินเดียดิ่งทำนิวโลว์ใกล้แตะ 72 เทียบดอลลาร์ ขณะบอนด์ยีลด์พุ่งสูงสุด 4 ปี
-คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.ค. 
+/-คลัง เผยหนี้สาธารณะคงค้างสิ้น ก.ค. 61 อยู่ที่ 40.88% ของ GDP
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.08 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.79 บาท/US
ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงมีปัจจัยกดดันสงครามการค้าที่ยังไม่จบลงง่ายๆหลังสหรัฐรายงานขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าเป็นจำนวนมาก ขณะที่ fund flow ยังไหลออก โดยมีปัจจัยบวกจากภาพรวมการส่งออกที่ขยายตัวดีหนุนการเติบโตเศรษฐกิจประเทศไทย ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,683-1,700 จุด
กลยุทธ์การลงทุน  
- ลุ้น 12 ก.ย. เปิดตัว Iphone ใหม่ COM7 SPVI
- หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI 
- หุ้นที่คาดว่า 2H61 จะเติบโตต่อเนื่อง ANAN ORI SC KCE CPF SVI
- หุ้น MAI ที่ผลประกอบการ 2H61 เติบโตต่อเนื่อง XO CHAYO TACC SSP
- ค่าการกลั่นเริ่มปรับตัวขึ้น SPRC IRPC TOP BCP

หุ้นมีข่าว  

+TPCH เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (MW) ทั้งหมด 4-5 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นโครงการที่เดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในช่วงไตรมาส 4/61 นี้ (ที่มา อินโฟเควสท์)
+BGRIM ประกาศข่าวดี โครงการโซลาร์ฟาร์ม 420 MW ที่เวียดนาม เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าแห่งเวียดนามแล้ว การันตี COD ตามแผน มิ.ย.62 (ที่มา ข่าวหุ้น)
+CPALL ยิ้มรับข่าวดี กรณี รมว.คลัง เตรียมเสนอครม. สัปดาห์หน้า (11 ก.ย.61) เพื่ออนุมัติโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐ หวังกระตุ้นกำลังซื้อ คาดเริ่มพฤศจิกายน 2561 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
BANPU ยืนยันวิกฤติเศรษฐกิจในอินโดนีเซียไม่กระทบ พร้อมเดินหน้าขยายเหมืองถ่านหินต่อเนื่อง หวังเพิ่มปริมาณถ่านหินสำรองให้อยู่ในระดับ 15 ปี รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแถบเอเชีย-แปซิฟิก มั่นใจรายได้ทั้งปีโต 25% จากราคาถ่านหินขาขึ้น ด้านนักวิเคราะห์ ประเมินผลงานไตรมาส 3/2561 ขยายตัวต่อ จากธุรกิจถ่านหินโดดเด่น และธุรกิจก๊าซที่มีอนาคตสดใส (ที่มา ทันหุ้น)
TRUE จะยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 90 วัน คัดค้านคำสั่งอนุญาโตกรณีข้อพิพาททีโอที ไม่กระทบสภาพคล่อง-ตั้งสำรองฯ
DTAC ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. ที่จะไม่ให้มีมาตรการเยียวยาใช้บริการคลื่น 850 MHz ต่อไปได้อีกหลังวันที่ 15 ก.ย. ซึ่งเป็นวันหมดอายุสัมปทาน  เนื่องจาก DTAC ทำผิดเงื่อนไขไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 900 MHz  โดย DTAC ให้เหตุผลว่าบริษัทต้องการคลื่น 850 MHz มากกว่า เพราะหากประมูลคลื่น 900 MHz มาแล้ว ต้องใช้ระยะอย่างต่ำถึง 24 เดือนในการติดตั้งระบบใหม่ (ที่มา : อินโฟวเควส์)
"กรณ์"จะยื่นร้องเรียนภาครัฐกรณีกลุ่ม PTT เข้าซื้อหุ้น GLOW 10 ก.ย.นี้ PTT ลุ้นกกพ.อนุมัติเข้าซื้อกิจการ

+S จ่อรับรู้รายได้จากการโอนโครงการ The ESSE Asoke มูลค่าโครงการ 4,900 ล้านบาท ประมาณ 20% ในช่วงปลายปีนี้ หนุนรายได้ทั้งปีโตตามเป้าโต 20% เตรียมเปิด Singha Complex ในไตรมาส 3/2561 ดันรายได้ค่าเช่าเพิ่ม ขณะที่มีแผนขาย SUN-TOWERS เข้ากอง REIT ปี 62 หวังชำระหนี้ ลด D/E อยู่ที่ 1.16 เท่า (ที่มา ทันหุ้น)