สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.13 จุด แรงขายช่วงท้ายกดดันตลาดพลิกติดลบ

  SET ภาคเช้าเปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกเกือบตลอดทั้งวัน แตะจุดสูงสุดของวันที่ 1757 นลท.เข้าซื้อเก็งกำไรคาดหวังรีบาวด์ทางเทคนิค แต่ช่วง 4 โมงเย็นเริ่มมีแรงขายกดดันตลาดไหลลงจนพลิกติดลบ และปิดระดับต่ำสุดของวัน ต่างชาติขายสุทธิ 1.01 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 2,546 สัญญา ยุติ Short 2 วัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลงทดสอบ 1730+/-  $ แข็ง, Bond Yield ทะลุ 3.1%
  หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ต.ค.) ปรับขึ้น ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ ดีกว่าคาด ทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน และ ISM ภาคบริการเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด รวมทั้งคลายกังวลสถานการณ์ในอิตาลี หลังมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลอิตาลีเตรียมปรับลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณลงสู่ระดับ 2% ของ GDP ภายในปี 2021 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.18$ มาปิดที่ 76.41$/bbl ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2011 รับคาดการณ์ตลาดน้ำมันโลกตึงตัวจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ  มอง SET มีโอกาสแกว่งตัวลงต่อ แม้ Sentiment หุ้นตปท.และราคาน้ำมันเป็นบวก แต่การแข็งค่าต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ฯ (ล่าสุดดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ +0.5% มาที่ 95.99 จุด ปรับขึ้น 6 วันติด แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน) และ 10Y US Bond Yield ที่พุ่งทะลุระดับ 3.1% มาที่ 3.18% ทำนิวไฮในรอบ 7 ปี จากศก.สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง  และแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวขึ้นตามราคาน้ำมัน จะกดดันให้ FED ขึ้นดบ.เร็วกว่าที่คาดเดิม ส่งผลลบต่อค่าเงินและตลาดหุ้น EM แนวรับ 1730-35 แนวต้าน 1745-50

กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวัง! หากปิดต่ำกว่า 1730 ควร Stop / หยุดเก็งกำไร
  SET เมื่อวานทำทีเหมือนจะยืนอยู่เหนือ 1745 ได้ทั้งวัน แต่กลับพลิกล็อกปิดต่ำกว่า 1745 ในช่วงท้ายถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดี หากยังถอยปิดต่ำกว่า 1730 พอร์ตเทรดดิ้งระยะสั้นควรขาย Stop และหยุดการเก็งกำไรเข้าสู่โหมด Wait & See / พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสมเพิ่ม-ถือทนแกว่งถึงต้นปีหน้า

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick NYT – งบ 3Q18F จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำไรเติบโตรอบใหม่ คาด +22% YoY และ +23% QoQ อยู่ที่ 113 ลบ. ทำสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดในรอบ 2 ปี ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ส่งออก-นำเข้า รวมทั้งบ.มีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าแห่งใหม่ 1.2 แสนตรม.ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่ ส.ค. โดยจะหนุนกำไรปีนี้โต +12% และปีหน้าโต +25% ปันผลดี 5-6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 6.7 บ. / หุ้นธีม “nyPre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, SCB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ AEONTS (เป้าสั้น 228 บ.), HMPRO (17 บ.) / ถือ BH (ปรับเป้าสั้นขึ้นเป็น 192.5 บ.), BTS (9.8 บ.), ขายเปลี่ยนตัว MINT (+0.6%), SCC (-0.8%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC
• หุ้นเด่น 2H18 Big Cap. - BBL , KBANK , TMB , CPALL , BJC , ROBINS , CK , STEC , IVL , SCC , CPF , TRUE , INTUCH / Mid-Small Cap. – AEONTS , BTS , COM7 , NYT , PLANB , ROJNA , STEC , SEAFCO , SPA

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research