บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 11/10/61

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +24.90 จุด รีบาวด์ทางเทคนิคแรง แต่วอลุ่มเทรดน้อย 
  SET ภาคเช้าเปิดกระโดดขึ้นผ่าน 1700 ทันที และแกว่งแดนบวกตลอดทั้งในกรอบ 1707-21 นอกจากนี้ยังปิดระดับสูงสุดของวันด้วย รีบาวด์ทางเทคนิคแรงจากการซื้อคืนของนลท.สถาบันในปท. แต่วอลุ่มเทรดน้อย ยังต่ำกว่าระดับ 5 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 1.8 พันลบ. 7 วันติด แต่ Long S50 Futures เล็กน้อย 548 สัญญา 2 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้ : กระโดดลงก่อนฟื้นตัว หุ้นตปท.และ PTT ขึ้น XD กดดัน
  หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ต.ค.) โดนถล่มอย่างหนัก ดัชนี DJIA ร่วงลงมากกว่า 830 จุด หรือ -3.1% ขณะที่หุ้นยุโรปร่วงเฉลี่ย -2% วิตก FED เร่งขึ้นดบ.มากกว่าที่คาด หลังมีสัญญาณเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น โดยดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ +0.2% MoM ใน ก.ย. vs -0.1% MoM ในเดือนก่อนหน้า และ +0.4% MoM หากไม่รวมราคาอาหาร, พลังงาน และการบริการทางการค้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.79$ มาที่ 73.17$/bbl ได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นที่ดิ่งลงอย่างหนัก   มอง SET มีแนวโน้มกระโดดลงหลุด 1700 ทันทีในภาคเช้า ตามทิศทางตลาดหุ้นโลกและราคาน้ำมันจากภาวะ “Sell-off” หลีกหนีความเสี่ยง (สังเกตได้จากเงินเยนแข็งค่าทดสอบ 112 เยน/$ และ 10Y US Bond Yield  ลดลง 5bps มาที่ 3.16%) นอกจากนี้ การขึ้น XD ของหุ้น PTT @ 0.80 บ. มีผลกดดัน SET -2.2 จุดโดยปริยาย อย่างไรก็ดี ที่บริเวณแนวรับ 1680-90 (ปิด GAP) มีโอกาสฟื้นตัวในระหว่างวัน เชื่อมีแรงซื้อกลับของนลท.สถาบันในปท.ในภาคบ่าย คาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF ทยอยไหลเข้า และหุ้นไทยมีความเกี่ยวข้องกับหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังถูกแรงขายขณะนี้ค่อนข้างน้อย แนวต้าน 1725-30

กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เก็งกำไรจบในวัน / พอร์ตลงทุน สะสม
  นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรหุ้นพื้นฐานดีที่กระโดดลงหนักหวังรีบาวด์สั้นๆ แต่เน้นจบในวัน สำหรับนลท.ทั่วไปแนะนำ Wait&See ต่อ / พอร์ตลงทุน แนะทยอยสะสม-ถือทนแกว่งจนถึงต้นปีหน้า (Pre-election Rally)

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick NYT – งบ 3Q18F จะเป็นจุดเริ่มต้นของกำไรเติบโตรอบใหม่ คาด +22% YoY และ +23% QoQ อยู่ที่ 113 ลบ. ทำสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดในรอบ 2 ปี ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ส่งออก-นำเข้า รวมทั้งบ.มีพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าแห่งใหม่ 1.2 แสนตรม.ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่ ส.ค. โดยคาดจะหนุนกำไรปีนี้โต +12% และปีหน้าโต +25% ปันผลดี 5-6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 6.7 บ. / 5 หุ้นเด่นจาก IAA ประจำเดือน ต.ค. – AMATA, BBL, CPALL, STEC, PTT / หุ้นรับอานิสงส์บาทอ่อน – ชอบ KCE, HANA, SVI / หุ้นได้ประโยชน์ดบ.ขาขึ้น ชอบ BBL, KBANK, SCB, TMB, BLA / หุ้นธีม “Pre-election Rally” (1) หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ รับแนวโน้ม Fund Flows ไหลเข้า : BANK – BBL, KBANK, SCB / ENERG – PTT, IRPC / ICT – INTUCH / PETRO – IVL, PTTGC (2) หุ้นอิงการบริโภคในปท.ขยายตัวดี : COMM – CPALL, BJC, COM7 / FOOD – MINT / FIN – AEONTS, ASAP, MTC / MEDIA – PLANB, RS (3) หุ้นรับอานิสงส์ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ & EEC  : CONMAT – SCC / CONS – CK, STEC, SEAFCO / IE – AMATA, WHA, ROJNA / TRANS – BTS  / หุ้นปันผลเด่น - KKP, LH, NYT, TPIPP, TVO
• หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 28.5 บ.) / ถือ AEONTS (228 บ.), BH (192.5 บ.), BTS (9.8 บ.) / ขายตัดขาดทุน HMPRO (-4.4%)
• หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ANAN , BBL , PLANB , PRM , ROJNA , STEC

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research