สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.68 จุด กองทุนในปท.ขายล็อกกำไร รอปัจจัยใหม่
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1730-41 ค่อยๆ อ่อนตัวลงจากแรงขายล็อกกำไร โดยเฉพาะกองทุนในปท.ที่ขายสุทธิกว่า 3.22 พันลบ. หลังราคาหุ้นขึ้นกระโดดหลายครั้งในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา, รอปัจจัยชี้นำใหม่ แต่มูลค่าซื้อขายยังหนาแน่น 6.6 หมื่นลบ. ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.19 พันลบ.และพลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 1,341 สัญญา ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลง กังวลศก. หลังสหรัฐฯ เล็งเก็บภาษี EU เพิ่ม
หุ้นโลกเมื่อวาน (2 ก.ค.) ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิพ อานิสงส์ต่อเนื่องจากการประชุม G20 ที่ช่วยให้สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนคลี่คลาย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งเหว ติดลบเกือบ 5% วิตกศก.โลกอ่อนแอ กดดันอุปสงค์ ซึ่งหักล้างผลดีจากการประชุม OPEC+ ที่ตกลงขยายเวลาการลดกำลังผลิตน้ำมันออกไป 9 เดือน มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลง คาดจะถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีหลังราคาน้ำมันดิ่งเหว และความกังวลศก.โลก หลังล่าสุดสหรัฐฯ เล็งเก็บภาษีสินค้าสหภาพยุโรปเพิ่มเติมอีกมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ฯ เพื่อตอบโต้สหภาพยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือ Airbus ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของ Boeing สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าน่าจะช่วยหนุนเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง ผสานกับโฉมหน้าครม.น่าจะเห็นในไม่ช้านี้ ทำให้ Downside ตลาดค่อนข้างจำกัด แนะนำติดตามตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ตลาดคาดลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 และข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ แนวรับ 1725-30 แนวต้าน 1740-45 อนึ่ง ตลาดหุ้นสหัฐฯ วันพุธนี้จะเปิดทำการแค่ครึ่งวันและปิดทำการ 4 ก.ค.เนื่องในวันชาติ
กลยุทธ์การลงทุน : อ่อนตัวหาจังหวะซื้อ-ถือต่อ, เล็งเป้า SET ทดสอบ 1760-65
การเทรดดิ้งสั้นรอบนี้ยังเล็งเป้า SET ที่ระดับ 1760-65, อ่อนตัวหาจังหวะซื้อและถือทนแกว่ง แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1725 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี จะใช้เวลาพักฐานนานขึ้น ใช้ความระมัดระวังเพิ่ม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick GFPT – แนวโน้มกำไรปีนี้สดใส คาดโต 28% จากปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งราคาไก่ปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 6%, ตลาดส่งออกดี มีการขยายตลาดส่งออกในจีนและตะวันออกกลาง, ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง และจะมีการรับรู้กำไรจากบริษัทร่วมทุนมากขึ้น, งบ 2Q19F คาดมีกำไร 281 ลบ. +33% YoY และ +23% QoQ, ยังแนะนำ “ซื้อ” ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 18.6 บ. / ตลท.เปิดเทรดหุ้น SP 16 ตัวชั่วคราว 1-31 ก.ค. – A5, BLISS, BUI, CHOU, EARTH, GSTEL, IFEC, KC, KTECH, NBC, NMG, POLAR, PRO, STHAI, TSF, WRนอกจากนี้มีหุ้นอีก 3 ตัว เปิดเทรดชั่วคราว 1-9 ก.ค. ก่อนเพิกถอนออกจากตลาด - IEC, LVT, YNP / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง – ชอบ COM7, ILINK, SYNEX, TPIPL ขณะที่หุ้นเสียประโยชน์หลัก คือ หุ้นส่งออก (กลุ่มอิเล็กฯ, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มเกษตร) / หุ้นรับอานิสงส์จัดตั้งรัฐบาล ด้านบริโภค - CPALL, BJC, CPN, MAJOR, KTC, AEONTS ด้านลงทุน - AMATA, ROJNA, WHA, CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON ด้านท่องเที่ยว – AOT, MINT, CENTEL, ERW / ทยอยสะสมหุ้นคาดเบื้องต้นว่ากำไรปกติ Q2 โต YoY และมีปันผลระหว่างกาล – ชอบ AMATA, BAY, BCH, BGRIM, BLA, CBG, GGC, HMPRO, LPN, MAJOR, PYLON, ROJNA, SEAFCO, SPALI, TASCO, TFG, TPIPP / หุ้นพื้นฐานดี-รายได้มั่นคง-ปลอดภัยจากสงครามการค้า – ADVANC, AOT, BEM, BTS, INTUCH, MAJOR และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน DIF, JASIF
• หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, CK, EASTW, GPSC, INTUCH, LH, MAJOR, SCCC
• หุ้นเด่นครึ่งปีหลัง BTS, CK, EASTW, KTC, PLANB, ROJNA ?
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 ก.ค. JP, CH ตัวเลข PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน – Caixin) ใน มิ.ย.
EU, US ตัวเลข PMI ภาคบริการสหภาพยุโรป, ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ค. (สุดท้าย), คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน พ.ค.
4 ก.ค. TH, EU ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน มิ.ย., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น