สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +6.86 จุด หุ้นโรงไฟฟ้าฟื้นตัว,รอดูการจ้างงาน US
SET แกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1719-31 ราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเริ่มฟื้นตัวบ้างหลังร่วงหนักวันก่อน แต่ภาพรวมการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนหุ้นสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการและการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ1.57 พันลบ. 5 วันติด และพลิก Long S50 Futures 6,398 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบจำกัด
รอติดตาม 4 ปัจจัยหลักในสัปดาห์นี้
หุ้นโลกวันศุกร์ (5 ก.ค.) ปรับลง ถูกกดดันจากตัวเลขศก.เยอรมันที่อ่อนแอกว่าคาด ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ดีเกินคาด บั่นทอนความคาดหวังของนลท.ว่า FED จะลดดอกเบี้ยลงในอนาคต หนุนให้เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และ 10Y US Bond Yield ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 2% อีกครั้ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้น 17 เซนต์ หรือ +0.3% จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด ให้น้ำหนักทางอ่อนตัวลงจากความหวัง FED จะลดดบ.ลดลง และคาดว่านลท.จะชะลอการลงทุน รอติดตาม 4 ปัจจัยหลักในสัปดาห์นี้ คือ
(1) ความคืบหน้าในการกลับมาเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน
(2) การแถลงนโยบายการเงินและแนวโน้มศก.ต่อสภาคองเกรสของปธ.FED 10- 11 ก.ค.
(3) นโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล หลังคาดว่าจะได้เห็นโฉมหน้าครม.ใหม่ในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งน่าจะให้ความสำคัญด้านการบริโภคและการลงทุน
(4)การทยอยประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มการเงิน โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา AEONTS เปิดเผยงบ 1QFY19 ดีกว่าคาดเกือบ 5% อาจกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรงบตัวอื่นๆ ตามมา (ดีกว่าอุตฯ อาทิ BBL, KKP, SCB) แนวรับ 1720-22, 1715 แนวต้าน 1735, 1740-45
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ หรือรอดูอาการ SET ต่ออีก 2-3 วัน
มอง SET ช่วงสั้น ๆ ยังแกว่งไม่ไปไหน อาจใช้กลยุทธ์ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ แบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก หรือจะเลือกชะลอการเก็งกำไร รอดูอาการ SET ต่ออีก 2-3 วัน รอปัจจัยใหม่, ส่วนการเทรดดิ้งตามรอบ แนะถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ
Fundamental Pick AEONTS – ประกาศกำไร 1QFY19 ที่ 986 ลบ. +6.3% YoY และ +20.7% QoQ ดีกว่าที่เราคาดเกือบ 5% จากสินเชื่อส่วนบุคคลที่โต 13.5% YoY ดีกว่าคาดและหนี้เสียได้คืนดีขึ้นต่อเนื่อง, NPL อยู่ที่ 2.82% และมีสัดส่วนการกันสำรองเพื่อรองรับหนี้เสียที่ 127.2%, แนวโน้มการเติบโตใหม่จะอยู่ที่เมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา ผ่านบ.ย่อย ซึ่งมีแนวโน้มกำไรดีขึ้นเรื่อย ๆ, เราปรับเป้าพื้นฐานใหม่เป็นปี FY20F ที่260 บ. จากเดิมที่ 217 บ. / 5 หุ้นเด่นครึ่งปีหลังจากผลสำรวจ IAA
ข่าวเด่น