สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.10 จุด ไต่ขึ้นบ่าย จีนยกเว้นขึ้นภาษีสหรัฐฯ บางสินค้า
SET ภาคเช้าแกว่ง +/- ในกรอบแคบ ถูกถ่วงด้วยการขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว แต่ภาคบ่ายไต่ระดับขึ้น ปิดเกือบสูงสุดของวันที่ 1674 วอลุ่มซื้อขายคึกคัก 7.12 หมื่นลบ. ขานรับจีนประกาศยกเว้นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ บางประเภท ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.44 พันลบ. และ Long S50 Futures 3,289 สัญญา 11 วันติด ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นต่อ คลายกังวลสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน, จับตา ECB
หุ้นโลกเมื่อวาน (11 ก.ย.) ขึ้นยกแผง ขานรับจีนประกาศยกเว้นการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ บางประเภท และคาดการณ์ ECB จะผ่อนคลายมาตรการการเงินเพิ่ม นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้น Apple หลังเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่และการให้บริการเสริมทั้ง TV และ Game ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงมากกว่า 2% หลังปธน.ทรัมป์อาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน เพื่อเปิดทางการเจรจากับอิหร่านในช่วงปลายเดือนนี้ มอง SET มีแนวโน้มไต่ขึ้นต่อ คาดตลาดจะได้แรงหนุนจากข่าวล่าสุดสหรัฐฯ ชะลอการขึ้นภาษีจีนมูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ (ล็อตเก่า) ที่จะมีกำหนดขึ้นภาษีจาก 25% เป็น 30% ในวันที่ 1 ต.ค. เลื่อนเป็น 15 ต.ค. เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีนในต้นเดือนหน้า ผสานกับการประชุม ECB วันนี้ คาดจะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นศก.ที่ซบเซา ทั้งการลดดบ.เงินฝากเป็นติดลบมากขึ้นและการทำ QE ขณะที่การเมืองในปท.ชัดเจนขึ้น หลังศาลรธน.มีมติไม่รับคำร้องปมนายกฯ ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ แนะจับตาอีกครั้งในวันที่ 18 ก.ย. นี้ ปมนายกฯ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ แนวรับ 1670, 1665 แนวต้าน 1680, 1690
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขายล็อกกำไร-รอย่อซื้อคืน, ใช้กรอบ 1640-1700
แนะเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง ขึ้นเน้นขายล็อกกำไรทำรอบสั้น รอย่อตัวซื้อคืน เล็งเป้า SET 1690-1700 / แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1660 มองจะเข้าสู่ช่วงพักฐาน และยังใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1640
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick STEC – ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” หลังราคาหุ้น 1 เดือนดิ่งลงมากกว่า 20%, คาดมาร์จิ้นผ่านจุดต่ำไปแล้วใน 2Q19 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป ขณะที่รายได้ขยายตัวตาม Backlog จะหนุนผลประกอบการปีหน้ากลับมาโต 20%, เป้าพื้นฐาน 22 บ. / หุ้นพื้นฐานดีที่มีโอกาสซื้อคืนหลังถูก Short Sales มากสุดในช่วง 1 เดือน – PTTEP, KBANK, PTTGC, SCC / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากซ่อมแซมหลังพายุถล่ม – HMPRO, GLOBAL, SCC, TASCO / FTSE ทบทวนดัชนีฯ เริ่มมีผล 23 ก.ย. (ใช้ราคาปิด 20 ก.ย.) ปรับขึ้นจาก Mid to Large Cap – EGCO / ปรับขึ้นจาก Small to Mid Cap – BGRIM, KTC / เข้า Small Cap – PLANB, THANI, THG ไม่มีออก / Micro Cap เข้า – AMANAH, QHHR, SSP, TWZ, ZEN ออก – AJ, APCS, AQ, BOFFICE, CM, CTW, FNS, FSS, IT, LEE, MILL, MJLF, MODERN, PAP, PL, PRM, SGP, SITHAI, SKN, SSSC, SUC, THIP, TPRIME, TR, TRUBB, TWPC, VNG / หุ้นรับมาตรการรัฐกระตุ้นบริโภคฐานราก – CPALL, BJC, AEONTS, KTC, MTC / การลงทุน – AMATA, ROJNA, WHA, EASTW, CK, SEAFCO, PYLON การท่องเที่ยว - AOT, MINT, ERW / หุ้น 3 กลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่า “Outperform” จากสงครามการค้ารอบก่อน (1) TRANS – ชอบ BEM, BTS (2) HELTH – BDMS, EKH (3) COMM – BJC, CPALL ผสานหุ้นเชิงรับปันผลดี - EASTW, EGCO, MAJOR, RATCH รวมทั้งหุ้นใน PF&REIT&IFF - QHPF, CPNREIT, WHART, EGATIF, JASIF, DIF, TFFIF
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, EASTW, PLANB, SABINA ?
ปัจจัยติดตาม
12 ก.ย.
JP ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ส.ค., คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ก.ค.
JP, EU ดัชนีการผลิตภาคอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน ก.ค., ประชุม ECB
EU, US ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการฯ รายสัปดาห์สหรัฐฯ
13 ก.ย.
JP, US ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ก.ค. (สุดท้าย), ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ส.ค.
US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. (เบื้องต้น), ดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น