สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.09 จุด ชักเย่อแถว 1550+/-, วอลุ่มเฉียด 6 หมื่นลบ.
SET แกว่ง +/- สลับกันในกรอบ 1543-56 ตลาดไร้ประเด็นใหม่หนุน ขณะที่ปัจจัยการเมืองยังคงกดดัน แต่วอลุ่ม เทรดเพิ่มขึ้นเกือบแตะระดับ 6 หมื่นลบ. สะท้อนแรงซื้อ-แรงขายที่ผสมผสาน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 880 ลบ. ยุติขายหนัก 3 วันติด (NVDR พลิกกลับมาซื้อหุ้น BBL แล้ว 583 ลบ.) และพลิก Long S50 Futures 16,641 สัญญา ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์ สัญญาณเงินต่างชาติเริ่มเป็นบวก, น้ำมันยืน 60$
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ธ.ค.) ปิดผสมผสาน หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ร่วงจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังขึ้นแรงหลายวันก่อนหน้านี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นอีกเล็กน้อย ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่ง อาทิ ผลผลิตภาคอุตฯ และข้อมูลภาคอสังหาฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้น 4 วันติด +73 เซนต์ มาที่ 60.94 $/บาร์เรล ปิดระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน จากแนวโน้มอุปสงค์ที่คาดว่าจะดีขึ้นตามภาวะศก.หลังสหรัฐฯ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรก และแผนการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ขณะที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่จะรายงานวันพุธนี้คาดจะลดลงประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรล มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ คาดจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นนำตลาดหลังราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นช้ากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลก ผสานกับสัญญาณเงินต่างชาติพลิกเป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มมีแรงซื้อคืนหุ้น BBL หลังจากที่ถูกขายอย่างหนัก 3 วันติดก่อนหน้านี้ หาก SET ยังยื้ออยู่บริเวณนี้ และสามารถกลับมาปิดเหนือระดับ 1550 ได้ คาดจะกระตุ้นให้เม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้ามากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย แนวรับ 1543-46, 1530 แนวต้าน 1556, 1560-65 ?
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น แนะระมัดระวัง / ลงทุนตามรอบ หาจังหวะสะสม
SET ยังชักเย่ออยู่แถว 1550+/- ยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจน สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ลุ้นกันต่อ หากไม่ปิดต่ำกว่า 1540 ยังมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงครึ่งเดือนหลัง แต่หากปิดต่ำกว่า 1540 แนะนำ Stop ขายกระชับพอร์ต เข้าสู่โหมด Wait&See / สำหรับการลงทุนเป็นรอบ แนะนำหาจังหวะสะสมหุ้นปันผลใน SETHD
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PTTEP – ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน แต่ราคาหุ้น PTTEP ยังขึ้นช้าอยู่ อยู่บริเวณสูงสุดรอบ 1 เดือนเท่านั้น มองเป็นจังหวะเทรดดิ้ง, เป็นหุ้น Global Play ที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าคลี่คลายและราคาน้ำมันปรับขึ้น, เป้าพื้นฐาน 148 บ. / หุ้น Global Play รับผลบวกจากสงครามการค้าคลี่คลายและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เด่น HANA, PTTEP, PTTGC, SCC, IRPC, IVL / FTSE ประกาศทบทวนดัชนี Micro Cap เข้า ILM, AIMCG ไม่มีออก มีผล 23 ธ.ค.เป็นต้นไป / FTSE SET Large Cap เข้า
– GPSC ออก – BH / Mid Cap เข้า – AWC, BH, CPNREIT, SF ออก – AAV, GPSC, ITD, PLAT, U, UNIQ / หุ้นเก็งเข้า SET50 / SET100 – VGI / BLA, WHAUP, EASTW / ทยอยเก็บหุ้นปันผลเพื่อหวังผลในช่วง Q1 ปีหน้า แนะนำ AP, KKP, MAJOR, QH, SCB, SCC, TVO / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากเครดิตปท.ปรับขึ้น เน้นสถาบันการเงินใหญ่ KBANK, SCB, KTC, MTC และหุ้นเกี่ยวข้องการลงทุน – AMATA, ROJNA, WHA, EASTW / หุ้นใหญ่มีสภาพคล่องซื้อขายสูงที่คาดจะเป็นเป้าลงทุน LTF & RMF – AOT, BDMS, BJC, CPALL, PTT, KBANK, SCB
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) AP, CPALL, KKP, MINT, SCB, SCC, VGI ?
ปัจจัยติดตาม
18 ธ.ค.
TH ประชุม BOT, ยอดขายรถยนต์ไทยใน พ.ย., คาดตลท.เผยรายชื่อ SET50/SET100 ชุดใหม่
JP, EU ดุลการค้าญี่ปุ่นใน พ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ย. (สุดท้าย)
19 ธ.ค.
JP, UK, US ประชุม BOJ, ประชุม BOE, ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 3Q19 และดัชนีชี้นำศก.ในพ.ย.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ Philadelphia ใน ธ.ค., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน พ.ย.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 14 ธ.ค.
20 ธ.ค.
EU ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (เบื้องต้น)
US GDP สหรัฐฯ ใน 3Q19 (ครั้งที่ 3), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (สุดท้าย)
US รายได้, การใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
ข่าวเด่น