สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.61 จุด ได้บรรยากาศหุ้นโลก-ราคาน้ำมันปรับขึ้นหนุน
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1595-1604 ปิดระดับ 1600 ครั้งแรกในรอบเกือบ 2 เดือน ได้บรรยากาศหุ้นโลกและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นหนุน ขณะที่ปัจจัยในปท. คาดว่ารัฐบาลเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี FY2020 ต่างชาติขายสุทธิ 1.49 พันลบ. 7 วันติด แต่ Long S50 Futures หนัก 2 วันติด จำนวน 10,084 สัญญา ?
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้น ลุ้นทดสอบ 1615-20, ขานรับศก. CH-US แข็งแกร่ง
หุ้นโลกและราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ม.ค.) ปรับขึ้นเล็กน้อย ขานรับข้อมูลผลผลิตภาคอุตฯ จีน +6.9% YoY และยอดค้าปลีกจีน + 8.0% YoY ในเดือน ธ.ค. ดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อย ขณะที่ GDP จีนทั้งปี 2019 โต 6.1% เป็นไปตามที่ตลาดคาด ขณะที่ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 17% ในเดือน ธ.ค. แตะระดับสูงสุดรอบ 13 ปี ส่วนจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาด ผสานกับกำไรบจ.สหรัฐฯ ที่ออกมาดี หนุนให้หุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง มอง SET มีแนวโน้มไต่ขึ้นต่อ นลท.เชื่อมั่นศก.โลกปีนี้จะเติบโตดีกว่าปีที่แล้ว หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ และจีนดีกว่าคาด ประกอบกับเมื่อวันศุกร์ SET ยืนระดับ 1600 จุดครั้งแรกในรอบเกือบ 2 เดือนถือเป็นสัญญาณที่ดี ขณะที่รมว.คลังเตรียมชงครม.พิจารณาแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนภายใน Q1 แนวรับ 1595, 1590 แนวต้าน 1605, 1615-20 แนะติดตามการประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี FY2020 ?
กลยุทธ์การลงทุน : ใช้กรอบเทรดดิ้งสั้น 1575-1600 ขึ้นขาย-ลงซื้อ
หาก SET ปิดเหนือระดับ 1605 คาดจะมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้นต่อ มีเป้าหมาย 1620 และ 1640-50 ตามลำดับ แนะเทรดดิ้งสั้น / สำหรับการลงทุนเป็นรอบช่วง 3-4 เดือนนี้ ยังแนะนำหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว-ถือทนแกว่ง
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CK – เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” จาก (1) งานในมือและส่วนแบ่งกำไรจากบ.ลูกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันเราคาดว่า CK มีงานในมืออยู่ราว 3.84 หมื่นลบ. แต่จะเพิ่มขึ้นหลังได้งานรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (2) การประเมินมูลค่าหุ้นไม่แพง โดยเมื่อรวมมูลค่าของบ.ลูกแล้วหักหนี้สินจะมีมูลค่าสุทธิกว่า 4.76 หมื่นลบ. หรือคิดเป็น 28.10 บ./หุ้น เกินกว่าราคาหุ้น CK ในปัจจุบัน, เป้าพื้นฐาน 29 บ. / RWI-W2 เข้าเทรด mai วันนี้ – 1:1 @ 1.5 บ. 318.15 m. อายุ 2 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 21 สต. / ภาพรวมงบแบงก์ 4Q19F คาด +27% YoY แต่ -6% QoQ โดยแบงก์ที่กำไรโตเด่นทั้ง YoY และ QoQ - BBL, KKP, KTB, TMB / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากงบประมาณผ่านสภาฯ หุ้นรับเหมา – CK, STEC, SEAFCO และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและศก. COMM – CPALL, BJC / BANK & FIN – BBL, KKP, SCB, AEONTS / PROP – AP, LH, SPALI / MEDIA - PLANB, MAJOR / HELTH – BDMS / หุ้นคาดงบดี - PLANB, PRM, PTTEP, PTG, SABINA, SPA, SUSCO, TFG, TVO หุ้นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเก็งกำไรในภาวะภัยแล้ง – TSR, TTW, EASTW / หุ้นปันผลที่ควรมีติดพอร์ตรอบนี้ (Remaining Div. Yield > 3%) - BBL, KKP, NYT, PYLON, ROJNA, SCB, SPALI, SUSCO / หุ้นรับประโยชน์จากภาครัฐกระจายความมั่งคั่งสู่ตจว.-คนระดับล่าง – CPALL, BJC, AEONTS การท่องเที่ยว – AOT, CPALL, BJC / หุ้นรับอานิสงส์หากเครดิตปท.ปรับขึ้น เน้นสถาบันการเงินใหญ่ KBANK, SCB, KTC, MTC และหุ้นเกี่ยวข้องการลงทุน – AMATA, ROJNA, WHA, EASTW
• หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) AP, INTUCH, IRPC, KKP, SUSCO, TVO, VNT
• หุ้นเด่นปีนี้ CPALL, BJC, AEONTS, PLANB, SCB, AOT, PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SPALI, KKP ?
ปัจจัยติดตาม
20 ม.ค.
TH คาด ส.ว. จะพิจารณาร่างงบประมาณปี 2020
20-21 ม.ค.
JP การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
20-22 ม.ค.
TH ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ธ.ค.
21-24 ม.ค.
WORLD World Economic Forum 2020
21 ม.ค.
EU ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ม.ค.
ข่าวเด่น