สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +24.69 จุด วอลุ่มเทรดทะลัก 1.2 แสนลบ. 2 วันติด
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1402-38 แม้มีบางช่วงเผชิญแรงขายล็อกกำไรกดดันตลาดติดลบ แต่มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่อง เทรดแตะ 1.2 แสนลบ. 2 วันติด นลท.เชื่อมั่นศก.จะฟื้นตัวเร็วจากการทยอยคลายล็อกดาวน์ หลังศก.โลกเริ่มมีสัญญาณกระเตื้องขึ้น ต่างชาติซื้อสุทธิ 52 ลบ. 5 วันติด แต่ Short S50 Futures 15,224 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นต่อ การจ้างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นผิดคาด, OPEC+ ดีล
หุ้นโลกเมื่อวันศุกร์ (5 มิ.ย.) ขึ้นยกแผง +2 ถึง +3% ทั้งหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ขานรับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ใน พ.ค. เพิ่มขึ้นผิดคาด +2.5 ล้านตำแหน่ง vs ตลาดคาดจะลดลง 7.5 ล้านตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 13.3% จากที่ 14.7% ในเดือนก่อนหน้า และน้อยกว่าตลาดคาดที่ระดับ 19.0% เพิ่มความเชื่อมั่นนลท.มากขึ้นว่าศก.ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และจะฟื้นตัวเร็วจากการทยอยคลายล็อกดาวน์ ช่วยกระตุ้นความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยง ด้านราคาน้ำมันปรับขึ้นเกือบ 6% ตามตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ดีเกิดคาด และเก็งกลุ่ม OPEC+ จะขยายเวลาการลดกำลังผลิตน้ำมันออกไป ซึ่งผลการประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ตกลงขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมัน 9.7 ล้านบาร์เรล/วันออกไปอีก 1 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือน ก.ค. มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ นลท.ต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-on) เชื่อมั่นศก.จะฟื้นตัวเร็วหลังคลายล็อกดาวน์ ผสานแรงขับเคลื่อนด้านสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น คาดจะหนุนหุ้นไทยขึ้นทดสอบแนวต้าน 1450, 1460-65 ระหว่างวันระวังแกว่งจากแรงขายล็อกกำไร มีแนวรับ 1430, 1420 ?
กลยุทธ์การลงทุน : ปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1360 เป็น 1390, ลดวงเงินเทรดลง
SET ทะยานขึ้นต่อเนื่อง ใกล้ชนเป้า 1450 แนะทยอยแบ่งขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มมากขึ้น จำกัดวงเงินการเทรดดิ้งสั้นลง เนื่องจากระดับการประเมินมูลค่าหุ้นจะตึงตัวมาก และเราปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1360 เป็น 1390
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BAM – หลังจากที่เพิ่งได้รับคัดเลือกเข้าดัชนี MSCI Global Standard มีผลไปในสิ้นเดือนที่แล้ว ล่าสุดดัชนี FTSE SET คัดเลือก BAM เข้าสู่ Mid Cap ด้วยมีผล 22 มิ.ย. คาดจะเป็นเป้าเม็ดเงินลงทุนทั้งในและตปท., เราคาดแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะฟื้นตัว จากภาวะศก.ที่ได้รับผลบวกจากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐ, ปันผลดี 4-5% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 27 บ. / หุ้นที่คาดเป็นเป้าซื้อคืนต่างชาติ – ADVANC, PTTGC, SCB, SCC, BDMS, CPALL, KBANK, CK, STEC / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเล็งกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, CENTEL, BJC, CPALL / หุ้นรับอานิสงส์รัฐบาลทยอยเปิดศก. + ราคายังมี upside ชอบ CPALL, HMPRO, BEM, BTS / หุ้นแนวโน้มกำไร Q2 ดีขึ้นจาก Q1 ที่น่าจะเป็นจุดต่ำ ชอบ AP, PRM, PTTEP, TASCO, TWPC / หุ้นเก็งเข้า SET50 ชอบ TTW, BPP / SET100 ชอบ ACE, DOHOME, RBF, TVO, WHAUP / หุ้นเข้า FTSE SET Large Cap – CRC, DIF ออก – LH, MINT / เข้า Mid Cap – ACE, BAM, IMPACT, LH, MINT, TQM ออก – DIF / หุ้นเข้า FTSE Small Cap (ใช้ราคาปิด 19 มิ.ย.) – BAM / Micro Cap – BKER, RBF, SHR, SFLEX / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH / หุ้นคุณค่า – AEONTS, BBL, BCP, SEAFCO, SCC, SCCC
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC, TVO
ข่าวเด่น