สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -30.29 จุด เผชิญแรงเทขายภาคบ่าย, Valuations ตึงตัว
SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1400-48 โดยภาคเช้าแกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อย ก่อนไหลลงแรงในภาคบ่ายจากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น หลัง SET ขึ้นหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ทำให้ Valuations ตึงตัว และเครื่องชี้ทางเทคนิค “Overbought” ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 486 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 5,301 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงแดนบวกเล็กน้อย รอผลประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (9 มิ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับลง นลท.ขายทำกำไรระยะสั้นหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ รอติดตามผลประชุม FED และถ้อยแถลงปธ.FED เกี่ยวกับมุมมองศก.และการส่งสัญญาณนโยบายการเงินในอนาคต ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI เด้ง 2% จากวันก่อนหน้าที่ร่วง 3% คาดการณ์อุปสงค์ฟื้นตัวจากการคลายล็อกดาวน์ แต่ยังจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ ตลาดคาดจะ -3.2 ล้านบาร์เรล มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกเล็กน้อย หลังร่วงลงแรงวันก่อนหน้ากว่า 30 จุด เมื่อวานต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ และแนวโน้มเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า ทำให้กระแสเงินทุนตปท.พลิกกลับมาไหลเข้าทั้ง 5 ตลาดอีกครั้ง น่าจะช่วยคลายความกังวลกระแสเงินทุนตปท.เริ่มแผ่ว ขณะที่การประชุมครม.เมื่อวานยังไม่เคาะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในปท. รอเสนอที่ประชุมศบค.วันศุกร์นี้ก่อนชงครม.เป็นลำดับถัดไป วันนี้แนะนำติดตามผลประชุม FED, การเปิดเผยแนวโน้มศก.ของ OECD และตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ทั้งสหรัฐฯ และจีน แนวรับ 1400, 1390 แนวต้าน 1415-20, 1430
กลยุทธ์การลงทุน : การพักฐานเป็นจังหวะดีในการซื้อคืน แต่ต้องเทรดอย่างมีวินัย
หลังจากที่เราแนะนำทยอยแบ่งขายลดพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มในช่วงก่อนหน้านี้ มอง SET พักฐานเป็นจังหวะดีในการซื้อคืน แต่ต้องเทรดดิ้งสั้นอย่างมีวินัย โดยเรายังแนะนำให้ใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1390
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPALL – เรายิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นว่าภาพรวมผลประกอบการ 2Q20F ของหุ้นกลุ่มค้าปลีกจะเป็นจุดต่ำสุดก่อนฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง จากทยอยคลายล็อกดาวน์ช่วยหนุนการเติบโตยอดขายต่อสาขาเดิม (SSSG) ฟื้นตัว, คาด CPALL จะเป็นหุ้นที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุด ยังคงขยายสาขาต่อเนื่อง และมีธุรกิจ Cash and Carry ที่แข็งแกร่ง, เป้าพื้นฐาน 86 บ. / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง ชอบ EGCO, PTT, PTTGC, TOP, COM7, SYNEX หุ้นที่คาดเป็นเป้าซื้อคืนต่างชาติ – ADVANC, PTTGC, SCB, SCC, BDMS, CPALL, KBANK, CK, STEC / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเล็งกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, CENTEL, BJC, CPALL / หุ้นรับอานิสงส์รัฐบาลทยอยเปิดศก. + ราคายังมี upside ชอบ CPALL, HMPRO, BEM, BTS / หุ้นแนวโน้มกำไร Q2 ดีขึ้นจาก Q1 ที่น่าจะเป็นจุดต่ำ ชอบ AP, PRM, PTTEP, TASCO, TWPC / หุ้นเก็งเข้า SET50 ชอบ TTW, BPP / SET100 ชอบ ACE, DOHOME, RBF, TVO, WHAUP / หุ้นเข้า FTSE SET Large Cap – CRC, DIF ออก – LH, MINT / เข้า Mid Cap – ACE, BAM, IMPACT, LH, MINT, TQM ออก – DIF / หุ้นเข้า FTSE Small Cap (ใช้ราคาปิด 19 มิ.ย.) – BAM / Micro Cap – BKER, RBF, SHR, SFLEX / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH / หุ้นคุณค่า – AEONTS, BBL, BCP, SEAFCO, SCC, SCCC
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC, TVO
ข่าวเด่น