สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -22.00 จุด หลุด 1400, FED มองศก.ไม่ฟื้นตัวเร็ว
SET ผันผวนในกรอบ 1384-1421 ไหลลงอย่างรวดเร็วในภาคบ่ายตามทิศทางหุ้นภูมิภาค, FED มองศก.ไม่ฟื้นตัวเร็ว และส่งสัญญาณตรึงดบ.ยาวถึงปี 2022 ผสาน Valuations หุ้นไทยตึงตัว จึงกระตุ้นแรงขายกดดัน SET หลุด 1400 ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 753 ลบ. ยุติซื้อ 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,210 สัญญา ยุติ Long 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลงต่อ นลท.เข้าสู่โหมด “Risk-off” วิตกศก. + ระบาดรอบ 2
หุ้นโลกเมื่อวาน (11 มิ.ย.) ดิ่งเหว ดัชนี DJ ร่วงมากกว่า 1800 จุด หรือ -6.9% ขณะที่หุ้นยุโรปร่วงกว่า 4% กังวลศก.โลกไม่ฟื้นตัวเร็ว หลัง FED ประเมินศก.สหรัฐฯ จะหดตัว 6.5% ในปีนี้, อัตราว่างงานจะพุ่งแตะระดับ 9.3% และส่งสัญญาณตรึงดบ.ยาวถึงปี 2022 รวมทั้งยังวิตกการระบาด COVID-19 รอบใหม่ในบางรัฐของสหรัฐฯ อาทิ Texas, California และ Florida ที่มีผู้ติดเชื้อฯ เพิ่มขึ้น ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ดิ่งแรง -8.2% และ -7.6% ปิดที่ 36.34 $/บาร์เรล และ 38.55 $/บาร์เรล ตามลำดับ มอง SET มีแนวโน้มปรับลงต่อ นลท.แห่เข้าสู่โหมด “Risk-off” หลังราคาหุ้นพุ่งขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ วิตกการระบาดรอบ 2 จะฉุดศก.ฟื้นตัวช้า ประกอบกับการประเมินมูลค่าหุ้นโลกตึงตัว จึงเร่งแรงเทขายล็อกกำไรระยะสั้น แนะนำติดตามการประชุม ศบค. พิจารณาคลายล็อกเฟส 4 แนวรับ 1375 (ปิด GAP), 1360+/- แนวต้าน 1400-1405 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : SET ปิดต่ำกว่า 1390 = Stop, แนะเข้าสู่โหมด Wait&See
SET เมื่อวานส่งสัญญาณไม่ดี ปิดต่ำกว่า 1400 และหลุด 1390 ระหว่างวัน ซึ่งเป็นจุด Stop ของการเทรดดิ้งสั้น ด้วยตลาดวันนี้คาดปรับตัวลงต่อ จึงมีโอกาสสูงที่จะเข้าเกณฑ์ Stop แนะเข้าสู่โหมด Wait&See รอประเมินจังหวะใหม่
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TVO – เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง และธุรกิจมีความทนทานต่อภาวะศก.ที่หดตัว, เรามองแนวโน้มกำไร 2Q20F ในเชิงบวกจากมาร์จิ้นที่คาดว่าจะดีขึ้นจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากราคาถั่วเหลืองที่ปรับตัวลง และการใช้กำลังการผลิตเต็มที่ ขณะที่เราเชื่อว่าราคาถั่วเหลืองแตะจุดต่ำไปแล้วใน 1Q20 มีโอกาสทยอยฟื้นตัวในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้จากความต้องการในจีนที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตจากอาร์เจนตินาและบราซิลที่ลดลง, ปันผลดีสม่ำเสมอ 5-6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 30.5 บ. / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง ชอบ EGCO, PTT, PTTGC, TOP, COM7, SYNEX, TVO / หุ้นที่คาดเป็นเป้าซื้อคืนต่างชาติ – ADVANC, PTTGC, SCB, KBANK, SCC, BDMS, CPALL, CK, STEC / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐเล็งกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, CENTEL, BJC, CPALL / หุ้นรับอานิสงส์รัฐบาลทยอยเปิดศก. + ราคายังมี upside ชอบ CPALL, HMPRO, BEM, BTS / หุ้นแนวโน้มกำไร Q2 ดีขึ้นจาก Q1 ที่น่าจะเป็นจุดต่ำ ชอบ AP, PRM, PTTEP, TASCO, TWPC / หุ้นเก็งเข้า SET50 ชอบ TTW, BPP / SET100 ชอบ ACE, DOHOME, RBF, TVO, WHAUP / หุ้นเข้า FTSE SET Large Cap – CRC, DIF ออก – LH, MINT / เข้า Mid Cap – ACE, BAM, IMPACT, LH, MINT, TQM ออก – DIF / หุ้นเข้า FTSE Small Cap (ใช้ราคาปิด 19 มิ.ย.) – BAM / Micro Cap – BKER, RBF, SHR, SFLEX / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH / หุ้นคุณค่า – AEONTS, BBL, BCP, SEAFCO, SCC, SCCC
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC, TVO
ข่าวเด่น