สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.05 จุด ยอดค้าปลีก US ดีเกินคาด, สภาพคล่องสูง
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1358-81 ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐฯ +17.7% MoM ใน พ.ค. ดีเกินคาด และการออกมาตรการกระตุ้นศก.ทั้งในและตปท. (ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว และ FED, BOJ อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบต่อเนื่อง) ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.86 พันลบ. และยัง Short S50 Futures 11,020 สัญญา 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-ไซด์เวย์ดาวน์ จับตาการแพร่ระบาด COVID-19
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 มิ.ย.) ปิด +/- คละเคล้ากระจัดกระจาย นลท.จับตาสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ของทั่วโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันทะลุ 1.4 แสนคน 2 วันติด สร้างความกังวลต่อการฟื้นตัวทางศก.หลังทยอยคลายล็อกดาวน์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับลง 42 เซนต์ หรือ -1.1% หลังปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล สวนทางที่ตลาดคาดว่าจะลดลงประมาณ 3.5 ล้านบาร์เรล มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวน์ ตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น นลท. จับตาสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในหลายรัฐของสหรัฐฯ อาทิ Arizona, Florida และ Texas ขณะที่การแพร่ระบาดในกลุ่มปท.ลาตินอเมริกาอย่างบราซิลยังคงสาหัส โดยผู้ติดเชื้อใหม่รายวันทะลุทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3.7 หมื่นคน ทำให้นลท.เพิ่มความระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น หลังราคาหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นเร็ว ท่ามกลางแนวโน้มศก.ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป วันนี้แนะนำติดตามการประชุม BOE คาดจะเพิ่มวงเงิน QE อีก 1.25 แสนล้านปอนด์ และอาจปรับลดดบ.ลงจนติดลบ จากปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับ 0.1% และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ครั้งแรก ตลาดคาด +1.29 ล้านคน ชะลอลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า +1.54 ล้านคน และคาดจะชะลอตัวเป็นสัปดาห์ที่ 11 ติดต่อกัน แนวรับ 1360, 1340 แนวต้าน 1380+/-, 1390
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See เป็นหลัก, การรีบาวด์เป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต
มอง SET รีบาวด์เป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดพักฐาน, SET จะกลับมาดูดีขึ้น อย่างน้อยต้องขึ้นมายืนแกว่งบริเวณ 1380-90 ให้ได้ก่อน / ผู้ความเสี่ยงได้สูง เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPALL – มองได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในปท., คาดผลประกอบการ 2Q20F ของหุ้นกลุ่มค้าปลีกส่วนใหญ่จะเป็นจุดต่ำสุด ก่อนฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง จากการทยอยคลายล็อกดาวน์, มอง CPALL ซึ่งเป็นผู้นำร้านค้าสะดวกซื้อจะฟื้นตัวได้ดีที่สุด ผสานกับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จะกลับมาหนุนกำไรปีหน้าโต 2 หลัก +14%, เป้าพื้นฐาน 86 บ. / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง ชอบ EGCO, SYNEX, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นท่องเที่ยวในปท. เด่น ERW, BJC, CPALL / หุ้นเก็ง Window Dressing - BGRIM, GULF, KTC, OSP, PRM, RATCH, SPALI, TTW / หุ้นเข้า SET50 ชอบ TTW, BPP / SET100 ชอบ ACE, DOHOME, RBF, TVO, WHAUP / หุ้นเข้า FTSE SET Large Cap – CRC, DIF ออก – LH, MINT / เข้า Mid Cap – ACE, BAM, IMPACT, LH, MINT, TQM ออก – DIF / หุ้นเข้า FTSE Small Cap (ใช้ราคาปิด 19 มิ.ย.) – BAM / Micro Cap – BKER, RBF, SHR, SFLEX / หุ้นน่าสะสมช่วงตลาดผันผวน มองกำไรฟื้นตัวครึ่งปีหลังต่อเนื่องถึงปีหน้า – CPALL, HMPRO, BBL, KKP, BAM, AEONTS, SCC, CK, SEAFCO, BEM และหุ้นปันผลดี - EASTW, EGCO, RATCH, INTUCH, DCC, SCCC, LH, QH, DIF, TFFIF / อุตฯ ที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก COVID-19 ทนทานสูง ชอบ กลุ่มค้าปลีก - CPALL, BJC, HMPRO กลุ่มอาหาร – CPF, RBF กลุ่มสื่อสาร – DTAC, INTUCH, TRUE กลุ่มรพ. – BDMS อื่นๆ – BAM, RATCH / หุ้นคุณค่า – AEONTS, BBL, BCP, SEAFCO, SCC, SCCC
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC, TVO
ข่าวเด่น