สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.51 จุด ซึมตัวกรอบแคบ ถูกแรงขายตามหุ้นภูมิภาค
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1286-98 วอลุ่มเทรดน้อย 4.2 หมื่นลบ. แม้ภาคเช้า SET ขยับขึ้นตามหุ้นสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่รีบาวด์ แต่ภาคบ่ายเผชิญแรงขายตามหุ้นภูมิภาคที่ถอยกลับมาติดลบ ถูกกดดันจากรัฐบาลอินโดนีเซียสั่ง ล็อกดาวน์รอบใหม่ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3 ลบ. ยุติขาย 8 วันติด และ Long S50 Futures 4,951 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง การฟื้นตัวทางศก.ชะลอตัว, การเมืองใน-นอกกดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (10 ก.ย.) ซื้อขายผันผวนและปรับตัวลงจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีกลับมาอีกครั้ง หลังการประเมินมูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับสูง และสัญญาณการฟื้นตัวศก.สหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 884,000 คน แย่กว่าคาดที่ 850,000 คน ขณะที่การประชุม ECB คงนโยบายการเงินตามคาด ทั้งดบ.เงินฝากที่ -0.5% และวงเงิน PEPP ที่ 1.35 ล้านล้านยูโรจนถึงกลางปีหน้า มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์-ซึมลง ขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น ยังถูกกดดันจากการเมืองทั้งในและตปท. โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยัน 19 ก.ย. ชุมนุมที่มธ.ตามเดิมแม้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ก็ตาม รวมทั้งประเด็นการแก้ไขรธน.ต้องรอความชัดเจนการประชุมสภา 23-24 ก.ย. นี้ว่าจะพิจารณาแก้ไขในมาตราใด สำหรับการเมืองตปท.ยังคงเป็นสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ-จีน ซึ่งล่าสุด ปธน.ทรัมป์ระบุจะไม่ขยายเวลาการเริ่มแบน TikTok ในวันที่ 15 ก.ย. วันนี้แนะนำติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ ส.ค. ตลาดคาด +1.2% YoY vs +1.0% เดือนก่อนหน้า และสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 แถบปท.เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แนวรับ 1286, 1276 แนวต้าน 1300+/- อนึ่ง คาด TRUBB, TTCL, TTCL-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้ / NEX, NEX-W2 ติด Cash Balance วันนี้วันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : แนะชะลอการเก็งกำไร แต่เป็นจังหวะสะสมเพื่อการลงทุน
SET จะดูดีขึ้นต้องกลับมายืนระดับ 1300 ให้ได้ก่อน มิฉะนั้นยังไม่น่าเข้าเก็งกำไร แต่หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นเลือกเป็นรายตัว เข้า-ออกไว / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อนในช่วง 1-2 เดือนนี้
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick PROSPECT* – เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ซึ่งมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยสูงถึง 93.6% จากพื้นที่อาคารให้เช่าทั้งหมดกว่า 2.1 แสนตรม., มองราคาตลาดปัจจุบันเป็นจังหวะเข้าลงทุน คาดจะให้ผลตอบแทนเงินปันผลปีแรกสูงถึง 12% ขณะที่ปีถัดไปคาดอยู่ที่ 9%, เป้าพื้นฐาน 11.3 บ. / รัฐเล็งแจกเงิน 3 พันบ. กระตุ้นการบริโภค – CPALL, BJC, CRC / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 18 ก.ย. Large Cap : เข้า CRC, BBL-R, BGRIM ออก TOP / Mid Cap : เข้า TOP, CBG ออก BGRIM / Small Cap : เข้า MEGA, IMPACT, JMT ออก CBG / หุ้นงบ Q2 เป็นจุดต่ำ แนวโน้มครึ่งปีหลังฟื้นตัวและปีหน้ากลับมาโตกว่าช่วงก่อน COVID-19 – BJC, ILINK, PLANB, WHA / หุ้นแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังยังดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก – CPF, PRM, RS, SMPC / หุ้นหาจังหวะสะสมเพื่อการลงทุน กลุ่มอุตฯ ที่มักแข็งแกร่งกว่าตลาดในช่วงการเมืองร้อน – COMM ชอบ BJC, CPALL, HMPRO, RS / FOOD ชอบ CPF, GFPT, TVO / ETRON ชอบ DELTA, HANA / หุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม 4 แสนลบ. และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน – CK, SEAFCO, TASCO / หุ้นปันผลดี เด่น AP, BBL, DIF, KKP, LH, PROSPECT* (* กลุ่มทิสโก้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่าย), QH, SCCC, SMPC, TVO / หุ้นรอลุ้นวัคซีน ฟื้นตัวจากฐานราคาและกำไรที่ต่ำ – AOT, BDMS, CENTEL, CPN, CRC, MAJOR, SPA
•หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) AEONTS, BEM, BGC, CENTEL, CRC, TU
ข่าวเด่น