สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.25 จุด การเมืองในปท.กดดันแม้มีความหวังวัคซีน
SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1344-65 ซื้อขายหนาแน่น 9.0 หมื่นลบ. โดยภาคเช้าปรับขึ้น ขานรับการทดลองวัคซีนของ Moderna ที่มีประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19 ได้มากกว่า 94% แต่ภาคบ่ายมีแรงขายกดดันจนปิดลบ กังวลการชุมนุมฯ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.41 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 20,963 สัญญา ยุติ Short 7 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนตัวลง การบริโภคสหรัฐฯ แย่กว่าคาด, การชุมนุมวุ่นวาย
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับตัวลง หลังข้อมูลการบริโภคสหรัฐฯ แย่กว่าคาด โดยยอดค้าปลีก +0.3% ใน ต.ค. vs ตลาดคาดที่ +0.5% นอกจากนี้ ราคาหุ้นร้านค้ายาดิ่งลงแรงด้วย หลัง Amazon ประกาศเข้าสู่ธุรกิจจัดจำหน่ายยา ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกเล็กน้อย 9 เซนต์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน จากความกังวลศก.กับความหวังใหม่วัคซีนของ Moderna ขณะที่นลท.จับตาการรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่คาดจะปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า มอง SET มีแนวโน้มอ่อนตัวลง จากตัวเลขค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว และความกังวลการแพร่ระบาดฯ อย่างหนัก อาจทำให้สหรัฐฯ ต้องกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง นอกจากนี้ การชุมนุมในปท.วุ่นวาย มีการใช้แก๊สน้ำตาและการปะทะกัน ขณะที่ม็อบนัดชุมนุมใหม่วันนี้ ต้องติดตามการประชุมรัฐสภาว่าจะเห็นชอบร่างแก้ไขรธน.หรือไม่-ในร่างใด ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของม็อบ และติดตามการประชุมกนง. คาดคงดบ.และปรับประมาณการศก.ใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้น แนวรับ 1340, 1325-30 แนวต้าน 1360-65
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง หาจังหวะขายทำรอบ-ย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุน ถือ
การเก็งกำไร ขึ้นเน้นหาจังหวะขายล็อกกำไร รออ่อนตัวซื้อคืนทำรอบเทรดดิ้งสั้น, โดยเลือกหุ้นเป็นรายตัวที่มีสตอรี่และสัญญาณเทคนิคดี / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง “Let Profits Run”
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BGC – เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” หลังบริษัทยกเลิกการเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการที่ขาดทุนในเครือ และสร้างความชัดเจนของกลยุทธ์ M&A โดยจะเน้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลักซึ่งไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน, คาดกำไร 4Q20F อยู่ที่ 196 ลบ. โตต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น, ราคาหุ้นยังฟื้นตัวไม่ถึงจุดเดิมก่อนการเพิ่มทุน ขณะที่ PER ปีหน้าจะเหลือเพียง 12x มองเป็นจังหวะเข้าลงทุน, เป้าพื้นฐาน 14.4 บ. / ผลทบทวนดัชนี MSCI จะบังคับใช้ราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard เข้า 2 ตัว - DELTA, STGT ออก 2 ตัว - TMB, IRPC / Small Cap เข้า 9 ตัว - BPP, ICHI, IRPC, JMART, M, RBF, TFG, TISCO, VGI ออก 2 ตัว – STPI, THAI / หุ้นรับอานิสงส์ข่าววัคซีน ชอบ AOT, BDMS, CENTEL, SPA / บาทแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน เป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร/ หุ้นได้ประโยชน์ “ช้อปดีมีคืน” ชอบ BJC, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเทคโนโลยีอิงกระแส “New Normal” – HANA, KCE, COM7, ILINK, SYNEX / ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น – KSL, TVO / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น มี Upside > 20% ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, BEM, CPALL, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผล คาด Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO / กลุ่มที่มักแข็งกว่าตลาดช่วงการเมืองร้อน – COMM ชอบ BJC, CPALL, HMPRO, RS / FOOD ชอบ CPF, GFPT, TVO / ETRON ชอบ HANA, KCE
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BAM, MTC, RBF, SAPPE, SYNEX, TPIPL
ข่าวเด่น