สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +19.92 จุด อานิสงส์ Fund Flows ไหลเข้า
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1368-90 ปรับตัวดีกว่าคาด ปิดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือน จาก Fund Flows ไหลเข้า ต่างชาติกลับลำซื้อสุทธิ 2.38 พันลบ. ทั้งเดือน พ.ย. (MTD) ซื้อสุทธิสะสมแล้ว 3.11 หมื่นลบ. ซื้อสุทธิเป็นเดือนแรกนับตั้งแต่ ส.ค. 2019 อย่างไรก็ดี ต่างชาติพลิก Short S50 Futures 11,734 สัญญา ยุติ Long 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นต่อ วัคซีนใกล้ความจริง!, Fund Flows ไหลเข้า
หุ้นโลกวันศุกร์ (20 พ.ย.) ปิดสวนทางกัน โดยหุ้นยุโรปปิดบวกจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเกี่ยวข้องสินค้าโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น (WTI +41 เซนต์ หรือ +1.0%, Brent +76 เซนต์ หรือ +1.7%) ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงจากแรงขายทำกำไร ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสหรัฐฯ, การล็อกดาวน์รอบใหม่ และความล่าช้าของการออกมาตรการกระตุ้นศก. มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ จากความหวังวัคซีนใกล้ความจริง โดยอาจได้ใช้ในช่วงกลางเดือนหน้า หาก FDA ของสหรัฐฯ อนุมัติเร่งด่วนในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ และตัวเลขส่งออกเกาหลีใต้ 20 วันแรกของเดือน พ.ย. ที่พลิกเป็น +11.1% vs -5.8% ในเดือนก่อนหน้า เป็นบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนตลาดหุ้นภูมิภาคนี้ คาดหนุน Fund Flows ไหลเข้าอยู่ วันนี้ติดตามตัวเลขส่งออกไทยใน ต.ค. (ตลาดคาด -5.0% vs เดือนก่อนหน้าที่ -3.86%) และตัวเลข PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของทั่วโลก โดยรวมแย่ลงจากการล็อกดาวน์เพื่อคุม COVID-19 แนวรับ 1380, 1370 แนวต้าน 1400, 1410 อนึ่ง VGI, VGI-W2 ติด Cash Balance 23 พ.ย. – 30 ธ.ค. / BEAUTY ซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง หาจังหวะขายทำรอบ-ย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุน ถือ
มอง Upside ตลาดระยะสั้นเริ่มจำกัด, การเทรดดิ้ง-เก็งกำไร ขึ้นเน้นหาจังหวะขาย รออ่อนตัวซื้อคืน แนะเลือกหุ้นเป็นรายตัวที่มีสตอรี่และสัญญาณเทคนิคดี / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง “Let Profits Run”
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick WHA – คาดกำไร 4Q20F จะดีที่สุดของปีนี้จากธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฟื้นตัวจากการคลายล็อกดาวน์ และคาดจะบันทึกกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์กว่า 1.15 พันลบ., เตรียมขึ้น XD @ 0.0367 บ./หุ้น 26 พ.ย., ยังเป็นหุ้น SET50 ที่ยัง Laggard ขณะที่กำไรปีหน้าคาดจะกลับมาสูงกว่าปี 2019 ก่อนช่วงระบาด COVID ได้ประโยชน์จากการมีวัคซีน, การย้ายฐานผลิตจากจีน และการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า, เป้าพื้นฐาน 3.7 บ. / หุ้นใหญ่ที่ Underperform + Underowned + Undervalued / BANK - BBL, KKP / ENERG – EGCO, GPSC, RATCH / PROP - CPN, LH / TRANS - BEM, BTS / อื่นๆ - BDMS / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น – เด่น ACE, FPT, GUNKUL, III, JMART, SF, TFG / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ BAM - DCC / ผลทบทวนดัชนี MSCI จะบังคับใช้ราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard เข้า 2 ตัว - DELTA, STGT ออก 2 ตัว - TMB, IRPC / Small Cap เข้า 9 ตัว - BPP, ICHI, IRPC, JMART, M, RBF, TFG, TISCO, VGI ออก 2 ตัว – STPI, THAI / หุ้นรับข่าววัคซีน ชอบ AOT, BDMS, CENTEL, SPA / บาทแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน เป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร/ หุ้นได้ประโยชน์ “ช้อปดีมีคืน” ชอบ BJC, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเทคโนโลยีอิงกระแส “New Normal” – HANA, KCE, COM7, ILINK, SYNEX / ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น – KSL, TVO / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, BEM, CPALL, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผล คาด Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BAM, MTC, RBF, SAPPE, SYNEX, TPIPL
ข่าวเด่น