สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +31.09 จุด ทะลุ 1400 อานิสงส์วัคซีน, เงินทุนไหลเข้า
SET เปิดกระโดดขึ้นและไต่ระดับทะลุ 1400 มูลค่าซื้อขายคึกคัก 1.05 แสนลบ. อานิสงส์ความหวังวัคซีนใกล้ความจริง! โดย FDA เตรียมจะพิจารณาอนุมัติใช้ในวงกว้างในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่เงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.77 พันลบ. 2 วันติด แต่ Short S50 Futures 17,392 สัญญา 2 วันติดเช่นกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสขยับขึ้นต่อ จากภาวะ “Risk-on” แต่กรอบเริ่มจำกัด
หุ้นโลกเมื่อวาน (23 พ.ย.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ยกเว้นหุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อย นลท.กังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ที่ส่งผลกระทบทางศก. โดยตัวเลข PMI เบื้องต้นของยุโรปใน พ.ย. แย่ลงทั้งภาคผลิตและภาคบริการ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น จากข่าวบวกต่อเนื่องเกี่ยวกับวัคซีน โดยล่าสุดเป็นของ AstraZeneca ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19 ได้ 70% และตัวเลข PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ ใน พ.ย. ทั้งภาคผลิตและภาคบริการปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง ด้านราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 3 เดือน จากความหวังวัคซีนจะหนุนการฟื้นตัวทางศก.และความต้องการใช้น้ำมันในอนาคต มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ จากภาวะ “Risk-on” นอกจากนี้ “ไบเดน” เตรียมประกาศรายชื่อครม.ใหม่วันนี้ นางเจเน็ต เยลเลน อดีตปธ.FED ซึ่งเป็นสาย “Dovish” เป็นตัวเต็งที่จะดำรงตำแหน่งรมว.คลัง น่าจะเป็นผลดีต่อตลาดโดยรวม อย่างไรก็ดี SET ขึ้นมาแรง 4 สัปดาห์ติด Valutions เริ่มตึงตัวอีกครั้ง ต้องระวังพักฐาน แนวรับ 1415, 1410 แนวต้าน 1435-40
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง หาจังหวะขายทำรอบ-ย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุน ถือ
มอง Upside ตลาดระยะสั้นเริ่มจำกัด, การเทรดดิ้ง-เก็งกำไร ขึ้นเน้นหาจังหวะขาย รออ่อนตัวซื้อคืน แนะเลือกหุ้นเป็นรายตัวใน SET50 ที่ราคายังฟื้นตัวช้าและพื้นฐานมี Upside / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง “Let Profits Run”
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick RATCH – เป็นหุ้น SET50 ที่ราคายังฟื้นตัวช้า YTD -18% vs SET -10% และ ENERG -11%, กำไรปีนี้คาดทรงตัว ซึ่งดีกว่า SET ที่ติดลบเกือบ 40% ขณะที่กำไรปีหน้าจะกลับมาเติบโต 35% จากอัตราใช้กำลังผลิตโครงการหงสา และการดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการลมที่ออสเตรเลีย, PER ปีหน้า 10.7x มีปันผล > 4% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 73 บ. / หุ้นใหญ่ที่ Underperform+Underowned + Undervalued BANK - BBL, KKP / ENERG – EGCO, GPSC, RATCH / PROP - CPN, LH / TRANS - BEM, BTS / อื่นๆ - BDMS / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น – เด่น ACE, FPT, GUNKUL, III, JMART, SF, TFG / หุ้นคาดเข้า SET50 - SET100 ชอบ BAM - DCC / STGT เข้า FTSE มีผล 18 ธ.ค. / ผลทบทวนดัชนี MSCI จะบังคับใช้ราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard เข้า 2 ตัว - DELTA, STGT ออก 2 ตัว - TMB, IRPC / Small Cap เข้า 9 ตัว - BPP, ICHI, IRPC, JMART, M, RBF, TFG, TISCO, VGI ออก 2 ตัว – STPI, THAI / หุ้นรับข่าววัคซีน ชอบ AOT, BDMS, CENTEL, SPA / บาทแข็งค่าสุดในรอบ 10 เดือน เป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร/ หุ้นได้ประโยชน์ “ช้อปดีมีคืน” ชอบ BJC, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นเทคโนโลยีอิงกระแส “New Normal” – HANA, KCE, COM7, ILINK, SYNEX / ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น – KSL, TVO / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, BEM, CPALL, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผล คาด Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO
• หุ้นเด่น พ.ย. (Smart Tactics) BAM, MTC, RBF, SAPPE, SYNEX, TPIPL
ข่าวเด่น