สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +22.61 จุด รีบาวด์จากที่ดิ่งแรงเมื่อวันก่อน
SET แกว่งผันผวนในกรอบกว้าง 1388-1428 หรือเหวี่ยงตัว +/- ราว 40 จุด มีแรงซื้อเก็งกำไรหลัง SET ดิ่งลงแรง -80 จุดในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ และการระบาดภายในปท.ที่กระจายตัวมากขึ้น ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.01 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 18,938 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ ปัจจัย +/- ผสมผสาน รอติดตามผลประชุม กนง.
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 ธ.ค.) ปิดแตกต่างกัน หุ้นยุโรปดีดกลับหลังดิ่งแรงวันก่อนหน้านี้ จับตาเจรจา Brexit ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ โดยรวมปรับลง ยกเว้นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ (NASDAQ) ขยับขึ้น ท่ามกลางความกังวล COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในอังกฤษ เมื่อคืนแม้สภาคองเกรสผ่านร่างกม.งบประมาณกระตุ้นศก.รอบใหม่ 9 แสนล้าน$แล้ว แต่สัญญาณบริโภคของสหรัฐฯ อ่อนแอลงมาก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลงแรงจาก 92.9 จุดใน พ.ย. มาอยู่ที่ 88.6 จุดใน ธ.ค. vs คาด 97.0 จุด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงอีก 2% ปิดที่ 47.02 $/บาร์เรล จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ใหม่ที่เพิ่มขึ้น กดดันแนวโน้มการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันในปีหน้า มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด คาดนลท.ยังระมัดระวังต่อสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ทั้งในและตปท. ขณะที่ปัจจัยแวดล้อม +/- ผสมผสาน รอติดตามผลประชุม กนง. และตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ธ.ค. คาดกนง.จะคงดบ.ที่ 0.5% ขณะที่การส่งออกคาดอยู่ที่ -3.1% vs -6.7% ในเดือนก่อนหน้า แนวรับ 1410-15, 1400+/- แนวต้าน 1440-45
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น Wait&See / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมเพิ่ม
SET ระยะสั้นจะดูดีขึ้นอย่างน้อยต้องกลับมายืนเหนือ 1440 ให้ได้ก่อนจึงจะมีสัญญาณเชิงบวก มิฉะนั้น ยังแนะนำ Wait&See แต่สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรรายตัว เข้า-ออกไว / พอร์ตลงทุน หาจังหวะสะสมเพิ่ม
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick THIP – เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น THIP ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” จาก 1) เป็นบริษัท OEM/ODM ผลิตภัณฑ์พลาสติกระดับโลก ส่งออก 85% และรายได้กว่า 85% คือ ถุงพลาสติกแบบเปิด-ปิดในตัว ซึ่งกำลังมีแนวโน้มการเติบโตดีจากกระแสความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 2) จะขยายกำลังผลิตขึ้น 20% ในปีหน้า เพื่อรองรับออเดอร์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น คาดจะหนุนผลประกอบการเติบโตมั่นคงด้วย CAGR ปี 2021-23F เฉลี่ยปีละ 9.2% 3) แม้ THIP เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องการซื้อขายต่ำ แต่ด้วยฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีสถานะเป็นเงินสดสุทธิ ทำให้บริษัทสามารถจ่ายผลตอบแทนจากเงินปันผล 4% ต่อปี 4) ราคาหุ้นปัจจุบันคิดเป็น PER ไม่ถึง 8 เท่า vs ค่าเฉลี่ยอุตฯ ที่ 13 เท่า, เป้าพื้นฐาน 38 บ. / หุ้นได้ประโยชน์จาก COVID-19 ระบาดรอบใหม่ คาดจะ Outperform กว่าตลาดในระยะสั้น - STGT, STA, HANA, KCE, SIS, SYNEX / หุ้นเข้า SET50 - SET100 ชอบ BAM – MBK / หุ้นเก็ง Window Dressing – Big Cap ชอบ BJC, BGRIM, GULF, LH / Mid-to-Small Cap ชอบ AEONTS, CPNREIT, PTG, SEAFCO / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องถึง Q1 ชอบ BJC, BGC, CBG / บาทแข็งค่าเป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผลที่ Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, KKP, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) BAM, BJC, CPN, KKP, RATCH, SCC, STEC, TVO
ข่าวเด่น