สรุปภาวะตลาดวันก่อน SET +0.05 จุด แรงขายทำกำไรระยะสั้นถ่วงตลาดไม่ไปไหน
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1527-50 และปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดใหม่ในรอบ 11 เดือน แต่เผชิญแรงขายทำกำไร ยังไม่ผ่านสามารถผ่านระดับ 1550 ได้ และเงินบาทที่พลิกอ่อนค่าแตะ 30.1 บ./$ กดดัน Fund Flows ชะลอตัว ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 511 ลบ. แต่ Long S50 Futures 9,254 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐาน Valuations ตึงตัว และ 10Y Yield ทะลุ 1.1% กดดัน
หุ้นโลกเมื่อวาน (11 ม.ค.) ปรับลง โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากที่ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันก่อนหน้านี้ ท่ามกลางระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว และจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในหลายปท.ที่เพิ่มขึ้น กดดันบรรยากาศการลงทุน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1 เซนต์ ปิดที่ 52.25$/บาร์เรล ปิดทรงตัวในระดับสูงสุดรอบ 11 เดือน จากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ รอบใหม่ของหลายปท.เข้ามาบดบังการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐาน หลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้ว จนระดับการประเมินมูลค่าโดยรวมตึงตัว คิดเป็น Fwd. PER ปี 21F และ 22F ที่ 20.5 เท่า และ 17.5 เท่า นอกจากนี้ 10Y US Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนแตะสูงกว่าระดับ 1.1% เป็นจุดที่นลท.ต้องระวังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงมาได้ ซึ่งจะกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกด้วย วันนี้แนะนำติดตามการประชุมครม.พิจารณาการแจกเงินเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 และความผันผวนของราคาหุ้นขนาดใหญ่ที่มีฟรีโฟลทต่ำ (DELTA, BAY, KTC) แนวรับ 1520-25 แนวต้าน 1550 อนึ่ง NEX, NEX-W2 ติด Cash Balance 12 ม.ค. – 1 ก.พ. / COTTO จะติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 13 ม.ค.นี้ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งกรอบ 1500-1550 ลงซื้อ-ขึ้นขาย หมุนรอบเร็วขึ้น
เทรดดิ้ง-เก็งกำไรระยะสั้น ยังแนะนำลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1500-1550 แต่ควรหมุนรอบเร็วขึ้น ไม่หวังส่วนต่างราคามาก / พอร์ตลงทุน หลังจากที่เราแนะนำถือข้ามปี เน้นขายมากกว่าซื้อ และถือเงินสดเพิ่มเมื่อ SET เข้าใกล้ 1550+/-
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick RS – แนวโน้มผลประกอบการ 4Q20F คาดยังเพิ่มขึ้นจากธุรกิจ Commerce เป็นหลักที่มีการขยายช่องทางจำหน่ายและการออกสินค้าใหม่ หนุนกำไรทั้งปี 20F คาดโต 47% ขณะที่ปี 21F คาดโตอีก 18% จากการฟื้นตัวของธุรกิจ Media และธุรกิจ Commerce ยังเติบโตต่อเนื่อง ผสานกับควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้าและโทรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย, ยังแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 21 บ. / 5 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – ADVANC, BDMS, CPALL, KBANK, PTTGC / หุ้นได้ประโยชน์ COVID-19 ระบาดใหม่ - STGT, STA, HANA, SIS, SYNEX, CBG, ICHI ขณะที่หุ้นท่องเที่ยว ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และขนส่ง ถูกกดดันจากมาตรการคุมระบาดที่เข้มงวดขึ้น / หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นการบริโภคต่อเนื่องถึง Q1 ชอบ BJC, BGC, CBG / บาทแข็งค่าเป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร / หุ้นน่าสะสม “เพื่อการลงทุน” แนวโน้มกำไรปีหน้าฟื้นตัวเด่น ชอบ BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC, WHA และหุ้นปันผลที่ Div. Yield > 4% ต่อปี แนะนำ DCC, EASTW, INTUCH, KKP, LH, QH, NYT, PROSPECT, RATCH, SCCC, TVO
• หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) HMPRO, INTUCH, KKP, MTC, SCC, SFLEX, TPIPL, TVO
ข่าวเด่น