สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.50 จุด แรงขายทำกำไร ฉุดตลาดปิดลบช่วงท้าย
SET ภาคเช้าปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 1500 และแกว่งอิงแดนบวกเกือบตลอดทั้งวัน จากความหวังมาตรการกระตุ้นศก.สหรัฐฯ และตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกชะลอตัวต่อเนื่อง แต่ช่วงท้ายตลาดมีแรงขายทำกำไรฉุดตลาดปิดลบเล็กน้อย ต่างชาติขายสุทธิ 3.1 พันลบ. 9 วันติด และพลิก Short S50 Futures 13,392 สัญญา ยุติ Long 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-พักฐาน Valuation กลับมาตึงตัว หลัง Bond Yield ขึ้น
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ก.พ.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับสหรัฐฯ เตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่วงเงิน 1.9 ล้านล้าน$ ของปธน.ไบเดน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วันติด ได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1 ล้านบาร์เรล แตะระดับ 475.7 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ มี.ค. ปีที่แล้ว มอง SET แกว่งไซด์เวย์-พักฐาน ตลาดเริ่มเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังขึ้นทดสอบระดับ 1500 ไม่ผ่าน จากระดับการประเมินมูลค่ากลับมาตึงตัว คิดเป็น 2Y Fwd. PER แตะ 17x อีกครั้ง ขณะที่ดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ (US Dollar Index) แข็งค่าขึ้น ยืนเหนือระดับ 91 จุด 3 วันติด และ 10Y US Bond Yield ดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดแตะระดับ 1.14% ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนที่แล้ว อาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้ โดยเฉพาะนลท.ต่างชาติที่ยังขายสุทธิต่อเนื่อง (MTD -7.1 พันลบ. ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว -1.09 หมื่นลบ.) วันนี้แนะนำติดตาม 1)การประชุม BOE คาดคงดบ.ที่ 0.1% และวงเงินการทำ QE ที่ 8.95 แสนล้านปอนด์ แต่อาจมีการทบทวนตัวเลขคาดการณ์ศก. และ 2) จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ แนวรับ 1470-72, 1460+/- แนวต้าน 1495-1500
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย
การเก็งกำไรช่วงนี้ เหมาะสำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย และควรมีจุด Stop Loss เพื่อคุมความเสี่ยง / พอร์ตลงทุน เริ่มหาจังหวะซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน มองตลาดพักฐานจนถึงกลางเดือน ก.พ.
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick AEONTS – แจ้งตลท.เริ่มดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัยให้เข้ากับวิถีชีวิตแนวใหม่ของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอล คาดจะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้และประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน, ปัจจุบัน AEONTS มีฐานลูกค้าบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 6.2 ล้านใบ, ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางศก. และสัดส่วนการตั้งสำรองฯ ต่อ NPL สูงถึง 296%, กำไรปีนี้คาดเติบโต +23% ดีกว่าอุตฯ +15% ขณะที่ราคาหุ้นเทรด PER 11.4x vs อุตฯ ที่ 21x, เป้าพื้นฐาน 260 บ. / หุ้นที่คาดงบจะดี หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ชอบ CBG, MTC, PRM, RS, STA, STGT, TVO, WHA หุ้นขนาดเล็ก ชอบ PLANB, SFLEX, SIS, TPCH, TWPC / หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ลำดับต้นๆ ของการกระจายวัคซีน – BDMS, JWD, STGT / หุ้นที่มีสตอรี่หนุนเฉพาะตัว – EA, GPSC, SCGP, SYNEX / หุ้นปันผลสูง คาด Div. Yield งวดนี้ > 4% แนะนำ AP, KKP, MC, NYT, PYLON, QH, ROJNA, SCB, SCCC, TASCO, TU / บาทแข็งค่าเป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร / หุ้นที่น่าเลือกลงทุน คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวดี และราคายังมี Upside ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, PTTGC, STEC, SEAFCO, TOP, WHA
• หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) AP, BDMS, DCC, KCE, KKP, SCB, SCGP, STGT, TWPC
ข่าวเด่น