สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.23 จุด แกว่งพักฐาน ขาดปัจจัยใหม่หนุน
SET แกว่ง +/- พักฐานในกรอบ 1477-92 หลังขึ้นทดสอบระดับ 1500 วันก่อนหน้าแต่ไม่ผ่าน ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน แต่มีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่อง ปิดระดับสูงสุดใหม่ในรอบมากกว่า 1 ปี ต่างชาติขายสุทธิ 1.97 พันลบ. 10 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 4,251 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นทดสอบ 1500 ข้อมูลศก. US แกร่ง, ความหวังใหม่วัคซีน
หุ้นโลกเมื่อวาน (4 ก.พ.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ บวกมากกว่า 1% ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงมาที่ 779,000 คน ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 830,000 คน รวมทั้งคาดหวังว่าปธน.ไบเดนจะเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นศก.รอบใหม่วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในไม่ช้านี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ทะลุระดับ 56$/bbl ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบมากกว่า 1 ปี จากข้อมูลศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่ง และ OPEC+ ยังรักษาระดับการผลิตน้ำมันตามข้อตกลง มอง SET มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ทดสอบระดับ 1500 อีกครั้ง นอกจากข้อมูลศก.สหรัฐฯ จะแข็งแกร่ง ซึ่งหนุนความต้องการถือสินทรัพย์เสี่ยงแล้ว ยังได้แรงหนุนจากข่าววัคซีน 1 โดสของ Johnson & Johnson ด้วย ล่าสุดได้ยื่นขออนุมัติจาก FDA สหรัฐฯ แล้ว หากได้รับการอนุมัติจะทำให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น (มีประสิทธิภาพสูงถึง 72% สำหรับการทดลองในสหรัฐฯ และ 66% สำหรับการทดลองในลาตินอเมริกาและแอฟริกาใต้) อย่างไรก็ดี ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยเฉพาะบริเวณ 1500 จากระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ตึงตัว และ US Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้น ยังคงกระตุ้นต่างชาติขายต่อเนื่อง วันนี้แนะนำติดตามตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ตลาดคาด +50,000 ตำแหน่งใน ม.ค. vs -140,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า แนวรับ 1470-72, 1460+/- แนวต้าน 1495-1500 อนึ่ง คาด DDD, DOD-W1, GLOCON, GLOCON-W4, NCAP จะติด Cash Balance เย็นนี้ / CHAYO, CHAYO-W1, NRF, STA19C2104A, THCOM ติด Cash Balance วันนี้เป็นวันสุดท้าย (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง เลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย
การเก็งกำไรช่วงนี้ เหมาะสำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย และควรมีจุด Stop Loss เพื่อคุมความเสี่ยง / พอร์ตลงทุน เริ่มหาจังหวะซื้อคืนช่วงอ่อนตัว แต่ไม่ต้องรีบร้อน มองตลาดพักฐานจนถึงกลางเดือน ก.พ.
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BBL – ธนาคารให้มุมมองผลประกอบการในเชิงบวกกว่าที่ตลาดประเมินไว้แต่สอดคล้องกับที่เราคาด โดยธนาคารมองต้นทุนเครดิตลดลงจาก 3.1 หมื่นลบ. (หรือ 141 bps) เป็น 2.2 หมื่นลบ. (92 bps), BBL ยังเป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มธนาคาร จากการประเมินมูลค่าหุ้นที่ถูก PER ปี 21F ที่ 7.0x , PBV แค่ 0.5x ขณะที่มี Div. Yield เฉลี่ย 4% ใน 2 ปีนี้ นอกจากนี้ ราคายังขึ้นช้ากว่ากลุ่ม, เป้าพื้นฐาน 145 บ. / หุ้นที่คาดงบจะดี หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ชอบ CBG, MTC, PRM, RS, STA, STGT, TVO, WHA หุ้นขนาดเล็ก ชอบ PLANB, SFLEX, SIS, TPCH, TWPC / หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ลำดับต้นๆ ของการกระจายวัคซีน – BDMS, JWD, STGT / หุ้นที่มีสตอรี่หนุนเฉพาะตัว – EA, GPSC, SCGP, SYNEX / หุ้นปันผลสูง คาด Div. Yield งวดนี้ > 4% แนะนำ AP, KKP, MC, NYT, PYLON, QH, ROJNA, SCB, SCCC, TASCO, TU / บาทแข็งค่าเป็นผลดีต่อหุ้นนำเข้าสินค้า-วัตถุดิบตปท. หุ้นโรงไฟฟ้า รวมทั้งหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดจะมีกำไรจาก FX - SYNEX, TVO / GULF, EGCO BGRIM / PTT, PTTGC แต่จะเป็นลบต่อหุ้นส่งออกทั้งอิเล็กฯ-อาหาร / หุ้นที่น่าเลือกลงทุน คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวดี และราคายังมี Upside ชอบ AEONTS, BAM, BBL, BDMS, PTTGC, STEC, SEAFCO, TOP, WHA
• หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) AP, BDMS, DCC, KCE, KKP, SCB, SCGP, STGT, TWPC
ข่าวเด่น