สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.10 จุด ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน, พบสายพันธุ์อินเดีย
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1546-60 ภาคเช้าขยับขึ้นเล็กน้อยตามหุ้นตปท. ขานรับข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาดแม้หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีถ่วงตลาดก็ตามจากน้ำมันร่วง 3 วันติด, ภาคบ่ายอิงลบ หลังต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน และพบเชื้อสายพันธุ์อินเดีย ต่างชาติขายสุทธิ 2.01 พันลบ.10 วันติด และ Short S50 Futures 2,491 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์-พักฐาน ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน, เงินนอกเป็นลบ
หุ้นโลกวันศุกร์ (21 พ.ค.) ปิด +/- กระจัดกระจาย แม้การเปิดเผยข้อมูล PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการจะแข็งแกร่งทั้งของสหรัฐฯ และยุโรป แต่นลท.ยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ อาจทำให้ FED ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้น 1.64$ หรือ +2.6% มาที่ 63.58$/บาร์เรล เก็งพายุเข้าอ่าวเม็กซิโก จะส่งกระทบการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์-พักฐานอยู่ในกรอบ ขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน บรรยากาศการลงทุนโดยรวมถูกปกคลุมด้วย 1) สถานการณ์ระบาดในปท.ที่ยังไม่ดีขึ้น แถมมีข่าวการเริ่มพบเชื้อสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกา 2) ความกังวล FED จะชะลอการผ่อนคลายการเงินเร็วกว่าคาด หลังแนวโน้มเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และ 3) MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 0.1% เป็น 1.73% มีผล 27 พ.ค. ทำให้กระแสเงินทุนตปท.เป็นลบอยู่ สัปดาห์นี้แนะนำติดตามตัวเลขการค้าไทยใน เม.ย. (25 พ.ค.), ผลผลิตภาคอุรฯ ไทย ใน เม.ย. (27 พ.ค.) และตัวเลขครั้งที่ 2 GDP Q1 ของสหรัฐฯ, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ (27 พ.ค.) แนวรับ 1554-50 แนวต้าน 1560, 1565 อนึ่ง KOOL, SKE, VIBHA-W3, WINMED, WORK ติด Cash Balance 24 พ.ค. – 2 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูง แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, เน้นตั้งรับ
มอง SET ยังอยู่ในช่วงการปรับฐาน แนะใช้กรอบ SET 1530-1570 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้น หาก SET ปิดต่ำกว่า 1550 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี แต่หากทะลุ 1570 จะเริ่มดูดีมากขึ้น / พอร์ตลงทุน อ่อนตัวหาจังหวะสะสม
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick RS – เรามองเป้าหมายรายได้ของผู้บริหารที่ 5.7 พันลบ.ในปีนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากธุรกิจ media ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ธุรกิจ commerce ยังเติบโตดีจากการขยายช่องทางจำหน่าย เพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย เพิ่มสินค้า mass product และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม ทั้งทีวีดิจิทัลช่อง 8, ช่องแซทเทลท์ไลท์ทีวี, แอปพลิเคชั่น Cool Anything และศิลปินในค่าย RS รวมทั้งการร่วมทุน (M&A) เพื่อต่อยอดธุรกิจ, บ.เตรียมออกสินค้ากัญชา-กัญชง 8 SKU ในครึ่งปีหลัง, เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2021-22F ที่ 710 ลบ. (+32% YoY) และ 845 ลบ. (+19% YoY) ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 31 บ. / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น AP, BANPU, BCP, EASTW, KCE, SAT, SCC, TOA, TVO / ผลทบทวนดัชนี MSCI (มีผลราคาปิด 27 พ.ค.) Global Standard เข้า 2 ตัว – CBG, SCGP ออก 2 ตัว – KBANK-F, DTAC / Small Cap เข้า 8 ตัว – ACE, PSL, RCL, SCCC, SINGER, SYNEX, TTA, TOA ไม่มีออก / หุ้นคาดเข้า SET50 – เบื้องต้น IRPC, STGT, STA / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, III, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากการระบาด – STGT, STA, SYNEX, COM7, HANA, KCE ขณะที่หุ้นเสียประโยชน์ คือ หุ้นท่องเที่ยวและการบริโภคในปท.
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) OSP, RS
• หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BCH, EASTW, HMPRO, JWD, SCGP, STGT, TVO
ข่าวเด่น