สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.61 จุด ต่างชาติซื้อคืนครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์
SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1578-94 ปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าที่เราคาดว่าจะทรงตัว ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่ม TRANS เข้ามาอย่างโดดเด่น ช่วยปลุกอารมณ์ตลาดโดยรวม ทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และคาดหวังการเปิดเมืองหลังการฉีดวัคซีน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.34 พันลบ. ยุติขาย 14 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 3,716 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบ ศบค.เบรกกทม.ผ่อนปรน 5 กิจกรรม
หุ้นโลกเมื่อวาน (31 พ.ค.) ซื้อขายเงียบเหงา เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และอังกฤษปิดทำการ ขณะที่หุ้นยุโรปที่เหลือส่วนใหญ่ปรับตัวลง ถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมันที่เพิ่มขึ้น +2.5% YoY และ +0.5% MoM ใน พ.ค. เกินตลาดคาดที่ +2.4% และ +0.3% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ที่ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันที่สดใสขึ้นใน Q3 จากการทยอยเปิดกิจกรรมทางศก.ของหลายปท. อย่างไรก็ดีตลาดยังรอติดตามผลการประชุม OPEC+ ใน 1 มิ.ย. มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ บรรยากาศการลงทุนถูกถ่วงด้วยศบค.สั่งเบรกกทม.ผ่อนปรน 5 กิจกรรมไปอีก 14 วันจากเดิมที่จะเริ่ม 1 มิ.ย. หาก SET ปรับขึ้นเข้าใกล้แนวต้านโซน 1600-1610 ระวังแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไร มีแนวรับอยู่ที่ 1586, 1578 วันนี้ติดตามการประชุมครม.พิจารณามาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และตัวเลข PMI ภาคการผลิตของปท.สำคัญใน พ.ค. อนึ่ง GLOCON, GLOCON-W4, JWD ติด Cash Balance 1-21 มิ.ย. จากมาตรการ Trading Alert
กลยุทธ์การลงทุน : ยกกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1550-1610 ลงซื้อ-ขึ้นขาย
การเทรดดิ้งสั้นแนะนำใช้กรอบ SET 1550-1610 ลงซื้อ-ขึ้นขาย, หากขึ้นทะลุ 1610 ได้ เล็งเป้าถัดไป 1640-50 แต่หาก SET ถอยจนปิดต่ำกว่า 1570 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว
• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick BBL – นโยบายการปล่อยสินเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมและการปล่อยสินเชื่อที่เน้นภาคธุรกิจ ทำให้ BBL ได้รับผลกระทบน้อยจากการระบาดรอบใหม่ (เมื่อเทียบกับธนาคารที่เน้นการปล่อยสินเชื่อ SME และลูกค้ารายย่อย, คาดกำไรปีนี้จะโตโดดเด่น +70% ขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีการตั้งสำรองฯ รองรับหนี้เสียที่สูงถึง 187% สูงสุดในบรรดาหุ้นกลุ่มแบงก์ที่เราวิเคราะห์, มองกลุ่มแบงก์เป็นเป้าซื้อหากเงินทุนต่างชาติไหลเข้า, เป้าพื้นฐาน 150 บ. / เรามีการปรับสมมติฐานราคาน้ำมัน Brent ในปี 2021-23F ขึ้น 12%, 15% และ 7% ตามลำดับ หุ้นเด่นสุด PTT (เป้าพื้นฐานใหม่ 52 บ.) ตามด้วย TOP (70 บ.) และ PTTGC (79 บ.) / หุ้นที่กำไรดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น AP, BANPU, BCP, EASTW, KCE, SAT, SCC, TOA, TVO / ผลทบทวนดัชนี FTSE มีผล 18 มิ.ย. Large Cap – เข้า OR, SCGP ไม่มีออก / Mid Cap – ไม่มีเข้าและออก / Small Cap – เข้า KEX ออก THAI / Micro Cap – เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก/ หุ้นคาดเข้า SET50 – IRPC, STGT, STA ออก VGI, BAM, TOA หุ้นคาดเข้า SET100 – STGT, STARK, M, BLA, RCL, TTA, DCC, PSL ออก GFPT, WHAUP, MAJOR, PRM, BEC, ORI, AMATA, STEC / หุ้นคาดกำไรดีต่อเนื่องในครี่งปีหลัง แนะหาจังหวะซื้อสะสม – BCH, BEC, EASTW, COM7, III, JWD, KCE, PTTGC, RS, SCGP, STEC
• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, M
• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BAM, BTS, CPALL, CPN, ROJNA, SPALI, STGT, TPIPL
ข่าวเด่น